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跑马圈地VS.合作突围,律所合并潮将续;2018年香港IPO中国律师排行榜;环球、植德、汇业迎多位合伙人加盟 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  董宇洲 张家瑞

来源 / 智合


本周看点

👉 跑马圈地VS.合作突围,2018中国律所合并盘点

 

👉 2018年香港IPO中国律师排行榜,竞天公诚、中伦领先

 

👉 深国仲新一届仲裁员名册:76个国家(地区)、千余名仲裁员

 

👉 香港律师制度或改革,外资所联名反对

👉 安理、中博达成合并意向;八谦设立柬埔寨分所

👉 环球、植德、汇业等迎多位合伙人加盟

跑马圈地 VS. 合作突围,

2018中国律所合并盘点

12月26日,安理宣布与中博达成合并发展意向,并签订合并协议。在当前法律市场环境下,作为律所规模化发展的重要形式之一,律所合并并不鲜见,一周律所动态也对近年来典型的律所合并情况作了统计。

一、全国大所规模扩张,区域性律所合并突围

2018年律所合并并未降温。1月,浙江泽大吸收合并浙江东港,其后又于8月吸收合并浙江律信。继去年合并哥斯达黎加、乌干达等地律所后,大成于3月宣布与非洲、加勒比海和东南亚的七家精英律所合并,进一步扩张其全球版图。8月,环球宣布与昊理文业务合并。10月,辽宁同格、辽宁东来、辽宁诚信为民三家辽宁本土所合并为辽宁观策律师事务所。

今年8月环球与昊理文的合并颇令人意外。自1984年成立以来,环球都不曾进行大规模扩张。昊理文的并入无疑是对环球海关业务的补强,而加入环球则能够帮助昊理文节约布点成本,整合资源以应对红圈所和一线大所的竞争。环球与昊理文的合并受到其自身发展需求的驱动,也受到市场环境变化的影响。

纵观近年中国律所合并情况,市场呈现出以下两大趋势:一是全国大所通过合并区域性律所或外国律所建立全国以及全球网络;二是区域性律所通过整合当地律所资源应对市场竞争,合并突围。

二、律所合并:增长与削减共存

近年来,律所发展主要面临三方面的问题,一是律所自然增长的放缓、二是客户需求呈现出复杂化和成本导向趋势、三是法律服务行业的竞争加剧。律所间的强强联合,可以在短期内扩展律所业务范围、提升律所提供一站式法律服务的能力、扩大品牌影响力以及行业竞争力。

合并带来的增长似乎显而易见。全球创收前15的律所中有近一半是律所跨大西洋合并的产物。大成(Dentons)在完成今年的合并后,律师人数逼近万人,而国内的盈科,目前律师规模也已超过7000人。上一财年,由安睿和顺德伦合并而来的安睿顺德伦实现了4.21亿美元,69%的收入增长。CMS则在与Nabarro和Olswang合并后,一举跃升全球创收20强。

增长的另一面是削减。律所合并,往往要解决利益冲突、系统风险上升、管理成本增加、文化冲突等问题。而在大型律所的合并中,这些问题被成倍放大。律师出走、明星合伙人流失则是这些问题的集中体现。

今年2月,美国律所Bryan Cave LLP与Berwin Leighton Paisner(BLP)LLP宣布合并为Bryan Cave Leighton Paisner。合并后的律所在11个国家设有32个办事处,拥有约1600名律师。在两家律所正式启动中国香港地区的合并后不久,原Bryan Cave香港办公室企业融资和证券业务合伙人Kristi Swartz和诉讼合伙人Nigel Binnersley携团队离开。

更为极端的例子是思瑞律师帝国的轰然坍塌。2006年,在全球拥有8家办公室600名律师的思瑞与Brown Raysman Millstein Felder&Steiner合并,创造了创收超过4亿美元的律所。但在随后的2年时间里,包括许多关键合伙人和业务团队在内的近200名律师出走。2008年7月,思瑞与Nixon Peabody的合并谈判失败,此次合并以思瑞约60~90名律师转投Nixon Peabody戏剧性收场,而思瑞最终解散。

目前,全球律所间的合并尚未出现减速的趋势,而在未来的2019年,我们见证的既可能是巨型律所的崛起,也可能是律师帝国的坍塌。

榜单/奖项

2018年香港IPO中国律师排行榜

2018年,共有 35 家中国律师参与了 138 家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务。

就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的中国律师分别是:竞天公诚 (36家),通商 (29.5家),金杜 (21家),天元 (18.5家),广东信达 (15家)。

就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的中国律师分别是:中伦 (1,050.28亿港元),金杜 (939.24亿港元),通商 (874.12亿港元),竞天公诚 (758.23亿港元),君合 (647.86亿港元)。

2019钱伯斯金融科技概览公布:达辉、汉坤、金杜上榜

近期,钱伯斯(Chambers & Partners)发布2019全球金融科技领域概览,对全世界22个司法管辖区金融科技领域的专业服务机构进行调研和推荐。中国内地达辉、汉坤、金杜三家律所上榜焦点排行榜。

行业动态

深圳国际仲裁院公布新仲裁员名册:76个国家(地区)、千余名仲裁员

12月23日,深圳国际仲裁院正式公布新一届仲裁员名册,包括《深圳国际仲裁院仲裁员名册》,共890人,以及《深圳国际仲裁院特定类型案件仲裁员名册》,共248人。新一届仲裁员来自76个国家(地区),境外仲裁员占比高于40%。该名册将于2019年2月21日起启用。

深圳国际仲裁院新一届仲裁员名册主要有如下四个特点:一是全面提升国际化水平,突出服务“一带一路”建设;二是立足粤港澳大湾区,持续完善全国地域布局;三是继续提升行业影响力;四是关注多样化的市场需求。

香港律师制度或改革,引外资所联名反对

据悉,香港律师会近期提出了一系列旨在保护当地律师和限制外国律师的修正案。根据新的修正案规定,律所每雇用1名外国律师的同时,必须雇用2名拥有香港执业资格的律师;外来律所本地化要求的与本土所联营的时间从3年提高到5年。这些修正案或将对香港法律市场的生态带来冲击。

如修正案生效,许多外国律所将不得不通过将一些律师调离香港,而不是雇佣更多的本地律师来达到这一比例。目前,包括达维、世达、高伟绅、年利达在内的多家外国律所已经准备向香港律师会提交联合声明,反对其提出的修正案。

新设/合并

安理、中博达成合并意向

近日,安理与中博达成合并发展的意向并签订合并协议。目前,合并事宜尚在推进中。合并完成后,将统一以北京市安理律师事务所名称对外执业。

中博成立于1993年,前身为北京市博宇。中博律师团队在资本市场、反垄断、公司并购等业务领域上拥有丰富经验。中博的加入,将加强安理以上业务领域的竞争优势。

八谦柬埔寨事务所正式开业

12月25日,八谦柬埔寨事务所在金边正式开业。

八谦柬埔寨事务所是八谦继老挝、缅甸后,在东南亚地区设立的又一家境外分所,也是八谦“走出去”战略的另一个新起点。

段和段德阳办公室开业

12月19日,段和段德阳办公室正式开业。

上海段和段(德阳)办公室由四川维扬、四川朗照、四川联坤、四川锦绣、四川仁泰五家德阳本地律所与段和段组建而成。

战略

汇业与瑞士凯勒嘉建立正式合作

近日,汇业与凯勒嘉签订正式的合作备忘录,明确了加强进一步合作的意向和方针。此举标志着汇业与凯勒嘉的合作关系将进入发展新阶段。

凯勒嘉拥有超过195名律师、顾问和税务专家,在苏黎世、巴塞尔、伯尔尼、日内瓦、洛桑和锡安的每个办公室都有约30名专业人员,业务领域包括银行、证券、诉讼与仲裁、事务性及公证服务。从2019年1月1日起,凯勒嘉将成为瑞士第二大律师事务所。汇业与凯勒嘉的合作将着重于国际体育法与知识产权两大领域。

加盟/晋升

环球迎来7位合伙人加盟

近日,环球迎来7位合伙人加盟,北京办公室5人,上海、深圳办公室各1人。

植德迎来7位合伙人加盟

近日,植德迎来7位合伙人加盟。北京办公室6人,上海办公室1人。

相关阅读:格局决定布局 ,植德迎七位合伙人加盟

汇业迎来多位合伙人加盟

近日,汇业上海办公室迎来多位合伙人加盟。

业务

 上  市

竞天公诚、大成等助力四川能投发展香港上市

12月28日,四川能投发展股份有限公司在香港上市。竞天公诚、大成、陆继锵(与摩根路易联营)、安睿顺德伦为本次上市提供法律服务。

竞天公诚、陆继锵(与摩根路易联营)分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

大成、安睿顺德伦分别担任独家保荐人及承销商的中国、香港法律顾问。

嘉源、天元等助力君实生物香港上市

12月24日,上海君实生物医药科技股份有限公司在香港上市。嘉源、天元、众达、史密夫斐尔为本次上市提供法律服务。

嘉源、众达分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。嘉源的项目组成员包括合伙人陈鹤岚、陈婕,律师邱天元、陈强等。

天元、史密夫斐尔分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。史密夫斐尔的项目领导合伙人为宋子淳、王重、Siddhartha Sivaramakrishnan,项目组成员包括高级律师吴卓人、郑汉明、司徒德森,律师吴家希、陈诗慧、卜青青,高级法律经理张凯西以及法律经理朱梓萱

通商、大成等助力中油洁能控股香港上市

12月28日,中油洁能控股集团有限公司在香港上市。通商、大成、赵不渝马国强、胡百全为本次上市提供法律服务。

通商、赵不渝马国强分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

大成、胡百全分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

天元、竞天公诚等助力卓越教育集团香港上市

12月27日,卓越教育集团在香港上市。天元、竞天公诚、威尔逊、诺顿罗氏为本次上市提供法律服务。

天元、威尔逊分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

竞天公诚、诺顿罗氏分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港及美国法律顾问。

安新助力利通电子上交所上市

12月24日,江苏利通电子股份有限公司在上海证券交易所上市。

安新担任发行人律师,发行人律师负责人为林丹蓉,经办律师为高霞、张敏

国枫助力上机数控上交所上市

12月28日,无锡上机数控股份有限公司在上海证券交易所上市。

国枫担任发行人律师,发行人律师负责人为张利国,经办律师为崔白、郑超、赵泽铭

投融资

安杰助力药师帮完成D轮融资

近日,广州速道信息科技有限公司(“药师帮”)完成D轮融资,本轮融资总计1.33亿美元,由老虎环球基金、H Capital和DCM参与。

安杰为该项目提供法律服务。项目组成员包括蔡航、姚婷、金美娜、王东

大成助力威尔士健身接受L Catterton投资入股

近日,LVMH旗下基金L Catterton投资入股威尔士健身项目,目前项目已完成初步交割。

大成代表威尔士健身为该项目提供法律服务。项目团队由高级合伙人邱锫领导。

世辉助力险峰长青完成对叮咚课堂A轮投资

近日,叮咚课堂宣布完成数千万元美元A轮融资,本轮由创世伙伴资本领投,险峰长青跟投。

世辉代表险峰长青为该项目提供法律服务。

ABS/ABN

国浩助力中建安装发行2018年第一期应收账款ABS

近日,中建安装工程有限公司发行2018年第一期应收账款资产支持专项计划。本次发行总规模为14.09亿元人民币。

国浩为该项目提供法律服务。项目组成员包括律师于炜、韩坤

金杜助力文科租赁发行文科一期ABS

近期,北京市文化科技融资租赁股份有限公司发行的第一创业-文科租赁一期资产支持专项计划在深交所取得无异议函。本次发行规模为7.33亿元人民币。

金杜为该项目提供法律服务。项目负责人为合伙人胡喆及资深律师陈府申。知识产权部合伙人楼仙英及团队为该项目提供重要支持。

锦天城助力武汉地产控股发行应收款项ABS

近日,武汉地产控股有限公司发行中国中投证券-武汉地产应收款项资产支持专项计划。本次发行总规模为4.25亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人邹文龙、合伙人刘洪光,律师唐雷、邱新国等。

锦天城助力慈溪公交发行收费收益权ABS

12月21日,慈溪市城乡公共交通有限公司发行大同证券-慈溪公交收费收益权资产支持专项计划。本次发行总规模为4.83亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人孙林、合伙人周鹏、资深律师彭昕等。

锦天城助力中国能建发行2018年第一期应收账款ABS

近日,海通-中国能建华东建投2018年第一期应收账款资产支持专项计划发行,发行总规模为11.7亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人张岩、合伙人刘婧等。

竞天公诚助力爱奇艺发行知识产权ABS

12月21日,爱奇艺旗下北京奇艺世纪科技有限公司在上交所发行奇艺世纪知识产权资产支持证券。

竞天公诚为该项目提供法律服务。

中伦文德助力海南发展控股发行人才租赁住房第一期ABS

12月24日,海南省发展控股有限公司发行的海南省人才租赁住房第一期资产支持专项计划获批。

中伦文德为该项目提供法律服务。项目组成员包括副主任夏欲钦、高级合伙人田磊、合伙人刘晓琴,以及曹管、刘峻巍、卢成怡、徐涛、钟沈亚、徐伟等。

中银助力中建七局发行2018年度第一期ABN

近日,中国建筑第七工程局有限公司在银行间市场发行“中国建筑第七工程局有限公司2018年度第一期资产支持票据”。本次发行规模为5.98亿元。

中银为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人李征及律师李蕾

中银助力中建一局发行第一期应收账款ABS

近日,中国建筑一局(集团)有限公司在上交所发行“申万宏源-中建一局第1期应收账款资产支持专项计划”。该专项计划共30亿元储架额度,本次发行规模为9.64亿元。

中银为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人董婉及其团队。

债券发行

大成助力湖州交投发行离岸人民币债券

近期,湖州市交通投资集团有限公司发行三年期5亿元人民币离岸债券。

大成担任承销商境内法律顾问,为该项目提供法律服务。项目负责人为高级合伙人范兴成,团队成员包括律师林晨、高佳鹏等。

德恒助力无锡产业发展集团发行境外美元债券

近期,无锡产业发展集团有限公司在香港发行美元债券。本次发行规模为3亿美元。

德恒担任承销商中国法律顾问,为该项目提供法律服务。项目组成员包括德恒无锡办公室主任王建明、合伙人罗祖智,德恒上海办公室合伙人王雨微、业务合伙人朱樑、律师杨勇

德恒助力宜昌高投发行美元债券

近期,宜昌高新投资开发有限公司发行三年期5,000万美元债券。

德恒担任发行方的中国法律顾问,为该项目提供法律服务。项目负责人为合伙人侯志伟,项目组成员包括张艳、左媞、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、王志

国枫助力富祥股份发行可转债

12月25日,江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券项目获证监会发审委审核通过。本次募集资金总额为不超过4.2亿元人民币。

国枫为该项目提供法律服务。本项目由徐寿春律师团队承办,签字律师为孙冬松、曹亚娟,项目组成员还包括胡遐龄、彭秀、王迪

国浩助力金地城市建设发行公司债券

近期,天津市金地城市建设有限公司2018年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)在上交所发行。本期实际发行总额为人民币13.9亿元。

国浩为该项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人王连恩,律师赵少可、王敏

高伟绅助力中国银行发行大湾区多币种多批次债券

近期,中国银行股份有限公司首次发行大湾区18.3亿等值美元多币种多批次债券。本次发行在中国银行的400亿美元中期票据计划下开展,共涉及四个币种、五个批次。

高伟绅为本项目承销商提供法律服务。项目负责人为亚太区资本市场业务主管合伙人王彦琳,项目组成员包括资深顾问律师陈方中、高级律师施超、注册外国律师郑美苹等。

君合助力成都交投集团发行境外美元债券

近日,成都交通投资集团有限公司发行三年期4亿美元债券。

君合担任承销商律师,为该项目提供法律服务。项目牵头合伙人为邵春阳、唐前宏

锦天城助力弘阳地产发行美元债券

近期,弘阳地产集团有限公司在香港发行1.8亿美元债券,并于12月17日增发2亿美元债券。

锦天城担任承销商中国律师,为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人孙钻、奚庆及资深律师白雪等。

锦天城助力万达信息发行可转债

12月21日,万达信息股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券项目获证监会发审委审核通过。本次发行总规模为不超过12亿元人民币。

锦天城为该项目提供法律服务。项目牵头人为高级合伙人鲍方舟,项目组成员包括合伙人金尧、楼春晗,律师代津溪、王博文

锦天城助力熙菱信息发行可转债

12月25日,新疆熙菱信息技术股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券项目获证监会发审委审核通过。

锦天城为该项目提供法律服务。项目牵头人为高级合伙人沈国权,具体经办人包括高级合伙人张知学、律师赵东、孙矜如

锦天城助力郑州地铁集团发行境外美元债券

近期,郑州地铁集团有限公司于香港发行三年期5亿美元债券。

锦天城担任承销商境内律师,为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人孙钻、奚庆、张优悠及资深律师白雪等。

嘉源助力浙商证券发行可转债

12月21日,浙商证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目获证监会发审委审核通过。

嘉源担任发行方法律顾问,为该项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人陈鹤岚、律师张璇、武成等。

康达助力德尔未来发行可转债

12月24日,德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获证监会发审委审核通过。本次发行规模为不超过6.3亿元。

康达为该项目提供法律服务。项目签字律师为王华鹏、纪勇健,项目组成员还包括刘鹏、杨俊哲

中银助力兴泰控股发行中期票据

12月24日,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司拟发行25亿元中期票据获中国银行间市场交易商协会批准注册。

中银为该项目提供法律服务。项目负责人为合伙人徐永项目组成员包括律师阚抒、王晓冬等。

并购重组

环球助力民生教育收购励德集团51%股权

近日,民生教育集团有限公司的全资子公司民生职业教育有限公司收购励德国际教育集团有限公司51%的已发行股本。本次收购对价为现金支付及偿还贷款,合计人民币8.135亿元。

环球为该项目提供法律服务。项目牵头合伙人为刘劲容、康秋宁,团队成员包括朱瑞清徐婷婷等。

君合助力中化现代农业协议受让荃银高科部分股份

近日,中国中化集团有限公司通过其全资子公司中化现代农业有限公司与安徽荃银高科种业股份有限公司的11名股东共同签署《股份转让协议》,中化现代农业协议受让荃银高科约21.50%股份,交易对价为人民币8.19亿元。该项目日前已完成过户交割,中化现代农业成为荃银高科第一大股东。

君合为该项目提供法律服务。项目牵头合伙人为石铁军赵君,承办合伙人为叶军莉

锦天城助力永锋集团和宁波泰虹收购富临运业控股权

近期,宁波泰虹通过协议受让四川富临实业集团有限公司持有的14.5428%上市公司股份、永锋集团通过受让富临集团和安治富持有的15.3572%上市公司股份,宁波泰虹和永锋集团共计持有上市公司29.9%的股份。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人李雄、合伙人盛夏,律师王哲华等。

锦天城助力无锡市政收购中金环境控股权

近日,无锡市市政公用产业集团有限公司通过协议受让南方中金环境股份有限公司原控股股东沈金浩的部分股份并接受沈金浩的表决权委托,使其在中金环境拥有的表决权占上市公司总股本的18.78%,成为中金环境控股股东。自此,中金环境的实际控制人变更为无锡市国资委。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人鲍方舟、张宇坤,资深律师陈炜,律师钟杭、陆为、丁吟菲等。

瑞生助力中信资本和方源资本收购招商路凯55%股权

近期,中信资本和方源资本向香港上市公司中国外运股份有限公司收购招商路凯总共55%的股份。交易完成后,中信资本拥有招商路凯33%股份,方源资本拥有其22%股份,中国外运继续持有剩余45%的股份。

瑞生为该项目提供法律服务。项目牵头合伙人为孙秋宁,团队成员包括律师施仲铧、杨咏媛、高珏

天元助力申华控股完成重大资产重组项目

12月26日,上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目完成交割。本次交易系申华控股将持有的广发银行1.45%股份(223,596,793股股份)转让给其控股股东华晨汽车集团控股有限公司,交易对价为15.9亿元。

天元为该项目提供法律服务。项目带头合伙人为蔡磊、于珍,团队成员包括律师汪丹丹、周蕾等。

中伦助力招商银行完成曲美家居跨境并购交易贷款项目

近期,中国A股上市公司曲美家居集团股份有限公司以要约收购方式收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA 100%的股权。本次收购完成后,Ekornes ASA成为曲美家居间接控制的子公司。招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为本次收购提供了等值18亿人民币的欧元跨境并购贷款。

中伦为该项目提供法律服务。项目组总负责人为合伙人何植松,项目负责人为非权益合伙人张静,项目组成员包括律师石志杰、赵楠、毕艳苹、庞礴

其  他

邦信阳中建中汇助力展唐科技完成破产重整并复牌

12月18日,上海市徐汇区人民法院裁定确认展唐通讯科技(上海)股份有限公司重整计划执行完毕,并终结破产程序。12月27日,展唐科技在全国中小企业股份转让系统复牌。

邦信阳中建中汇担任管理人,为本次破产重整提供法律服务。项目组成员包括合伙人夏玲、夏晓萍、王斌,律师陈鹏、梁绍淳

国浩助力兴业银行非公开发行境内优先股

近期,兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股项目获证监会发审委审核通过。本次拟非公开发行的优先股总数不超过3亿股,募集资金总额不超过300亿元。

国浩担任发行人律师,为该项目提供法律服务。项目经办律师为孙立、张培培徐宇鑫

君合助力万瑞飞鸿完成破产重整

12月24日,北京市第一中级人民法院裁定批准万瑞飞鸿(北京)医疗器材有限公司破产重整案的重整计划,万瑞飞鸿破产重整案进入执行重整计划的阶段。

君合担任管理人,为本次破产重整提供法律服务。项目牵头及主要承办合伙人为黄湘、杨立

植德助力KIP完成中外合资基金募集

12月24日,KIP中国宣布其正式完成在中国的第五支基金募集。募集总规模为10亿人民币。

植德担任基金律师,为该项目提供法律服务。项目牵头合伙人为姜涛,项目团队成员还包括周峰、刘妍

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