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科创板开板!123家企业获受理,34家律所承办;浙江律协换届,郑金都连任会长 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  宁思甜

来源 / 智合


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6月13日,科创板正式开板,中国资本市场迎来了一个全新板块。自3月22日,上交所受理首批科创板上市申请至今,已有123家企业获受理,9家企业过会。


一、9家企业过会,12家企业排队上会

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从5月27日至今,科创板上市委已发布8次审议会议公告,召开3次审议会议,9家上会企业全部过会。

9家已过会企业的发行人律师为通力、锦天城、六和、中银、国浩(上海)、康达、金杜。其中通力、锦天城各助力2家企业过会。

从行业分布来看,9家过会企业分属计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;仪器仪表制造业;医药制造业;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。从地域分布来看,来自上海、江苏地区各2家,来自北京、浙江、广东、山东、福建的各1家。

科创板上市委将于6月17日、19日、20日、21日召开第4-8次审议会议,其中6月19日上午和下午各有一场,12家企业等待上会。


二、123家企业获受理,中伦、君合、国枫承办项目最多


截至6月13日,科创板受理企业数量已经达到123家,共34家律所参与。

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截至6月13日,中伦、君合、国枫承办科创板项目最多,分别为12单、11单、10单,共占科创板项目总数的26.8%。德恒、国浩(上海)、金杜、锦天城各承办9单。

123家受理企业中,处于“已受理”状态的有14家,处于“已问询”状态的有99家,处于“通过(但未提交注册)”状态的有3家,处于“提交注册”状态的有6家,还有1家处于“中止”状态。

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科创板获受理的企业主要来自于四个行业。其中,来自计算机、通信和其他电子设备制造业的企业最多,共25家。来自软件和信息技术服务业的企业有24家、来自专用设备制造业的企业有23家、来自医药制造业的企业有16家。来自这四个行业的企业在科创板获受理企业中占比高达71.5%。

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获受理的123家企业中,注册地在北京的最多,有26家,占21.1%,其后为江苏21家、上海18家、广东17家、浙江13家。


三、科创板开板,带来资本市场新机遇


设立科创板并试点注册制是推进我国资本市场发展的重要决策,旨在助力科创企业借助资本市场实现快速发展,带动整个资本市场改革。

回首2009年,创业板也是在万众瞩目中开板。2009年10月30日,获批登陆创业板的28家企业集体挂牌,行业分布集中在生物医药、健康医疗、科技信息等新经济领域。截至2018年12月31日,共有739家企业在创业板上市,高新技术企业占比超9成。

创业板定位在解决创业型企业、中小企业和高科技产业企业的融资问题,且大部分是运营已久、已有稳定收益的企业,而科创板为具有较高成长性的科技创新型企业提供了融资途径,主要针对的是初创企业或者规模很大、但是没有达到盈利等硬性指标的企业。

科创板的设立扩大了资本市场法律服务的需求与市场容量,同时也为律师提供了更大的发展空间。在注册制下,企业在科创板发行股票并上市之前,主要依靠券商、律所、审计评估等中介机构进行实质审查。充分的信息披露是注册制的核心特征,这也加重了律所在内的中介机构的责任。

科创板的设立是一个全新的探索,在这一过程中,对于上市公司质量好坏需要经过市场检验,势必带来退市过程。边试点、边总结、边完善,科创板各项制度安排也将趋于完善。

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浙江律协换届,郑金都连任会长

6月16日,浙江省第十次律师代表大会召开,会上选举产生了新一届领导班子。郑金都连任会长。

浙江省第十次律师代表大会审议通过了《浙江省律师协会第九届理事会工作报告》,报告显示:从2014年底到2019年5月底,浙江省律师人数从14144人增加至21733人,增长54%,每万人拥有律师比超过3.7;律师事务所从1158家增加到1536家,增长33%。2015—2018年,浙江省律师办理诉讼和非诉讼案件202.8万件,业务收入303.2亿元,担任党政机关、企事业单位法律顾问5.46万家,村(社区)法律顾问2.11万家,当选各级人大代表、政协委员524人。

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31家知识产权机构上榜2019 IAM Patent 1000全球专利领域领先律所榜单

近日,《知识产权资产管理》(IAM)公布了2019 IAM Patent 1000全球专利领域领先律所榜单,我国共有31家知识产权机构上榜中国地区榜单。

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上海申浩与浙江嘉瑞成达成战略合作

近日,浙江嘉瑞成律师事务所与上海申浩律师事务所签订战略合作协议。

双方将彼此共享办公室,并在各自优势业务领域(特别是在破产清算与重整案以及破产衍生案件方面)共同为客户提供服务。

嘉瑞成创建于1994年,现有执业律师156名,是温州最大的律师事务所之一,曾获“全国优秀律师事务所”、“浙江省优秀律师事务所”等荣誉。 

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金杜迎资深律师加盟

近日,金杜迎费佳加盟,费佳是一位公认的国际仲裁和争议解决领域的资深律师,尤其擅长处理重大、复杂的跨境争议解决案件。

她拥有美国纽约州和中国法律资格,并先后在纽约和亚洲的国际仲裁机构及领先律所工作逾20年,专注于大型国际仲裁、诉讼和争议防范方面的工作,为中国、亚洲、欧洲和美国的客户,包括中国国有企业、跨国公司和主要地方企业等提供法律服务。

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多家魔圈所、在英美资所提高入职律师起薪

高伟绅将入职律师起薪从9.1英镑提高至10万英镑。

几周前,富而德也将入职律师起薪提高至10万英镑。与高伟绅不同的是,富而德提供的10万英镑是基本工资,而高伟绅提供的10万英镑包括奖金在内。另外两家“魔圈所”英国安理和年利达的入职律师起薪分别为8.1万英镑、8.3万英镑,尚未宣布涨薪。

在英美资所方面,伟凯将入职律师起薪提高至10.5万英镑。实习第一年薪资从4.6万英镑提高至4.8万英镑,实习第二年薪资从5万英镑提高至5.3万英镑。世达将入职律师起薪从11.8万英镑提高至13.3万英镑,实习第一年薪资从4.5万英镑增加至5万英镑,实习第二年薪资从5万英镑增加至5.5万英镑。

目前,英国法律市场上,入职律师可获得的最高起薪为14.3万英镑,由凯易、艾金·岗波、德普在内的少数美资所支付。

安睿顺德伦公布2018/19财年创收

2018/19财年,安睿顺德伦全球创收为11.75亿美元,较上一年度增长10%;而安睿的欧洲、中东和亚洲办事处创收较上一年度增长11%,达5.488亿英镑。其权益合伙人人均利润(PEP)增长9%,达88.6万英镑。

大成(Dentons)拟与津巴布韦律所合作

大成(Dentons)拟与津巴布韦律所MawereSibanda展开合作,以进一步开拓非洲市场。

继与中国、美国、欧洲地区、亚洲地区及拉丁美洲地区多家律所合并之后,大成于2017年宣布将开拓非洲市场,大成非洲首席执行官Noor Kapdi公布了2020年内的合并计划,将覆盖东非、南非和西非的大部分地区。目前,大成目前已在16个非洲国家开展业务,包括阿尔及利亚、安哥拉、埃及、加纳、肯尼亚、利比亚、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥等。

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合通机器人与LegalSifter合作,推出国际合同智能审查机器人

国际合同智能审核机器人由合通机器人(DocQbot)与美国公司LegalSifter共同设计研发,运用了自然语言处理技术和机器深度学习技术。

合通机器人由中伦高级国际顾问吕立山(Robert Lewis)领衔研发,是中国首个线上线下跨境双语AI智能合同服务云平台,致力于为中国企业和律师在跨境交易、境内交易提供一站式合同解决方案。

LegalSifter总部位于美国匹兹堡,致力于通过人工智能为人们提供价格合理的法律服务。LegalSifter现已与多家美国、澳洲、新加坡等国家律所合作,并且已推出中文版产品。

通过国际合同智能审核机器人,企业仅需把英文合同上传到合通机器人智能审核云平台,便可在两分钟内审查一份50页的英文外贸合同,机器人会关注60多个关键合同要素,快速识别缺失条款及重要商业条款和法律条款,而后自动生成《交易风险分析报告》和《交易风险定位指南》。通过第三方检测对比,国际合同智能审核机器人相当于一位以英语为母语的优秀合同专家,审查合同的关键风险问题准确率高达93%以上。

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上市

海问、君合助力中国东方教育香港上市

6月12日,中国东方教育控股有限公司在香港上市,募集资金49.02亿港元。该项目为迄今为止融资规模最大的教育培训类港股IPO项目。海问、君合、陆继锵与摩根路易斯联营、苏利文·克伦威尔为本次发行提供法律服务。

海问、陆继锵与摩根路易斯联营分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。海问项目组成员主要包括刘速、魏双娟、霍超、金爽爽、杜维、范海伟、赵悦等。

君合、苏利文·克伦威尔分别担任独家保荐人及包销商的法律顾问。君合项目组牵头合伙人为李辰亮

竞天公诚助力中指控股美国上市

纽约时间6月11日,中指控股有限公司在纳斯达克上市,是纳斯达克交所史上第一家采用DPO方式上市的中国公司。竞天公诚、威尔逊、Crowe为本次发行提供法律服务。

竞天公诚担任发行人的中国法律顾问和中国税务顾问。

威尔逊、Crowe分别担任发行人的美国法律顾问、税务法律顾问。

天元、汉坤助力跟谁学教育美国上市

美国纽约当地时间2019年6月6日上午,跟谁学教育在美国纽约证券交易所上市,融资额约为207,900,000美元。天元、汉坤、世达、威尔逊为本次发行提供法律服务。

天元、世达分别担任发行人的中国、美国法律顾问。

汉坤、威尔逊分别担任联席账簿管理人的中国、美国法律顾问。

金杜、海问助力中烟国际香港上市

6月12日,中烟国际(香港)有限公司在香港上市。金杜、海问、苏利文·克伦威尔、年利达为本次发行提供法律服务。

金杜、苏利文·克伦威尔分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。金杜项目组负责合伙人为苏峥、刘东亚

海问、年利达分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。海问项目组成员为付艳、张天韵、李瑞明徐艺敏

竞天公诚、嘉源助力太兴集团香港上市

6月13日,太兴集团控股有限公司在香港上市。竞天公诚、嘉源、的近、霍金路伟为本次发行提供法律服务。

竞天公诚、的近分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

嘉源、霍金路伟分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。嘉源项目组成员包括合伙人文梁娟、律师范秋萍等。

天元、李伟斌助力翰森制药香港上市

6月14日,翰森制药集团有限公司在香港上市,本次全球发售融资额逾10亿美元,为2019年来香港资本市场最大的医药健康行业IPO项目。天元、李伟斌(深圳)、佳利(香港)、高伟绅为本次发行提供法律服务。

李伟斌(深圳)、佳利(香港)分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

天元、高伟绅分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。高伟绅项目组由中国联席管理合伙人王彦峰与合伙人张珮真和律师李婉雯共同领导,由包括律师吕娜、邓敏蔚、王雪梅包宸提供支持。


投融资

金诚同达助力德国J&S公司完成跨境投资

6月12日,德国公司J&S Holding GmbH境内全资子公司——常州市吉驰汽车配件有限责任公司奠基仪式举行,J&S公司在中国的首个固定资产投资项目开工,本次投资项目计划总投资3000万欧元。

金诚同达担任J&S公司的法律顾问,项目由上海分所合伙人冯颖智、熊志坚牵头。

锦天城助力太平洋保险投资细胞集团

近期,太平洋保险投资上海细胞治疗集团有限公司项目完成交割。细胞集团是以细胞治疗为核心,集抗体研发、细胞生产、细胞保存、细胞治疗及终端医院为一体的全产业链公司。

锦天城担任太平洋保险的法律顾问,项目团队由高级合伙人张莉莉、温从军,律师董君楠黄熙熙、王晓晓组成。

君悦助力盎锐科技完成数千万融资

近日,盎锐(上海)信息科技有限公司完成数千万元Pre-A轮融资。盎锐科技2017年8月成立于上海,在香港、深圳、成都设有研发团队,是全球领先的3D智能视觉技术研发商。

君悦为本次融资提供法律服务,律师团队由合伙人徐凯、律师郭卓君等组成。

通商助力多宁生物完成近亿元股权融资

近期,上海多宁生物科技有限公司完成近亿元融资,由汇桥资本与药明生物产业基金共同投资,本次融资将主要用于产业整合以降低生产成本,提高竞争能力。

通商为本次融资提供法律服务,项目牵头合伙人为张蒙、刘涛

ABS/ABN

竞天公诚助力雅居乐教育发行学费收费权ABN

近日,“雅居乐教育投资管理有限公司2019年度第一期资产支持票据”在银行间市场发行。该产品以雅居乐教育旗下多家教育机构的教育费收入作为底层基础资产,产品规模6.2亿元。

竞天公诚担任本项目的法律顾问,为本次发行提供法律服务。

债券发行

大成助力东亚中国发行15亿元二级资本债券

近期,东亚银行(中国)有限公司二级资本债券(第一期)在全国银行间债券市场发行。发行总额为人民币15亿元,边际认购倍数2.25倍,全场认购倍数2.47倍。

大成上海为本次发行提供法律服务,团队由高级合伙人吴静静、王伟东,带领律师张淑敏、顾骁、刘畅组成。

国浩助力地方政府项目收益专项债券项目

2018年初至今,国浩成都为超过50个四川省人民政府地方政府项目收益专项债券的项目申报及发行提供法律服务,包括四川省成都市本级土地储备项目、锦城绿道项目、有轨电车蓉2号线项目、西部博览城项目、武侯区棚户区改造项目、郫都区乡村振兴项目等,涉及募集资金规模超过550亿元。

项目由合伙人石波牵头,主办律师包括张翔宇、黄如鑫、徐瑶函、罗杨、万千等。

国浩助力民生银行发行无固定期限资本债券

近日,中国民生银行股份有限公司在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券,系境内首单股份制商业银行发行的无固定期限资本债券。本期债券发行规模为人民币400亿元。

国浩北京担任民生银行的法律顾问,项目组由合伙人张丽欣、田璧,律师贾博、仲崇露组成。

金诚同达助力南京地铁发行优质主体绿色债券

近日,南京地铁集团有限公司100亿元优质主体绿色债券获国家发改委核准,系长三角地区首只轨道交通行业优质企业债券(储架发行),也是长三角地区首只绿色优质企业债券。

金诚同达为本次发行提供法律服务,项目组由高级合伙人叶菲、洪炜,高级律师闫琼琳等组成。

嘉源助力华南城发行美元优先级债券

近日,华南城控股有限公司发行6000万美元优先级债券,债券年利率11.875%,2021年3月27日到期。

嘉源担任独家承销商的中国律师,项目组成员包括合伙人文梁娟、苏敦渊,律师余嘉美等。

中伦助力广东能源集团发行境外美元债

6月12日,广东省能源集团有限公司通过境外全资附属公司UHI Capital Ltd.发行5亿美元5年期高级美元债券。

中伦担任发行人的中国法律顾问,项目主办合伙人为梁清华,项目组成员还包括曾少文、吴金兰、张烽

并购重组

君合助力远洋资本完成联合收购及合作

近期,远洋资本宣布其与北京华联集团投资控股有限公司正式达成合作,联合收购位于北京市北三环核心地段的安贞华联商厦项目。

君合担任远洋资本的法律顾问,项目牵头人为李立山律师,主办人为罗永强律师。

锦天城助力水发众兴集团收购派思股份控制权

水发众兴集团有限公司与大连派思燃气系统股份有限公司达成协议,水发众兴集团协议受让派思股份120,950,353股股票,占上市公司总股本的29.99%,总价款为1,485,270,334.84元。近日,双方签署补充协议,派思投资认可水发众兴集团对上市公司的控制权,派思股份的实际控制人变更为山东省国资委。

锦天城为本项目提供法律服务,律师团队由高级合伙人杨依见,合伙人石广利、裴礼镜,律师高倩、王阳光、刘千迁、孙佳等组成。

锦天城助力港大零售收购商赢医疗

近日,港大零售下属商赢医院管理(上海)有限公司拟以现金方式收购商赢互联网医疗(上海)有限公司的全部股权,相关方已签署股权转让协议。

锦天城接受港大零售的委托,为本次收购提供法律服务,团队由高级合伙人鲍方舟、合伙人陈炜等组成。

隆安助力大港股份收购科阳光电

近日,江苏大港股份有限公司收购苏州科阳光电科技有限公司65.58%股权项目完成股权交割。

隆安上海分所为本项目提供法律服务,团队成员包括高级合伙人任立民、律师吴志滔、施菊花贺明圆

泰和泰助力华熙集团收购三海兰陵篮球队

近日,华熙国际投资集团有限公司下属子公司重庆华熙国际篮球俱乐部有限公司全资收购重庆三海兰陵篮球队,并获得中国篮球协会核准。

泰和泰(重庆)为本次收购提供法律服务,项目负责人为高级合伙人刘志强博士,主办律师为邹毅、施青红

中伦助力纳尔股份并购重组项目获审核

近日,上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目经中国证监会并购重组委审核获无条件通过。

中伦为本项目提供法律服务,项目主办合伙人为张莉,项目组成员还包括非权益合伙人徐定辉、律师童骏、马燕等。

中伦助力成都体投收购莱茵体育控制权

成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达体育发展股份有限公司的控股股东签署《股份转让协议》,成都体投持有莱茵体育29.90%的股份,成为莱茵体育第一大股东,莱茵体育实际控制人变更为成都市国资委。

中伦担任收购方成都体投的法律顾问,项目由合伙人樊斌、非权益合伙人李磊负责,经办律师还包括张雪雯等。

中伦助力逗号公寓与安歆公寓战略合并

近日,安歆公寓与逗号公寓召开发布会签署合作协议,宣告逗号公寓进入安歆的运营管理体系,在长租公寓领域开展合作。

中伦担任逗号公寓的法律顾问,由合伙人乔文骏、李静负责,经办律师为乐艾芸、蔡艳晨、金智颖



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