有温度的法律新媒体

98家科创板企业拟融资额超970亿,27家中资所承办;竞天公诚管委会换届;年利达推出灵活律师平台Re:link | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  宁思甜

来源 / 智合


 

本周看点

👉 98家科创板企业拟融资金额超970亿,27家中资所承办

👉 54家中资所登Benchmark Litigation 2019年亚太区争议解决榜

👉 成都市律师协会换届,王宗旗当选会长

👉 竞天公诚管委会换届,并晋升5位权益合伙人

👉 大成与智利律所合并;年利达推出灵活律师平台Re:link

智合《一周律所动态》致力于报道律师行业动态,欢迎各大律所主动提供新闻资讯。联系方式:邮箱 dongtai@zhihedongfang.com;微信 zhihehangyeyanjiu。联系请注明:姓名-单位-职务。

98家科创板企业拟融资金额超970亿,

27家中资所承办

作为中国多层次资本市场体系下的一个崭新资本市场板块,科创板自去年11月宣布设立以来便受到广泛关注。3月18日,科创板发行审核系统正式运行。自3月22日起,上交所陆续公布了多批科创板受理企业名单。

截至4月30日,上交所已受理98家企业科创板上市申请,拟融资金额超过970亿元。其中,已问询企业达78家。

一、27家律所抢滩科创板,头部律所占据优势 

截至4月30日,共27家律所参与了上述98家企业的科创板项目。

27家律所中,国浩承办科创板项目数量最多,共14单,占比14.3%。其中,国浩上海办公室承办8单,北京、杭州办公室各承办2单,南京、深圳办公室各承办1单。中伦承办11单,国枫承办9单,德恒、金杜、锦天城各承办7单,君合、康达各承办6单。以上8家律所合计承办科创板项目共67单,占比68.4%。由此来看,科创板项目承办仍然集中于头部律所。

科创板自3月初落地、3月中旬开闸以来,申报工作就在紧锣密鼓进行当中。对于符合科创板定位要求的拟上市企业来说,大所可以更好地发挥原有资源、人员和品牌优势,提供专业性指导。除此之外,区域性律所也能够发挥当地资源优势,抢占机遇。

二、中伦占据最高份额,“中国通号”拟融资金额达105亿元

从融资规模来看,98家企业拟融资金额超过970亿元,平均每家拟融资金额约9.9亿元。其中,8家企业拟融资金额达20亿元以上。拟融资金额低于10亿元的企业有67家,占比68.4%,8家企业拟融资金额少于3亿元。

中国铁路通信信号股份有限公司(简称“中国通号”)拟融资金额最高,达105亿元。“中国通号”是领先的城市轨道交通控制系统解决方案供应商,成立于2010年,已于2015年在港交所上市。

从融资金额来看,“中国通号”不仅在科创板企业中遥遥领先,在所有A股IPO企业中也堪称“巨无霸”。据悉,其律所团队为北京市中伦律师事务所,会计师事务所选择了安永华明,保荐商兼主承销商为中金公司,除此之外,另有高盛高华和中信证券作为其联席主承销商。

据统计,A股市场在2019年第一季度共完成了31只新股发行,融资金额达256亿元人民币。相比之下,科创板开闸40多天以来,已有98家企业申请,拟融资金额超970亿元,市场发展潜力巨大,或将成2019年重头戏。

科创板的设立是完善我国多层次资本市场体系的重大举措,重点服务于具有较高成长性的科技型、创新型及科技创新型企业,为科技创新型企业上市融资敞开新的大门。随着科创板法律业务需求加大,各律所也在提升行业布局,抢滩科创板市场。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,优先支持符合国家战略,拥有关键核心技术,科技创新能力突出,主要依靠核心技术开展生产经营,具有稳定的商业模式,市场认可度高,社会形象良好,具有较强成长性的企业登陆科创板。

对于科技创新型企业的行业类型,可适当参考《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》:试点创新企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高,属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,且达到相当规模的创新企业。

从目前获受理的98家企业来看,计算机、通信和其他电子设备制造业企业最多,共22家,其后是专用设备制造业(21家)、软件和信息技术服务业(17家)、医药制造业(11家)。

除了布局重点行业之外,积极关注行业相关政策、提升专业能力、保持行业竞争优势,才能在科创板上市浪潮中把握发展机遇,抢占先机。第一家通过科创板IPO注册的企业将由哪家律所代理,又将有哪些律所抢滩科创板市场,智合将持续关注。

榜单

 

54家中资所上榜Benchmark Litigation 2019年亚太区争议解决榜

近日,国际知名法律评级机构Benchmark Litigation公布了2019年度亚太区争议解决律师事务所榜单。中国大陆榜单涵盖7个业务领域:商事及交易、建筑工程、破产、知识产权、国际仲裁、劳动与就业及白领犯罪(国际律所),共54家中资所上榜。

行业动态

 

成都市律师协会换届,王宗旗当选会长

4月28日至4月30日,成都市第七次律师代表大会召开,会上选举产生了成都律协第七届理事会、监事会和理事会班子、监事会班子。

成都律协第七届理事会会长为王宗旗,副理事会会长为邓勇、罗金云、胡海玲、高金林、倪弘、石波、陈军、吴宇宏、王春生、王坤林、武秀峰、冉桦,监事会监事长为罗俊,监事会副监事长为詹炯、冷云松、蒲虎、郭龙伟、韩冬、陈洪国

律所管理

 

竞天公诚管委会换届,并晋升5位权益合伙人

4月19日至4月22日,竞天公诚召开2019年度合伙人大会。会上完成了竞天公诚管委会的换届,经合伙人投票,选举赵洋担任管委会主席,高翔、郎元鹏、李达、王卫国、向淑芹张宏久担任管委会委员。

大会还决定晋升李国庆、马宏继、王磊、喻朝勇、袁立志五位律师为权益合伙人。

新设/合并

 

大成与智利律所合并

大成正式启动此前公布的与智利律所Larrain Rencoret Urzua的合并,合并后,Larrain Rencoret Urzua将更名为大成。近期,大成也在委内瑞拉、尼加拉瓜、圭亚那、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯以及特立尼达和多巴哥完成了合并。

大成此次合并将进一步推进其在拉丁美洲和加勒比地区的发展战略,加强大成在泛拉美与加勒比地区的领军地位。合并完成后,客户将受益于大成遍及78个国家的优秀人才及他们的专业经验,凸显大成为全球客户提供优质法律服务的独特优势。

加盟/晋升

 

安杰晋升万佳为合伙人

近期,安杰保险与再保险、诉讼与仲裁领域的资深律师万佳晋升为合伙人。

万佳主要处理保险类争议解决案件以及复杂商事争议解决案件,成功代理了多家来自不同行业不同背景的客户,所涉领域包括保险理赔、保险人代位求偿权纠纷、项目工程、跨境交易、复杂商事合同及知识产权等。

汉坤迎合伙人孙秋楠加盟

近日,汉坤宣布迎来一位新合伙人孙秋楠加盟。

孙秋楠主要业务领域为民商事争议解决,特别擅长重大疑难复杂诉讼案件的代理。在加入汉坤前,她曾在北京一家知名律所执业,担任高级合伙人、事务所管理团队成员,也曾供职于国务院法制办公室研究室;担任北京市律师协会银行专业委员会、不良资产处置委员会委员。

国外新闻

 

亚司特晋升21位合伙人

亚司特宣布在9个办事处晋升21位律师为合伙人,其中英国地区晋升8位,澳大利亚地区晋升9位,德国、法国、香港地区和阿联酋各晋升1位。

此次晋升合伙人执业于10个业务领域,其中6位执业于公司业务领域,3位执业于项目建设领域,2位执业于竞争法领域、1位执业于数据经济领域。

图片来源:The Lawyer

西盟斯晋升15位合伙人

西盟斯宣布晋升15位合伙人,系2008年以来最大规模的一次晋升。

其中8位来自伦敦地区,5位来自其他欧洲地区,其余2位分别来自亚洲地区、布里斯托尔。

15位新晋合伙人中,有10位从事争议解决业务。此前,Adam Brown任职于史密夫斐尔,Chris Owen在年利达接受培训,Elizabeth Williams就职于诺顿罗氏。Alex Ainley和Kathryn James从事金融市场业务,两位此前均任职于高伟绅。

图片来源:The Lawyer

高伟绅试行将创新参与度纳入律师奖金体系

高伟绅正在试行新规,根据律师在创新战略方面的参与度来发放奖金。最初在阿布扎比和迪拜办公室推行,如果可行,将推广至其他地区办公室。

高伟绅中东地区管理合伙人Mo Al-Shukairy表示,这一试点的推行是对创新变化的认可,尝试寻找适合未来的新模式。我们期望这种新的工作方式能为客户带来经济利益,为律师带来职业发展新机遇,同时推进公司战略发展。

法律科技

 

年利达推出灵活律师平台Re:link

年利达推出了律师平台Re:link,聘任原亚司特律师Mark Higgs担任该平台的首席运营官。

Re:link将为客户提供一种本不存在的替代方案,帮助客户选择处理高水平工作的“高素质律师”,也就是说,Re:link将专注于为复杂项目部署律师。Re:link最初将在英国运营,之后将推广至其他司法管辖区。

据悉,年利达是第二家推出此类服务的魔圈所。英国安理于2013年在英国推出Peerpoint,如今同时在悉尼、香港运营。2018年,Peerpoint在英国创收超过2500万英镑。

6家初创企业加入司力达法律科技企业孵化器

近日,6家初创企业加入了司力达Collaborate法律科技企业孵化器计划,该计划专注于法律领域新产品研发。每家初创公司将有两位导师指导,一位来自知识创新部门,另一位是执业律师。这6家企业将频繁进出伦敦办公室,参加一系列活动、测试及客户会议。

据悉,Collaborate是继Fast Forward之后又一个法律科技孵化器计划。Fast Forward于2017年启动,为10家初创企业提供了30万英镑的免费法律建议。今年,除上述两个项目涉及的金融科技领域之外,司力达还将关注其他领域,如可持续性和绿色技术,旨在找到减轻人类活动对环境影响的方法。

普华永道推出法律科技初创公司孵化器

普华永道将推出Scale LawTech,为法律科技初创公司提供为期10周的培训计划,将与5月7日在伦敦开启。

在项目期间,普华永道将为初创公司创始人提供机会,与众多行业决策者进行会面、交流,推动商业机会;通过课程提供普华永道和行业专家的见解,并促进同行交流、学习;提供业务支持等定制化建议。

业务

汉坤助力新氧美国上市

美东时间5月2日,北京新氧科技有限公司正式登陆纳斯达克,以每股13.80美元价格发行1300万股美国存托股票。本次募资总额大约为1.794亿美元。按照发行价计算,新氧科技市值13.8亿美元。

汉坤担任发行人中国法律顾问,为本次上市提供法律服务。

汉坤助力云集美国上市

5月3日,云集在美国纳斯达克正式挂牌上市,共发售1100万股ADS,发行价为11美元,募资1.39亿美元。

汉坤担任发行人中国法律顾问,为本次上市提供法律服务。

金杜助力中创物流上交所上市

4月29日,中创物流股份有限公司在上交所主板上市,募集资金总额逾10.21亿元人民币。

金杜为本次上市提供法律服务,项目主办合伙人为李萍、高怡敏孙志芹

 

世辉助力多保鱼完成A+轮融资

保险购买决策平台多保鱼公司完成A+轮千万美元融资,由光速中国创业投资基金领投,老股东BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)、真格基金跟投。

世辉担任多保鱼的法律顾问,为本次融资提供法律服务。

中伦助力广州地铁约10亿港元入股创兴银行

创兴银行有限公司宣布其与广州地铁投融资(香港)有限公司(广州地铁集团全资子公司)订立认购协议,据此创兴银行同意按每股港币14.26元的认购价向广州地铁认购方配发及发行7012.6万股认购股份,该认购事项已完成。

中伦担任广州地铁认购方的法律顾问,项目由合伙人王勇及律师曾妙儿负责,经办律师还包括郭娴珺等。

中伦助力广州地铁约62亿港元入股越秀地产

越秀地产股份有限公司与广州地铁投融资(香港)有限公司订立有条件认购协议,内容关于广州地铁认购方按每股2.00港元的认购价(即总代价约61.62万港元)认购增发股份。近期,该认购交易已告完成。

中伦担任广州地铁认购方的法律顾问,由合伙人王勇及律师曾妙儿负责,经办律师还包括胡铭深、郭娴珺等。

大成律师助力国新保理发行ABS

4月30日,中国国新商业保理有限公司在上交所发行“华泰资管-国新保理资产支持专项计划”,储架规模12亿元,首期发行4亿元,发行利率3.7%。

大成担任发行人法律顾问,项目组由合伙人于绪刚、潘攀带领。

国枫助力发行阳煤集团发行ABS

4月30日,“中信证券-联易融-阳煤集团供应链金融1号资产支持专项计划”设立。其1-15号资产支持专项计划采取储架发行模式,总规模不超过50亿元,首期发行规模为1.79亿元。

国枫为本次发行提供法律服务,由张利国律师团队承办,签字律师为曹一然、刘雅婧

海问助力云南城投发行ABS

近日,“渤海汇金-云城投银泰城资产支持专项计划”完成发行,并将在上交所挂牌交易,产品总规模为人民币33亿元。本专项计划为国内首单多城市购物中心组合CMBS产品。

海问为本次发行提供法律服务,项目主要成员为合伙人王爻,及张绿茵、李昂

锦天城助力平安国际发行ABN

近日,平安国际融资租赁(天津)有限公司2019年度第一期资产支持票据成功发行,产品总规模为4.709亿元。

锦天城为本次发行提供法律服务,团队成员为合伙人刘洪光、律师谢燕、唐雷、吴娇敏等。

锦天城助力金港租赁发行ABS

近日,金港融资租赁二期资产支持专项计划在上交所发行,原始权益人为江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司,管理人为上海金元百利资产管理有限公司。

锦天城为本次发行提供法律服务,法律顾问团队由高级合伙人庞景、合伙人黄宇领衔。

锦天城助力无锡金控发行ABS

4月30日,兴业圆融—无锡金控融资租赁资产支持专项计划发行。本期发行规模为人民币8.2亿元,优先级资产支持证券7.79亿元,次级资产支持证券0.41亿元。

锦天城为本次发行提供法律服务,律师团队由资深律师曹岩及成员熊梦萍、候朝辉、章欣宇组成。

 

德恒助力宜昌高投发行美元债券

近期,宜昌高新投资开发有限公司发行美元债券,发行规模为3年期15,000万美元债券,票面利率为7.50%。

德恒担任宜昌高投的中国法律顾问,项目负责人为德恒北京合伙人侯志伟,主要项目参与人为张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓王志

德恒助力昆钢发行美元债券

近期,昆明钢铁控股有限公司发行美元债券,发行规模为3年期2亿美元债券,票面利率为7.375%。

德恒担任昆钢的中国法律顾问,项目负责人为德恒北京合伙人侯志伟,主要项目参与人为张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓王志

金诚同达助力华锦阿美石油化工项目

近日,盘锦鑫诚集团与中国兵器集团和沙特阿美集团签署了华锦阿美石油化工项目合资公司协议。该项目是中沙两国元首推动的重点合作项目,总投资预计将达到695亿元人民币,约合100.9亿美元。据悉,中沙合资公司计划于2024年投入运营,沙特将拥有35%的股份,而另外65%的股份由中方持有。

金诚同达代理盘锦鑫诚集团,为项目提供法律服务,主办律师与协调人为合伙人李文学,团队成员还包括合伙人田滨、律师雷旭

海问助力中信资本收购杭州悠可

中信资本控股有限公司旗下的私募股权投资部门宣布已完成从青岛金王应用化学股份有限公司手中收购杭州悠可化妆品有限公司。

海问担任中信资本的交易和融资顾问,项目主要成员为国际合伙人顾㛃妮、合伙人牟坚等。

金杜助力华润啤酒收购喜力中国业务

4月29日,华润啤酒(控股)有限公司通过其子公司华润雪花啤酒有限公司收购喜力中国业务的交易在香港成功交割。华润雪花收购了Heineken International B.V.(喜力国际)持有的中国6家公司的全部股权,以及喜力香港有限公司(Heineken Hong Kong Limited)的全部已发行股本,约定企业价值超过23.54亿元港币。

金杜担任本次收购的交易律师,项目负责合伙人为徐萍、刘成赵京川

君合助力青松股份重大资产重组

福建青松股份有限公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份并募集配套资金项目,经证监会审核通过,并于近日取得批复。

君合担任青松股份本次重大资产重组的专项法律顾问,项目牵头合伙人为张平万晶,承办合伙人为万晶

锦天城助力利安隆重大资产重组项目

近日,天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产项目获证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过。利安隆通过发行股份的方式购买衡水凯亚化工有限公司100%的股权。

锦天城为本项目提供法律服务,项目团队由总部高级合伙人鲍方舟、天津分所高级合伙人张昕华及资深律师陈炜、金永凯、冯艳娇等组成。

 

未经允许不得转载:智合 » 98家科创板企业拟融资额超970亿,27家中资所承办;竞天公诚管委会换届;年利达推出灵活律师平台Re:link | 一周律所动态

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com