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2018年律所并购重组排名;竞天公诚、方达又添首例案件;汉坤晋升5位合伙人、11位资深顾问 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  宁思甜

来源 / 智合


 

本周看点

👉 2018年律所并购重组排名:金杜、中伦、锦天城领衔,天元等排名大幅提升

👉 41家律所入选北京市企业破产案件社会中介机构管理人名册

👉 安理获批转制;八谦泰国、斯里兰卡事务所开业

👉 汉坤晋升5位合伙人、11位资深律师;海问迎来合伙人加盟

👉 竞天公诚、方达助力中国第一起标准必要专利使用费纠纷案件调解结案

2018年并购重组排名:金杜、中伦、锦天城领衔,天元等排名大幅提升

2018年12月29日,中国证监会上市公司并购重组委公告了中国嘉陵发行股份购买资产项目获无条件通过的事宜,至此,2018年并购重组委员审核工作完成。

1、140单并购重组项目上会,通过率近88%

2018年全年,中国证监会上市公司并购重组委共召开了71次会议,完成140家企业的并购重组项目审核。其中,123家企业审核通过,69家无条件通过,54家有条件通过,17家被否决,整体通过率近88%。相比2017年,不论是上会企业数量(2017年:173家)还是整体通过率(2017年:93%),都有小幅下降。不同于IPO业务的大幅下滑,并购重组业务整体比较稳定。

2、2018年律所并购重组排名(业务量)

2018年全年,共有44家律师事务所参与了上述140单并购重组业务。其中136单聘请1家律师事务所,4单聘请2家律师事务所,累计144家次。

3、金杜、中伦、锦天城领衔,天元等律所排名大幅提升

2018年,金杜、中伦分别完成14单并购重组业务,并列第一,锦天城以13单紧随其后。进入并购重组业务量排名前5的律所还有国浩(上海)(9单)和嘉源(8单)。排名前5的律所业务量合计58单,占并购重组业务总量的40%。完成4单以上并购重组业务的律所共14家。

相比于2017年,锦天城、天元等律所排名有大幅提升。其中,锦天城2018年业务单数翻番,成为第三名,天元业务单数从去年的1单增至5单,排名从19位上升至第8位。德恒、康达、广东信达业务单数从2单增至4单,排名从18位上升至第9位。此外,方达、广东华商两家在2017年未进入排名的律所,均在2018年以4单业务量位居第9名。

行业动态

41家律所入选北京市企业破产案件社会中介机构管理人名册

近期,北京市高级人民法院公布北京市企业破产案件社会中介机构管理人名册,41家律所入选,名册如下:

安理转制为特殊普通合伙制律所

近日,安理经北京市司法局批准转制为特殊的普通合伙律师事务所。转制后其注册资本增加至2000万元。

战略

上海申浩与台湾金石国际、台湾上智联合战略合作

近日,上海申浩分别与台湾金石国际、台湾上智联合两家台湾律所签订《战略合作协议》。其中,台湾金石国际为台湾南部第一大所。

此次合作,将有利于各方共同开发两岸法律服务市场、为海峡两岸经贸往来提供更优质法律服务。

新设/合并

八谦泰国、斯里兰卡事务所开业

近期,八谦泰国、斯里兰卡事务所相继开业。

其中,八谦泰国事务所由八谦与泰国SC LOU ANK律师事务所、Pongpat Riangkruar先生共同出资设立。八谦斯里兰卡事务所由八谦独资设立。目前,八谦境外机构已达5家。

建纬太原分所成立

1月3日,建纬太原分所正式成立。

建纬太原分所系建纬全国第17家分所,专注于城市基础设施工程建设、房地产项目开发与经营、PPP业务、公司金融等法律服务领域。

加盟/晋升

海问香港联营所迎来合伙人Danny Leung加盟

1月2日,梁曙明(Danny Leung)正式加入海问香港联营所,成为事务所争议解决业务合伙人。梁曙明专长于复杂的商业诉讼、监管调查和反洗钱法律。

安杰迎来高级顾问李丹加盟

近日,李丹加盟安杰担任高级顾问职务。

李丹专注于为客户提供全方位的民商事争议解决法律服务,尤其在保险、金融资管、公司股权、侵权案件的争议解决方面具有丰富的经验。

汉坤晋升5位合伙人、11位资深顾问

汉坤宣布自1月1日起,晋升5位合伙人、11位资深顾问。

国外新闻

高伟绅迎来原欧华合伙人加盟

1月2日,高伟绅迎来Geoffrey Scardoni加盟。Geoffrey Scardoni曾在欧华就职,从事国际税务业务。

目前,高伟绅在全球的税务团队已有38位合伙人,18名资深律师和法律顾问,以及87名律师等。

霍金路伟全球晋升30名合伙人、47名法律顾问

1月3日,霍金路伟宣布全球晋升30位合伙人和47位法律顾问。

新晋的30位合伙人分属五大执业领域:公司事务(8人),诉讼、仲裁与劳动关系(8人),国际监管(5人)、金融(5人)、知识产权(4人)。

法律科技

欧洲所Zeidler在印度设立软件开发基地

近日,Zeidler在印度孟买新设软件开发办公室。

Zeidler是一家掌握法律、商业和技术知识,专门针对资产管理部门提供服务的欧洲律所,在法兰克福、伦敦和都柏林都有办公室。孟买办公室的程序员和工程师团队将与该所驻欧洲的开发人员和律师合作,以“创造新产品,减轻国际监管的复杂性和资产管理人的合规问题”。此举旨在为资产管理人员提供服务,使公司注册和跨境资本流通符合法律监管要求。

业务

上  市

海问、金杜助力苍南仪表香港上市

1月4日,浙江苍南仪表集团股份有限公司在香港联合交易所主板上市。海问、金杜、史密夫斐尔、的近为本次发行提供法律服务。

海问、史密夫斐尔分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。海问项目组主要成员包括律师黄立新、肖毅、蔡林汐、潘冰。史密夫斐尔项目组由合伙人邹兆麟、王重领导,由高级律师王蓓良、陈敏、黎翠芬,高级法律经理张凯西、法律经理钟文彬、朱梓萱提供支持。

金杜、的近分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。金杜项目组负责合伙人为徐辉

汉坤、竞天公诚助力维港环保香港上市

1月3日,维港环保科技控股集团有限公司在香港联合交易所主板上市。汉坤、竞天公诚、缪氏(与汉坤联营)、诺顿罗氏为本次发行提供法律服务。

汉坤、缪氏(与汉坤联营)分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、诺顿罗氏分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

世纪同仁助力紫金银行上交所上市

1月3日,江苏紫金农村商业银行在上海证券交易所主板上市。

世纪同仁为本次发行提供法律服务,项目经办律师为徐蓓蓓、蔡含含

投 融 资

竞天公诚助力花生好车完成B轮融资

近日,花生好车集团完成B轮融资,本轮融资由凯欣资本领投,高盛及老股东京东金融跟投,融资规模为2.1亿美元。

竞天公诚为本次融资提供法律服务。

中伦助力大基金投资景嘉微

近日,国家集成电路产业基金完成对长沙景嘉微电子股份有限公司的投资,大基金以9.79亿元认购27536557股,占发行后总股本比例9.14%。

中伦作为大基金的法律顾问,为本次投资提供法律服务。中伦项目组主要成员包括合伙人程博,律师陈星宇、林子傲

中伦助力德琪医药完成股权重组及B轮融资

1月2日,德琪医药宣布完成 1.2亿美元(约合8.3亿元人民币)B轮融资。本轮融资由博裕资本、方源资本共同领投,新基、药明康德风险投资基金、泰康参与投资,现有投资方启明创投、泰福资本继续跟投。

中伦作为德琪医药的法律顾问为公司搭建红筹架构进行股权重组以及本次融资提供法律服务,项目组由合伙人郭克军牵头,项目成员还包括丁文昊、金鑫、朱将萌

ABS/ABN

德恒助力泰兴泰通发行汽渡收费收益权ABS

近期,泰兴市泰通投资发展有限公司发行泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划,发行总额不超过2.97亿元。

德恒为本项目提供法律服务,项目组成员包括律师谭昆仑、杨茜、齐欣、马荃等。

德恒助力中铁建工发行应收账款ABS

近期,中铁建工集团发行中银证券-中铁建工二期应收账款资产支持专项计划,发行规模28.4亿元,期限3年。

德恒为本项目提供法律服务,项目组成员包括律师谭昆仑、齐欣、马荃、冯越佳

国浩助力中交一航局发行应收账款ABS

近日,中交第一航务工程局有限公司2018年度第一期应收账款资产支持票据(ABN)在银行间市场发行。

国浩为本项目提供法律服务,项目组成员包括合伙人韦祎,律师徐杨、侯宇、魏博等。

锦天城助力世茂集团发行住房租赁ABS

近日,世贸集团发行华能信托-开源-世茂住房租赁资产支持专项计划,这是全国首单由信托公司承担管理人的资产支持专项计划,储架规模10亿元,首期发行2亿元,期限20年。

锦天城为本项目提供法律服务,项目组牵头人为高级合伙人李宪明,成员还包括合伙人梁莎莎、蔡园园、汪巨峰、王忠旸、杨璐吉

锦天城助力中核中原发行第一期应收账款ABS

近期,中国核工业中原建设有限公司发行海通-中核中原第一期应收账款资产支持专项计划。

锦天城北京分所为本项目提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人张岩、合伙人刘婧等。

锦天城助力比亚迪汽车金融发行个人汽车抵押ABS

近日,比亚迪汽车金融有限公司发行盛世融迪2018年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券,本项目的优先级资产支持证券规模为9.8亿元、次级资产支持证券规模为2.11亿元。

锦天城为本项目提供法律服务,项目组成员包括高级合伙人邹文龙、律师邱新国等。

君泽君助力广州新铁鑫发行2018年第一期ABN

2018年12月28日,广州新铁鑫建投资有限公司发行2018年度第一期资产支持票据。

君泽君为本项目提供法律服务,项目组成员包括合伙人刘嵘涛、律师戚红康、丁培培等。

债 券 发 行

竞天公诚助爱奇艺成功发行可转债

近期,爱奇艺公司发行总规模为7.5亿美元的可转换优先债券,债券期限为5年。

竞天公诚担任本项目的法律顾问,为本次发行提供法律服服务。

观韬中茂助力延长石油非公开发行100亿元可续期公司债券

近期,陕西延长石油(集团)有限责任公司2018年非公开发行100亿元可续期公司债券项目经上海证券交易所审核通过,并完成首期发行工作。

观韬中茂为本次发行提供法律服务,项目负责人为管委会委员孙东峰、合伙人田向群,主要承办律师为孙红、杨拓

国浩助力成都金融发行15亿元纾困公司债

近期,成都金融控股集团有限公司发行15亿元纾困公司债。这是目前全国最大规模私募纾困公司债,也是中西部地区首单纾困公司债。

国浩成都作为成都金融的专项法律顾问,为本次发行提供法律服务。项目组成员包括合伙人刘小进、律师郭晓锋、陈虹等。

嘉源助力海通证券发行双币种境外债券

近日,海通证券发行5年期“美元+欧元”双币种境外债,并拟在香港联交所上市及买卖。本次发行美元债为发行规模3亿美元的固定利率债券;欧元债为发行规模2.3亿欧元的浮动利率债券。

嘉源担任承销商的中国法律顾问,团队成员包括创始合伙人颜羽、合伙人易建胜、律师钟云长、雍丽楠等。

君泽君助力中国银行发行18亿美元“大湾区”债券

近期,中国银行香港分行及澳门分行发行18亿等值美元“大湾区”债券,此次发行包括美元、人民币、港元和澳门元4个币种。

君泽君为本次发行提供法律服务,项目组牵头人为主任李云波,成员包括律师宋佳、周瀚等。

并 购 重 组

中伦助力浙商资产收购亿利达股权

近日,浙江省浙商资产管理有限公司完成了亿利达协议转让股份过户。本次收购后,浙商资产成为亿利达拥有表决权份额最大的股东,实际控制人变更为浙江省国资委。

中伦作为浙商资产的法律顾问,为本次收购提供法律服务。项目组负责人为合伙人金伟清,成员包括律师陈居聪、陈丹等,本项目还得到了合伙人樊斌、律师王欣一的大力支持。

中伦助力京东尚科收购翠宫饭店

近日,北京京东尚科信息技术有限公司在北京产权交易所成功受让了北京翠宫饭店有限公司100%股权,交易额近27亿元人民币。

中伦为本次交易提供了全程法律服务。项目组由合伙人郝瀚牵头,主办人为非权益合伙人石易,成员包括律师张涛、米鹏、林庆龙、胡晶媚

中伦助力礼来亚洲基金完成旗下公司合并

1月2日,礼来亚洲基金旗下两家投资组合公司奕安济世生物药业和迈博斯生物宣布合并,成立创越集团。

中伦担任礼来亚洲基金的法律顾问,为本项目提供法律服务。项目组由合伙人陈芳负责,非权益合伙人高欣主办,其他主要成员包括律师周彬黄依安

德恒助力中国民航机场建设集团重组

近日,中国民用航空局重组局属机场建设类企业,引入中国交通建设集团有限公司作为战略投资者,并整合中交集团下属机场设计、建设类企业,共同组建中国民航机场建设集团有限公司。

德恒作为本项目的法律顾问,为本次重组提供法律服务。项目组负责人为合伙人赵雅楠,成员包括合伙人毕玉梅,律师王亚丽、朱思萌等。

争 议 解 决

竞天公诚、方达助力中国第一起标准必要专利使用费纠纷案件调解结案

近日,最高人民法院就华为技术有限公司(下称“华为公司”)与交互数字通信有限公司、交互数字技术公司、交互数字专利控股公司和IPR许可公司(下称“IDC公司”)之间的标准必要专利使用费纠纷一案向双方当事人同日送达了再审裁定书以及调解书。历时7年,此案最终以调解结案。

竞天公诚合伙人赵烨代表华为公司参与此案的一审、二审、再审申请程序和调解。

方达代表IDC公司全程代理此案的一审、二审、再审程序。项目团队主要成员有合伙人胡斌、祁放、佘轶峰、云劭君、廖婷婷

其  他

通商助力中国建材完成40亿人民币市场化债转股

近日,中国建材股份有限公司与农银投资、交银投资签订市场化债转股合作协议签。根据协议,农银投资和交银投资分别给中国建材股份所属南方水泥、西南水泥各增资10亿元,共计40亿元。

通商为本项目提供法律服务,项目牵头合伙人为段洁云、张蒙

安理助力光大集团完成市场化债转股

近期,光大集团旗下光大永明资产管理股份有限公司与内蒙古远兴能源股份有限公司、河南中源化学股份有限公司共同签署债转股协议。

安理为本项目提供法律服务,项目组牵头人为合伙人张桓玮、周景祥,主办人包括律师王银银等。

浩天信和助力越秀集团受让广晟150亿“资产包”

近日,广晟公司与越秀集团就广晟高速公路资产包的转让举行了签约仪式,资产包作价超过150亿元。

浩天信和广州办公室(原广东东方昆仑,合并中)担任越秀集团的法律顾问,为本次项目提供法律服务。项目主办合伙人为许玉祥,主要成员包括律师岳文君、闫哲、钟枚玲、钟学武等。

 

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