2019彭博并购排名:10家中资所承办237单交易;20家律所中标国开行律师库项目;5家中资所迎来新合伙人 | 一周律所动态

近日,彭博(Bloomberg)公布了《2019年全球并购法律顾问排行榜》。在中国大陆、中国香港并购法律顾问排行榜中,共10家中资所上榜,分别为方达、国浩、海问、金杜、嘉源、锦天城、竞天公诚、天册、天元、中伦。

一、中国大陆地区已公布交易法律顾问排行

2019年,中国大陆地区并购成交量合计4008.16亿美元,交易数合计5194单,相比2018年均有所下降。

成交量排行:6家中资所上榜,金杜领衔

在中国大陆地区并购法律顾问成交量排行榜中,金杜占据榜首,成交量共计209.58亿美元,占市场份额5.2%。自2017年来,金杜排名持续上升,2018年从第11位升至第2位,市场份额从3%增长至5.9%。

方达以102.84亿美元占据第3位。中伦以65.63亿美元位居第8位。海问从2018年的第19位提升至第11位,天元从2018年的第20位提升至第18位。此外,天册首次上榜,以31.38亿美元位居第19位。

交易数排行:方达、金杜、中伦位列前三

在中国大陆地区并购法律顾问交易数排行榜中,方达以84单再次位居榜首。2016年以来,方达的交易数一直保持在80单以上,领先于其他律所。

除方达之外,还有3家中资所也位居前5,分别为金杜、中伦、国浩。此外,竞天公诚位居第8,锦天城位居第15,嘉源位居第19。

二、中国香港地区已公布交易法律顾问排行

2019年,中国香港地区并购成交量为953.49亿美元,交易数为1336单。与往年类似,外资所和香港本地所在中国香港地区并购法律顾问成交量榜单和交易数榜单中占有多数席位。在成交量排名、交易数排名中,各有2家中资所上榜。

在中国香港地区并购法律顾问成交量排行榜上榜的中资所为方达、天册。

2016年以来,按成交量排名上榜的中资所数量均为两家。2016年是国浩、金杜,2017年是方达、君合,2018年则是方达、金杜。

从交易数排行榜来看,方达以18单位列第1,金杜以12单位列第4。

三、中资所排名变化

从2016-2019年彭博中国大陆并购法律顾问排行榜(成交量排行)来看,中资所表现良好。2016年,共4家中资所上榜,16家外资所上榜,上榜的20家律所承办并购业务总成交量为16715.41亿美元,其中中资所承办并购业务总成交量为2782.05亿美元,占比为16.6%。2019年,共6家中资所上榜,14家外资所上榜,20家律所总成交量为1393.64亿美元,其中中资所承办并购业务总成交量为506.27亿美元,占比36.3%,在占比上较2016年有大幅增长。但在总成交量及市场份额等绝对数值上,相比2016年却有所下降。

从中国香港地区并购法律顾问排行榜(成交量排行)来看,2016年,共2家中资所上榜,承办并购业务总成交量为90.87亿美元,占上榜20家律所承办并购业务总成交量的5.9%。2018年,2家上榜中资所承办并购业务的总成交量占上榜20家律所承办并购业务的总成交量的19.8%。而2019年,这一比例仅为8.8%,相较于2018年有所下滑。

2019年全球并购市场战局已然落幕,2020年又将有哪家律所问鼎榜单,我们拭目以待。

汇业常州办公室成立

近日,汇业常州办公室获批设立,常州办公室的成立将进一步提升汇业在长三角区域的法律服务能力。

目前汇业在全球共设有上海、北京、广州、深圳、重庆、兰州、南京、成都、太原、宁波、武汉、西安、合肥、青岛、苏州、杭州、长沙、浙江自贸区、无锡、常州、香港以及美国亚特兰大、洛杉矶等23家办公机构,有超过700余名合伙人、律师、顾问及专业人员协同合作。

安理迎姬军团队加盟

近日,安理迎姬军及其团队加盟,他们将分别于北京、上海、东京等地为客户提供法律服务。

姬军及其团队拥有7名合伙人,20名熟练掌握日语、英语的律师、助理和日语翻译人员。他们在重大商事争议解决、投资并购、知识产权、劳动争议、合规管理以及合规危机对应,特别是涉日本企业业务等领域,具有丰富的经验。

汉坤迎合伙人金立宇加盟

近日,汉坤迎金立宇以合伙人身份加盟,进一步扩充并提升争议解决团队业务的整体实力。

金立宇主要从事复杂商业金融诉讼、国际国内商事仲裁、大型侵权诉讼、保险诉讼、专利诉讼、与知识产权有关的反垄断诉讼、不正当竞争案件、行政和刑事诉讼、环保责任案件等法律业务。加入汉坤之前,他曾在其他两家国内知名律所任争议解决部门合伙人。

江三角迎合伙人、高级顾问刘涛加盟

近日,江三角迎刘涛以合伙人、高级顾问的身份加盟。

刘涛曾担任宁波市劳动人事争议仲裁院副院长,处理过千余起劳动争议案件。他曾获评“浙江省优秀仲裁员”,对于合同法、公司法、企业劳动用工风险防范与合规治理等方向均有深入研究。

申浩迎24位律师加盟

2019年6月至今,申浩已迎24位律师加盟,他们分别就职于申浩上海、成都、南京、西安、大连、南通办公室。

索通晋升多位合伙人

近日,索通宣布王秀江、王芮、宋彦、杨利、汤成帅、郭太平、曾惜、樊先仪、刘发双、吴夏、刘超、陈欣、余敏、牛子文14位律师加入合伙人队伍,毕文鹏、廖军、张诗韵、胡永龙、吕剑涛晋升为高级合伙人。

目前,索通合伙人人数已达83人,其中“80后”和“90后”占70%。

世泽晋升2位合伙人

近日,世泽宣布晋升两位合伙人,分为是来自北京办公室的施蕾和来自上海办公室的黄晓鸥。

施蕾于2010年加入世泽,她的主要业务领域是兼并与收购、外商投资和对外投资、私募股权投资以及一般公司和商事业务,尤其专注于能源行业。

黄晓鸥于2011年加入世泽,她的主要业务领域为外商投资及并购、私募股权投资、公司日常法律事务。

盛德香港办事处晋升2位合伙人

近日,盛德宣布全球晋升30位合伙人,其中香港办事处有2位律师晋升为合伙人,分别是中国企业和融资团队律师廖慧玲、资本市场团队律师钟晴川。

廖慧玲专注上市公司、持牌公司、个人持牌合规及监管事宜,擅长证券监管、商业罪案及企业风险管理,帮助客户处理涉及香港联交所、香港证监会、香港金管局、香港廉政公署及监管审裁处的案件。

钟晴川主要从事公司金融及资本市场交易等业务,包括144A条款与S规则下香港和美国注册的首次股票公开发行及债券发行。在加入盛德前,他曾在纽约大学法学院美国亚洲法律研究所担任研究员。

20家律所中标国开行四川分行2020-2021年律师库采购项目

近日,国家开发银行采购网公示了国家开发银行四川省分行“2020-2021年律师库集中采购项目”中标结果,国开行四川分行拟招20家国内律师事务所入围,主要提供常年法律顾问、日常零星咨询、专项法律服务、诉讼(仲裁)及破产案件等法律服务。

国浩助力The Pebble Group英国上市

近期,The Pebble Group在英国伦敦交易所上市,募集金额为1.35亿英镑。国浩、安胜恪道(Addleshaw Goddard)、鸿鹄(Bird & Bird)为本次发行提供法律服务。

安胜恪道担任发行人的英国法律顾问。

国浩、鸿鹄分别担任保荐机构的中国、英国法律顾问。国浩北京合伙人杨娟承办该项目,团队成员包括李若竹、王文仪等。

国浩、君合、竞天公诚助力宝龙商业香港上市

12月30日,宝龙商业管理控股有限公司在香港联交所主板上市。国浩(上海)、君合、盛德、竞天公诚为本次发行提供法律服务。

国浩(上海)、盛德分别担任发行人的中国、香港法律顾问。国浩(上海)项目组由合伙人岳永平牵头,团队成员包括律师李开叶、陈敬宇、曾思晨。

君合、竞天公诚分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。君合项目组牵头合伙人为邵春阳,承办合伙人为董剑萍

金杜、君合助力贵州银行香港上市

12月30日,贵州银行股份有限公司在香港联交所主板上市。金杜、君合、高伟绅、瑞生为本次发行提供法律服务。

金杜、高伟绅分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。金杜项目组负责合伙人为李元媛、卢勇、高怡敏

君合、瑞生分别担任联席保荐人及承销商的中国、香港及美国法律顾问。君合项目组牵头合伙人为王忠,内核合伙人为李智

竞天公诚、天元助力台州水务香港上市

12月31日,台州市水务集团股份有限公司在香港联交所主板上市。竞天公诚、天元、华盛为本次发行提供法律服务。

竞天公诚担任发行人的中国、香港法律顾问。

天元、华盛分别担任独家保荐人、联席账簿管理人和联席牵头经办人及包销商的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、国浩助力赤子城科技香港上市

12月31日,赤子城科技有限公司在香港联交所主板上市。竞天公诚、国浩(北京)、史密夫斐尔、礼德为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、史密夫斐尔担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

国浩(北京)、礼德分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

德恒、天达共和助力龙软科技上交所上市

12月30日,北京龙软科技股份有限公司在上交所科创板上市。

德恒担任发行人的法律顾问,项目负责人为合伙人赵雅楠,主办律师为毕玉梅、朱思萌,项目组主要成员包括朱冰倩、邓玥、唐欣欣

天达共和担任保荐人的法律顾问,项目团队成员为张璇、程静、魏佳、张晋超等。

国浩助力神驰机电上交所上市

12月31日,神驰机电股份有限公司在上交所主板上市。

国浩(重庆)担任发行人的法律顾问,项目签字律师为国浩重庆管理合伙人、主任周媛、合伙人黄冬梅、雷美玲,项目组成员包括律师贺揆、董琳倩等。

天元助力铂科新材深交所上市

12月30日,深圳市铂科新材料股份有限公司在深交所创业板上市。

天元担任发行人的法律顾问,项目组成员包括合伙人支毅、敖华芳、律师施鹏翔等。

锦天城助力长风药业完成E轮融资

1月2日,长风药业股份有限公司宣布完成6.3亿元人民币E轮融资。本轮融资由联新资本领投,华润正大生命科学基金、君信资本、源创投资、基石资本、相城金控、朗玛峰投资等投资机构参与。

锦天城为本项目提供法律服务,项目团队成员包括高级合伙人李雄、合伙人盛夏、资深律师王哲华、律师郭琼艳等。

锦天城助力龙湖集团投资康禧控股、康禧服务

近日,龙湖集团控股有限公司通过智慧服务业务板块主体投资浙江康禧控股有限公司、浙江康禧物业服务股份有限公司的项目正式签约。

锦天城为该项目提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人鲍方舟、资深律师丁汀等。

锦天城助力龙湖集团投资福州好之家

近期,龙湖集团控股有限公司通过智慧服务业务板块主体投资福州好之家物业服务有限公司的项目正式签约。

锦天城为该项目提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人鲍方舟、资深律师丁汀等。

世辉助力浅石创投完成对惠合科技A轮融资

近日,快消行业营销服务平台“惠合科技”完成了由浅石创投领投的数千万元A轮融资。

世辉作为浅石创投的法律顾问,为该项目提供法律服务。

中伦、金诚同达助力科望医药完成B轮融资

近日,科望医药宣布完成1亿美元B轮融资。本轮融资由汇鼎投资领投,腾讯、高特佳投资、德屹资本、元禾控股、聚明创投、盛山资产、Parkway Global跟投,以及鼎晖投资、礼来亚洲基金及高瓴资本等原有投资人加持。

中伦担任科望医药的法律顾问,项目主办合伙人为陈芳、高欣,项目成员还包括律师周彬等。

金诚同达担任投资人的法律顾问,项目负责人为高级合伙人彭凌燕、项目组成员包括律师白珉嘉、秦志杰、李天宇等。

德恒助力中铁大桥局发行ABS

近期,中铁大桥局集团有限公司发行天风证券——中铁大桥局2019年应收账款资产支持专项计划,本次专项计划的发行金额为7.16亿元。

德恒为本次发行提供法律服务,项目组负责人为合伙人谭昆仑,齐欣,项目组成员包括冯越佳等。

德恒助力中信建投发行应收账款ABS

近日,中信建投证券股份有限公司发行中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划,本次发行金额12.6亿元。

德恒担任中信建投的法律顾问,项目负责人为合伙人谭昆仑、齐欣,项目组主要成员包括律师杨茜等。

国浩助力中铁建昆仑发行ABN

近日,中铁建昆仑投资集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为20.35亿元的资产支持票据。

国浩(成都)为本次发行提供法律服务,项目成员包括合伙人石波,律师张翔宇、黄如鑫、徐瑶函等。

国浩助力建投新能源发行ABS

近日,“平安-建投新能源1-5号可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划”完成首期发行。

国浩石家庄办公室、天津办公室为本次发行提供法律服务,项目组成员包括国浩石家庄管理合伙人徐文莉、国浩天津管理合伙人韦祎、国浩石家庄合伙人齐燕、国浩天津律师许琰、国浩石家庄律师路晓、关苏瑞

竞天公诚助力中国交建发行ABS

近日,中国交建第一期供应链资产支持证券在上交所发行,系央企代理人模式+多核心企业供应链ABS。本项目储架规模100亿元,首期发行规模为1.65亿元,票面利率为3.33%。

竞天公诚担任中国交建的法律顾问,为本次发行提供法律服务。

世纪同仁助力徐工基础发行ABN

12月30日,徐州徐工基础工程机械有限公司2019年度第一期定向资产支持票据成功发行,发行规模为7.22亿元。

世纪同仁为本次发行提供法律服务,项目组成员包括律师吴朴成、沈义成

中银助力国家电力投资集团发行ABS、ABN

12月30日,国家电力投资集团在上交所发行25.56亿元新能源补贴资产支持证券,在银行间交易市场发行26.91亿元新能源补贴资产支持票据。

中银为本次发行提供法律服务,该项目由管理委员会委员、高级合伙人吴广红、刘振宇及其团队完成。

国浩助力联创电子发行可转债项目过会

近日,联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得证监会审核通过,本次募集资金总额不超过30000万元人民币。

国浩(上海)担任发行人的法律顾问,项目团队成员包括徐俊一、陆海春、叶晓红、王岩松、黄慧

观韬中茂助力华山城投发行公司债券

近日,陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司发行公司债券,发行规模为人民币6亿元,票面利率为7.5%。

观韬中茂西安担任华山城投的法律顾问,项目负责人为合伙人李慧文,经办律师为李慧文、孙红、杨拓

环球助力华润置地发行永续债

近期,华润置地有限公司发行10.5亿美元次级境外永续债并在香港联交所挂牌交易。本次交易的联席牵头经办人包括汇丰银行、建银国际、星展银行、中银国际、招银国际、农银国际、美银美林等。

环球担任联席牵头经办人的法律顾问,该项目团队由合伙人刘劲容、康秋宁牵头,团队成员还包括李冰、蒙超、徐婷婷梁婷等。

汇业助力东航发行韩元债券

近期,中国东方航空股份有限公司全资子公司东航海外(香港)有限公司在韩国成功发行3000亿韩元债券。

汇业担任发行人和担保人的境内法律顾问,项目组成员包括高级合伙人吴冬、潘志成、律师武建权、刘洋等。

金诚同达助力南京银行发行资本债券

近日,南京银行股份有限公司成功发行首期50亿元2019年二级资本债券。

金诚同达为本次发行提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人洪炜、解宇昊、叶菲、高级律师闫琼琳

天元助力华体科技发行可转债项目过会

1月2日,四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目经证监会审核通过。

天元担任发行人的法律顾问,项目组成员包括合伙人刘斌、陈昌慧

君合助力招商集团完成资产重组项目

近日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告,同意下属公司招商前海实业和前海投控共同增资深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司。项目合资合作阶段涉及招商蛇口重大资产重组,交易金额逾1,458亿元。

君合担任招商集团的法律顾问,项目牵头人为律师李立山、张慧丽、张建伟,主要承办合伙人为罗永强,内核合伙人为刘鑫。合伙人胡义锦、魏伟、许蓉蓉白洪娟也提供了支持与协助。

泰和泰助力成都高速完成股权收购

12月30日,成都高速公路股份有限公司宣布完成对中水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司51%的股权收购。

泰和泰为本项目提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人许正平、合伙人何军、国际业务部律师杨岳、冯婧

君合、通力、中伦助力中信戴卡改制引战和实施员工持股计划项目

近期,中信戴卡股份有限公司改制引战和实施员工持股计划项目完成交割。中信兴业投资集团有限公司及中信兴业投资宁波有限公司向亚投资本、沄柏资本、中金资本、国调基金、南方德茂、伊藤忠(中国)、金石投资等多家战略投资者转让中信戴卡合计57.89%股份,转让价格超过55亿元人民币,同时中信戴卡通过非公开协议增资方式、以与战略投资同股同价的原则实施员工持股计划。

君合担任沄柏资本、中金资本、国调基金、金石投资等多家基金的法律顾问,项目牵头合伙人为石铁军,承办合伙人为李若晨

通力担任沄柏资本的法律顾问,为沄柏资本募集设立专项私募基金提供法律服务。

中伦担任中信兴业的法律顾问,项目主办合伙人为郭克军、贾琛,经办律师为刘永超、朱将萌等。

中伦助力包头钢铁完成包钢股份市场化债转股项目

近日,内蒙古包钢钢联股份有限公司及所属全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司通过引入投资人对标的公司实施市场化债转股,首批债转股投资人债转股资金共计77.35亿元已全部到账。

中伦担任包头钢铁债权人委员会的法律顾问,项目组由合伙人王振华、唐周俊牵头负责,律师李科峰、穆继云担任项目负责人,项目组成员包括律师于东昆、王杉等。

未经允许不得转载:智合 » 2019彭博并购排名:10家中资所承办237单交易;20家律所中标国开行律师库项目;5家中资所迎来新合伙人 | 一周律所动态

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com