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方达、金杜助力“沪伦通”第一股上市;2019 ALB中国十五佳总法律顾问揭晓;4家国内大所迎合伙人加盟 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  宁思甜

来源 / 智合


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伦敦时间2019年6月17日,华泰证券股份有限公司在伦敦证券交易所挂牌,6月20日,其发行的全球存托凭证(GDR)在伦交所上市交易。

本次发行的募集资金总额为16.92亿美元(如超额配售权悉数行使),系2017年以来英国最大的IPO、2013年以来全球存托凭证市场最大的IPO,以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。

摩根大通、华泰金融控股(香港)有限公司和摩根士丹利担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人,瑞信及汇丰银行担任本次发行联席账簿管理人。

方达担任发行人的中国法法律顾问。高伟绅担任发行人的英国法、美国法和香港法法律顾问。高伟绅项目组由香港办事处合伙人罗秀娴、上海办事处合伙人张珮真和伦敦办事处合伙人Iain Hunter领导,中国区联席管理合伙人王彦峰和伦敦办事处中国业务部联席主管合伙人赵闽娇提供专业支持,团队还包括香港办事处张可畏、包宸杨弢以及伦敦办事处James SpencerJames Koessler

金杜担任承销商的中国法法律顾问,项目组负责合伙人为龚牧龙、苏峥年利达担任承销商的英国法、美国法及香港法法律顾问,项目组负责合伙人包括伦敦办公室Pam ShoresTom Thorne,以及上海办公室律师徐宏和香港办公室律师梁美琪

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6月20日,2020 Vault Law 100排名出炉。Vault排名主要依据律师的名声和社会地位,统计方法为向美国律所近20000多名律师发放调查问卷,根据他们对自家以外其他熟悉的律所的打分(1-10分)进行排序。

从前15名来看,今年排名与去年相比变化不大。前5名格局稳定,为Cravath、Wachtell、世达、苏利文·克伦威尔、瑞生

2家律所排名有所上升,全球创收最高律所凯易从第8名上升为第6名;盛德从第13名上升为第12名。

相关阅读2020年美国律所百强榜:Cravath蝉联第一,前五名格局稳定,凯易跃升

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6月21日,2019 ALB中国十五佳总法律顾问排名出炉。此次调研包括公司总法律顾问提交的材料、向律师发出的调查问卷、ALB调研团队对市场的观察和判断几个方面。

评选标准为总法律顾问工作的难度和重要性、由总法律顾问发起的重大项目、业务部门及外部律师对总法律顾问工作的评价、担任总法律顾问的时长和在法律领域的从业经验、个人获奖经历。

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6月17日,法律公司Elevate宣布获得2500万美元融资,由私募股权基金Kayne Partner投资。Elevate它计划利用该笔融资扩展运营以满足不断增长的客户需求,并优化其企业法律管理软件Cael。目前,该公司总融资额共达6000万美元。

近几个月,Elevate发展迅猛,接连收购了法律AI技术和咨询公司LexPredict、合同生命周期管理(CLM)服务的领先提供商Sumati Group,以及法律公司Yerra Solutions、Halebury等,以扩大在技术、咨询和法律方面的服务。这一系列收购活动也推动了Elevate的海外扩张,尤其是在英国、亚洲地区。

据悉,Elevate过去5年平均增长率为65%,预计2019年销售额将超过7500万美元。未来,Elevate将通过私募股权继续投资核心运营和技术业务,解决律所在投资昂贵技术方面的困难,以应对客户日益增长的需求。

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6月16日,天津市第八次律师代表大会召开,大会选举产生了第八届天津市律师协会理事会和监事会。

才华当选第八届天津市律师协会会长。李清当选第八届天津市律师协会监事长。杨威、温志胜、牛同栩、丁立莹、杨春慧、李雯当选第八届天津市律师协会副会长。聘任冯志东为天津市律师协会秘书长。

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6月18日,金茂与北京望衡举行合作协议签约仪式。

双方将通过案件合作、共同举办业务交流会、互派律师至对方事务所交流学习等形式,共享法律服务资源。

北京望衡成立于2014年,专注于提供兼并收购、股权投资、商事争议解决、知识产权、合规、337调查等方面的法律服务。

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近日,安杰北京办公室迎合伙人杨超加盟。

杨超专注于商事诉讼和仲裁,在争议解决领域为中外客户提供法律服务已十六年有余。加入安杰前,杨超先后在海问、君合、汇仲担任律师、合伙人。杨超为2019钱伯斯争议解决(仲裁)、争议解决(诉讼)上榜潜质律师,以及2019 Benchmark Litigation争议解决未来之星律师。

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近期,方达晋升9位合伙人,同时有2位合伙人加盟。

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近日,恒都迎合伙人吴茵加盟。

吴茵专注于商事诉讼及仲裁、劳动争议、合规等诉讼及非诉法律服务,拥有中国律师执业资格和美国纽约州律师执业资格。以中英文为工作语言,可为国内外客户高效解决各类疑难复杂商业纠纷法律问题。其目前于上海办公。

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近日,汉坤迎民商事争议解决法律专家李保甫加盟。李保甫具有三十多年的法院工作经验,熟悉各类民商事案件审判工作,深谙中国司法实践的各个环节。他专注于物权法、合同法、担保法、公司法、民诉法、破产法及民商事审判中的各类热点问题。在加入汉坤之前,他还曾担任某能源集团总法律顾问。

此外,汉坤还迎来合伙人李虎桓加盟。李虎桓主要在汉坤上海办公室工作,主要执业领域为资产证券化、保险资金运用以及与之相关的收购与兼并法律服务。在加入汉坤之前,他曾在数家中国知名律师事务所执业超过十一年。

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近日,司力达宣布将入职律师起薪从8.3万英镑提高至10万英镑,涨薪20%。

司力达是继富而德、高伟绅之后,又一家将入职律师起薪提高至10万英镑的英资所。有所不同的是,富而德提供的10万英镑是基本工资,而高伟绅、司力达提供的10万英镑包括奖金在内。另外两家“魔圈所”英国安理和年利达的入职律师起薪分别为8.1万英镑、8.3万英镑,尚未宣布涨薪。

目前,英国法律市场上,入职律师可获得的最高起薪为14.3万英镑,由凯易、艾金·岗波、德普在内的少数美资所支付。

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2018/19财年,斐石创收达2.42亿英镑,较上一年度增长17%。权益合伙人人均利润达80.6万英镑,较上一年度增长7%。

斐石将创收增长归功于其全球扩张,包括增设西班牙、广东、贝尔法斯特办事处。其广州办事处是在中国继北京、上海之后的第3家办事处。最近,斐石还与爱尔兰律所McDowell Purcell战略合并,该律所专注于监管、商事交易、诉讼等法律事务。

从地域来看,斐石英国地区创收增长11%,德国地区创收增长48%,中国地区创收增长31%,其西班牙办事处自开业7个月以来,创收增长了12.5%。 

从业务来看,斐石金融业务创收增长14%,达3100万英镑。技术业务创收增长12%,达2200万英镑。能源和自然资源业务创收达1500万英镑。    

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6月21日,保宝龙科技控股有限公司在香港上市。广东华商、金杜、希仕廷、何韦为本次发行提供法律服务。

广东华商、希仕廷分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

金杜、何韦分别担任独家保荐人的中国、香港法律顾问。金杜项目组的主办合伙人为王建学

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6月17日,中国船舶(香港)航运租赁有限公司在香港上市。金杜、方达、霍金路伟、众达为本次发行提供法律服务。

金杜担任发行人的中国、香港法律顾问,霍金路伟提供国际制裁法相关事务。金杜项目组负责人为香港办公室合伙人谢晓东,成员包括北京办公室合伙人张永良、宋彦妍章敬平

方达、众达分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。

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6月21日,思考乐教育集团在香港上市。金杜、君合、陆继锵与摩根路易斯联营、英国安理为本次发行提供法律服务。

金杜、陆继锵与摩根路易斯联营分别担任发行人的中国、香港法律顾问。金杜项目组负责合伙人为王立新、孙昊天

君合、英国安理分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

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6月18日,嘉宏教育科技有限公司在香港上市。竞天公诚、通商、陆继锵与摩根路易斯联营、诺顿罗氏为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、陆继锵与摩根路易斯联营分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

通商、诺顿罗氏分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。通商项目牵头合伙人为孙溦、姜海涛

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6月19日,日照港裕廊股份有限公司在香港上市。君合、德恒上海、盛德、年利达为本次发行提供法律服务。

君合、盛德分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。君合项目组牵头合伙人为李智。盛德团队由合伙人吕梦宇李克非率领,律师张安琪彭博,中国顾问王瑞霄刘若谷提供支持,法律经理韩君仪等亦提供协助。

德恒上海、年利达分别担任包销商及独家保荐人的中国、香港及美国法律顾问。德恒上海项目负责人为合伙人王雨微,主要成员为律师朱樑、徐岸坤、戴伟、邓迪。年利达团队由香港办公室合伙人梁美琪、张家贤牵头。

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6月20日,山东元利科技股份有限公司在上交所上市。

国枫担任发行人律师,经办律师为刘斯亮、徐明

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6月14日,江苏国茂减速机股份有限公司在上交所上市。

国浩(北京)为本次发行提供法律服务,经办律师为李波、王姝娴

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6月19日,桂林西麦食品股份有限公司在深交所中小板上市。

广东信达担任发行人律师,经办律师为魏天慧、易明辉、魏蓝

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6月18日,江苏卓胜微电子股份有限公司在深交所创业板上市。天元、方达为本次发行提供法律服务。

天元担任发行人律师,团队成员包括合伙人谭清、李海江等。

方达担任承销商律师,经办律师为蒋雪雁、黄超

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6月14日,中国证券监督管理委员会发文称,同意苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司科创板首次公开发行(IPO)股票注册的申请。6月19日,苏州天准科技股份有限公司也取得了中国证监会同意注册申请的批复。

华兴源创属于专用设备制造业,计划发行股份4010万股,融资金额为10.09亿元,项目由通力承办。

睿创微纳属于计算机、通信和其他电子设备制造业,融资金额为4.5亿元,项目由中银承办。

天准科技属于专用设备制造业,融资金额为10亿元,项目由六和承办。

截至2019年6月21日,科创板受理企业已达125家,15家处于“已受理”状态,88家“已问询”,10家“已通过”,8家“已提交注册”,3家已出注册结果,1家“已中止”。

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近日,爱回收宣布其完成对京东集团旗下二手交易平台“拍拍”的战略收购,并同步完成5亿美元的E轮融资和整合交易,本轮融资由京东集团领投,老虎环球基金、晨兴资本、天图资本、启承资本与清新资本跟投。

安杰为本轮融资及收购交易提供法律服务,项目组成员包括上海办公室蔡航、陈达伦、黄洁琳、黄依、王东、吴瑶

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近期,博裕资本作为领投方参与Waterdrop Inc. C轮融资,本次交易中投资金额为12亿美元,占Waterdrop Inc. C轮融资投后13.5%的股权。Waterdrop Inc.要在中国境内经营一家大病众筹筹款平台,同时从事大病互助及保险经纪业务。

方达担任博裕资本的法律顾问,为本次投资提供法律服务。

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近期,华平资本对高思教育进行D轮融资,本轮融资总额为1.4亿美元。该交易已于4月18日公告。

方达担任华平资本的法律顾问,为本轮融资提供法律服务。

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近期,阿里巴巴战略投资红星美凯龙,交易包括两个部分,阿里巴巴认购红星美凯龙的可交换公司债券,涉及交易金额人民币43.594亿元,在完全换股后可取得10%股份,同时阿里巴巴在香港联合交易所受让红星美凯龙H股股份,涉及交易金额港币8.94亿元,代表红星美凯龙3.7%股份。

方达担任阿里巴巴的法律顾问,为本次发行提供法律顾问。

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近期,阿里巴巴战略投资千方科技,阿里巴巴通过协议转让的方式受让千方科技的A股股份,涉及交易金额人民币35.95亿元,代表千方科技总股本的15%。

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江苏沿海产业投资基金与荣海生物科技有限公司签署投资协议,沿海基金向荣海生物投资1.5亿元人民币。

锦天城为本次投资提供法律服务,项目组成员为高级合伙人孙钻、奚庆,资深律师王超等。

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近期,画啦啦少儿美术完成数千万美金的B轮私募融资,本轮投资由启明创投和经纬中国领投,老股东真格基金跟投。画啦啦少儿美术作为儿童在线美术教育平台,其核心服务是采用直播课的方式为儿童提供创意美术课程。

中伦担任投资方的法律顾问,项目组由合伙人尚浩东负责,经办律师包括柳秋萍徐宓

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近日,一汽汽车金融有限公司“屹昂2019年第一期个人汽车贷款资产支持证券”成功发行,发行总规模近30.02亿元。基础资产为一汽汽车金融发放的正常类汽车贷款债权及附属担保权益。

大成为本次发行提供法律服务,项目组由大成北京高级合伙人王立宏、合伙人何玉华带领其资产证券化业务团队组成。

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近日,南国置业股份有限公司发行供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划成功取得深交所挂牌转让无异议函。

得伟君尚为本项目提供法律服务,项目由律师邵学军、刘劲松、李兵团队承办。

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近期,西证国际证券股份有限公司于香港联合交易所发行2亿美元高级债券,发行期限2年,票息6.90%。

重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司于香港联合交易所发行5亿美元高级债券,发行期限5年,票息4.66%。

重庆索通为上述两单债券发行提供法律服务,项目由合伙人郑雯文带领团队律师承办。

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近期,哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目获中国证监会发审委无条件核准通过,九洲电气本次发行募集资金总额不超过人民币30,800万元,期限6年。

大成为本次发行提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人王力博、合伙人王文全、张弘等。

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菲律宾共和国完成了其在中国银行间债券市场的25亿元人民币熊猫债发行。该债券的票面利率为3.58%(仅高于基准利率32bps),期限为3年,已完成交割。本次发行为2019年的首笔主权熊猫债,也是菲律宾的第二次熊猫债发行。

方达为本次发行提供法律服务,该项目由合伙人陈已昕带领。

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近日,广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券项目获得中国证监会发审委会议审核通过,本次可转债项目募集资金总额不超过21,400万元。

国枫为本次发行提供法律服务,项目由张利国律师团队承办,项目组成员包括周涛、桑健、吴任桓,签字律师为周涛、桑健

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近期,四川成阿发展实业有限公司在上海证券交易所完成8亿元公司债券的非公开发行。

汇业(成都)为本次发行提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人、成都分所主任毕英鸷、合伙人邓静、律师张景瑞

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6月18日,上港集团以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港集团BVI发展有限公司完成总额7亿美元高级无抵押债券的境外发行,该债券定于6月19日在香港联合交易所上市。

金茂担任发行人的境内律师,团队由合伙人陈峥宇、韩春燕带领,成员包括律师俞佳寅、杨菲非等。

竞天公诚担任承销商的中国法律顾问,为本次法律提供法律服务。

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近期,甘肃省财政厅公告“2019年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)——2019年甘肃省政府专项债券(六期)”、“2019年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)——2019年甘肃省政府专项债券(七期)”发行信息。两期专项债券发行总额118亿元,募集资金将用于甘肃省15个收费公路项目的建设。

正天合为本次发行提供法律服务,由合伙人/金融证券业务部负责人霍吉栋牵头负责,团队成员还包括金融证券业务部律师殊宏斐等。

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近期,中国人民银行在香港向机构投资者发行人民币央行票据,包括人民币100亿元票面利率为3.0%的三个月期央行票据和人民币100亿元票面利率为3.1%的一年期央行票据,总发行规模为人民币200亿元。本次央行票据的财务代理、发行及交存代理为交通银行股份有限公司香港分行。

方达为财务代理、发行及交存代理提供中国法律服务。

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近日,广州万力投资控股有限公司协同其控股子企业广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)协议收购山河智能装备股份有限公司19.83%股份,万力投资另行取得山河智能8%股份所对应的表决权,由此万力投资成为山河智能控股股东,广州市人民政府成为山河智能实际控制人。

大成为本次发行提供法律服务,项目团队成员包括高级合伙人吕晖、律师陈作科、赵涯、张秀婷等。

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近期,中远海运(上海)有限公司完成对LBC Tank Terminals Holding Asia Pte. Ltd所持亿升海运仓储有限公司70%股权的收购项目。

大成上海为本次收购提供法律服务,该项目由大成上海高级合伙人杨哲炜律师团队承办。

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