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2018中资所A股、港股IPO业务成绩单;《亚洲法律顾问》“年度中国律所”揭晓;金诚同达南京分所开业 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  董宇洲 宁思甜

来源 / 智合


本周看点

👉 2018年中资所A股、港股IPO业务成绩单:金杜境内IPO领跑,竞天公诚、中伦港股抢镜

👉《亚洲法律顾问》“年度中国律所”揭晓;ALB公布15佳知产律师、15佳法务团队

👉海华永泰、天驰君泰管理层换届;中伦4人加盟,海问10人晋升

👉金诚同达、炜衡南京分所开业;江苏东恒2018创收破亿

2018年中资所A股、港股IPO业务成绩单:

金杜领跑境内IPO,竞天公诚、中伦抢镜港股

金杜领跑境内IPO,强监管下A股市场进入调整期

从2017年第四季度开始,A股IPO过会率开始明显下降,到今年第一季度,IPO过会率降至近两年最低点。2018年第一季度到第四季度(截止11月30日),共有186家企业上会,仅有103家企业成功过会,IPO审核通过率仅55.38%。尽管后三季度过会率有所上升,但过会企业数量仍保持在一个较低水平。随着监管环境的日趋严格,A股市场进入一个调整期。

相应的,今年律所境内IPO业务量也大幅下滑。2018年1-11月新上市的公司合计100家,共有34家律所为这100家公司IPO提供法律服务。而去年同期共有70家律所为413家公司IPO提供法律服务。公司IPO数量同比下降75.79%,参与IPO业务的律所数量同比下降51.43%。

上图是2017、2018两年1-11月份,IPO业务量前10的律所排名。2018年1-11月,金杜(10家)、国枫(7家)、康达(7家)、天册(7家)占据前三名。对比两年的情况,2018年1-11月前10强律所的市场占有率为64%,而去年同期前10强的市场占有率为57.87%。这从一定程度上反应出当市场下行时,头部律所仍然具有竞争优势。

竞天公诚、中伦抢镜港股市场,政策利好赴港上市

相比于A股市场而言,2018年的港股市场呈现出了欣欣向荣的态势。香港联交所在今年4月发布了新兴及创新产业公司上市制度细则,这是20多年以来香港市场最大的上市改革,也是中国公司赴港上市重大利好。

2018年1-11月香港新上市公司196家,创下香港资本市场多年来历史新高,较上年同期增加45家。共有35家中国律师,参与了110家公司(涉及中国的业务和资产)的IPO项目,就IPO的数目而言,竞天公诚以33家排在第1位;就募资金额而言,中伦以1,047.67亿港元的募资排在第1位,占募资总额的40.1%;

2018年1-11月,香港募资前十大IPO项目均来自内地,合计募资1,833.30亿港元,占全部IPO募资金额的70.1%。参与十大IPO项目最多的中国律所是金杜和国浩,外国律所则是高伟绅和世达,以上四家律所分别参与了四个项目。在巨额交易中,最常见的面孔仍然是全球精英所以及红圈所。

从2016-2019钱伯斯亚太排名看,在资本市场:债务与股权(香港地区及海外发行)领域,头部律所主要为红圈所、以及专注于资本市场业务的大型律所和精品所。近三年有上升的律所包括竞天公诚、环球、天元、观韬中茂(新上榜),值得注意的是,天元近两年排名持续上升

明年香港IPO的发行仍会非常强劲。香港交易所集团行政总裁李小加近期表示已有超过250家企业有意明年赴港IPO。这对于中国律所而言,既是机会亦是挑战。截至2018年11月,除了已经在香港实现本土化的律所外,共有28家中资所在香港开设了办公室,其中25家处于联营阶段。

近日,In-House Community旗下法律杂志Asian-Mena Counsel(亚洲法律顾问)公布了“Firms of the Year(年度中国律师事务所)”获奖名单:

ALB公布2018年度中国15佳知产律师、15佳公司法务团队获奖名单

近期,《亚洲法律杂志》(ALB)公布了“2018中国15佳知识产权律师”、“2018中国15佳公司法务团队”两个奖项的获奖名单。获奖名单如下:

首届“一带一路”优秀法律服务项目颁发7项奖项

12月18日,由法制日报社主办、法制网承办的首届“一带一路”优秀法律服务项目颁奖典礼暨“一带一路”法律服务高端论坛在北京举行。会上颁发了以下奖项:

海华永泰管理层换届

12月15日,海华永泰召开换届选举大会,选举管委会成员、主任、执行主任及监委会。

冯加庆、陈峰、马靖云、张健、欧阳群、罗广建、蔡建当选新一届管委会成员。其中,冯加庆当选事务所主任,陈峰当选事务所执行主任。此外,唐秀红、王军、丁海滨、黄剑林、封晓骏当选监委会成员。

天驰君泰管理层换届

12月8日,天驰君泰通过选举产生2019至2021年度事务所主任、管委会主任及委员。

杨晓明连任事务所主任,高警兵当选管委会主任,雷世文、李尧、陈聪、段立红、李寅武、刘忠民、段彦当选管委会委员。

江苏东恒2018年创收破亿

12月18日,江苏东恒宣布2018年营业收入突破亿元。至此,江苏第五家亿元所诞生。

江苏东恒2005年在南京成立,通过13年的发展,律所规模从4人发展到目前的百余人,创收规模破亿,是内生式增长的江苏本土品牌律所代表。

金诚同达南京分所开业

12月21日,金诚同达南京分所开业庆典暨长三角经济融合创新发展法律实务研讨会在南京举行。

金诚同达南京分所主体系由吸收合并宏邺律师事务所设立。江苏宏邺所于2011年成立于南京,在区域内债券、股权、基金、公司、保险、结构化融资、并购重组等金融法律服务市场具有优势。在此基础上,南京分所还通过引入江苏地区知识产权、商事争议、涉外业务等金诚同达传统优势业务领域内的当地优秀律师团队共同组建而成。叶菲将任南京分所主任,高级合伙人还包括洪炜、解宇昊、吴建华、王小君

金诚同达管委会主任庞正忠在接受智合采访时表示,金诚同达日本东京联络处将于明年设立,境外布局将以东京为起点再次拉开序幕,后续将考虑香港、台湾等地布局。中国大陆地区布局规划会以珠三角、华中为主,包括广州、武汉、重庆等地。

炜衡南京分所开业

12月20日,炜衡在南京举办“炜衡公益服务”论坛并宣布炜衡南京分所成立。

炜衡目前已在上海、广州、深圳、南宁、西安、天津、厦门、宁波、南通、成都、石家庄、长沙、烟台、延安、沈阳、杭州、澳大利亚悉尼、美国硅谷、日本东京等国内外地区设立了多家分所,台湾、香港及加拿大、德国分所亦在筹建。

德衡首尔办公室开业

12月19日,德衡在首尔世界贸易中心大宴会厅举办DHH首尔咨询公司(集团首尔办公室)开业仪式。德衡将依托DHH首尔咨询公司,为在华的韩国企业服务。

海问晋升10位合伙人和资深顾问

近日,海问宣布晋升10位合伙人和资深顾问。

中伦迎来3位合伙人、1位顾问加盟

近期,中伦迎来3位合伙人和1位顾问加盟。

金茂新晋10位合伙人

近日,金茂宣布晋升10位合伙人。

Fried Frank伦敦办公室迎来原诺顿罗氏合伙人加盟

12月19日,Fried Frank宣布Ian Lopez成为该事务所合伙人,从事并购和私募股权业务。

Ian Lopez曾经是诺顿罗氏合伙人,也是继Sam Wilson、Ashar Qureshi、 Taylor Souter以来又一位入驻Fried Frank伦敦办公室的律师。

Donnelley收购法律AI公司eBrevia

法律AI公司eBrevia将被美国大型金融服务业务Donnelley Financial Solutions收购。这是继今年8月Seal Software与Apogee Legal 合并、11月Elevate收购LexPredict后,又一起法律AI并购业务。

法律AI领域或将迎来并购浪潮。

高伟绅、瑞生为Reynen Court提供融资

近期,法律科技开放平台Reynen Court完成A轮投资,由高伟绅、瑞生、Prins H公司共同投资。高伟绅首席信息官Paul Greenwood和瑞生首席信息官Ken Heaps将加入Reynen Court的董事会。

此前,高伟绅、瑞生、富而德、年利达、世达、科文顿·柏灵、宝维斯、Cravath、吉布森、奥睿、伟凯、瑞格12家全球领先的律所组建了一个联盟以支持其平台的建设。

高伟绅在新加坡推出法律技术孵化器

近日,高伟绅在新加坡推出新的法律技术孵化器Create+65。该倡议得到了新加坡经济发展委员会的支持,并与新加坡法律学院创建的“未来法律创新计划”合作。此举可能有助于加强新加坡作为法律技术中心的地位。

上  市

天元助力360金融美国上市

12月14日,360金融在美国纳斯达克交易所正式挂牌上市。天元作为承销商的中国法律顾问,为上市提供法律服务。

海问、环球助力万咖壹联香港上市

12月21日,万咖壹联有限公司在香港上市。海问、环球、威尔逊、盛信为本次上市提供法律服务。

海问、威尔逊分别担任发行人的中国、香港法律顾问。海问项目组主要成员包括律师杜宁、霍超、万露露、王丽、李盼盼

环球、盛信分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。环球项目组牵头合伙人为刘劲容、李琤、郭仕芳,团队成员还包括朱瑞清、张思婧、梁婷、侯濛、文丹微等。

君合、金杜助力泸州银行香港上市

12月17日,泸州市商业银行股份有限公司在香港上市。君合、金杜、普衡、众达为本次上市提供法律服务。

君合、普衡分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。君合项目牵头合伙人为邵春阳、冯诚

金杜、众达担任独家保荐人及承销商的中国、香港及美国法律顾问。金杜项目组负责人包括合伙人李元媛、卢勇

金杜、竞天公诚助力济丰包装香港上市

12月21日,国际济丰包装集团在香港上市。金杜、竞天公诚、程彦棋、李伟斌为本次上市提供法律服务。

金杜、程彦棋分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

竞天公诚、李伟斌分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

通商、天元助力永升生活香港上市

12月17日,永升生活服务集团有限公司在香港上市。通商、天元、盛德、的近为本次上市提供法律服务。

通商、盛德分别担任发行人的中国、香港法律顾问。通商团队的项目牵头合伙人为孔鑫、宋滋龙。盛德团队成员包括合伙人刘心怡、熊玉萍等。

天元、的近担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。

汉坤、环球助力亚信科技香港上市

12月19日,亚信科技控股有限公司在香港上市。汉坤、环球、佳利、达维为本次上市提供法律服务。

汉坤、佳利分别担任发行人的中国、香港及美国法律顾问。

环球、达维分别担任联席保荐人及承销商的中国、香港及美国法律顾问。环球项目的牵头合伙人为刘劲容、郭仕芳、桂佳,项目组成员包括张思婧、李冰、梁婷、侯濛等。

天元、锦天城助力万城控股香港上市

12月20日,万城控股有限公司在香港上市。天元、锦天城、纪晓东(与天元香港分所联营)、赵不渝马国强为本次上市提供法律服务。

天元、纪晓东(与天元香港分所联营)分别担任发行人的中国、香港法律顾问。

锦天城、赵不渝马国强分别担任独家保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。锦天城项目组成员包括高级合伙人雪辉,合伙人韩美云、蓝衍盛,以及边婧、张会敏、陈荣煜、张馨月、肖荣涛

投融资

德恒助力润雅信息完成B轮融资

12月17日,润雅信息技术(上海)有限公司完成B轮融资,融资估值数千万元。本轮融资由方和资本领投,原股东蓝驰创投跟投。

德恒担任投资方方和资本的法律顾问,为项目提供法律服务。项目组主要负责人为合伙人张磊、方文,项目组主要成员包括律师朱云、孙凯、李浩源

通力助力细胞集团C轮融资

近期,上海细胞治疗集团有限公司完成C轮融资,融资金额达9.25亿元。本轮融资由太保人寿、海尔资本和兴业国信资管联合领投,原股东君联资本、安亭实业、宁波圆汇等追加投资。

通力担任细胞集团本轮融资的法律顾问,为项目提供法律服务。

通力助力中信农业基金投资极目机器人

近日,中信农业基金和天赋资本完成了对苏州极目机器人科技有限公司的数千万元B轮投资。

通力担任中信农业基金的法律顾问,为项目提供法律服务。

ABS/ABN

海问助力华电国际发行应收账款ABS

12月19日,“英大证券-华电国际电费应收账款资产支持专项计划”成功发行第一期。本计划的总发行规模为30亿元。

海问担任本项目的法律顾问,为本次发行提供法律服务。

锦天城助力二三四五租赁发行一期ABS

12月17日,上海二三四五融资租赁有限公司发行“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”,产品规模为3.33亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组团队成员包括合伙人刘洪光,律师唐雷、谢燕等。

债券发行

金杜、君合助力圆通速递发行36.5亿元可转换公司债券

近日,圆通速递股份有限公司向社会公开发行面值总额为36.5亿元人民币的可转换公司债券。

金杜作为圆通速递的法律顾问,为本次发行提供法律服务。项目组负责人是合伙人张永良、叶国俊、宋彦妍

君合作为联席主承销商瑞银证券的法律顾问,为本次发行提供法律服务。项目组牵头合伙人为余永强、王毅、董剑萍

君合助力华宇集团发行境外美元债券

近日,重庆华宇集团有限公司发行美元债券。

君合境内团队及香港团队分别担任本项目中国、香港及英国法律顾问。项目组牵头人为律师万晶、余永强、汤光珺、史蒂芬•伍森科

中伦助力海亮集团发行2018年公司债券及创设信用保护合约

近日,海亮集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)并成功创设首批信用保护合约。

中伦担任海亮集团的法律顾问,为本次发行提供法律服务。项目主办合伙人为张震宇,经办人包括律师姚钰、曹嘉磊、陈祖贤、洪苗

通商助力华商银行发行50亿元金融债券

近日,华商银行在全国银行间债券市场发行3年期金融债券,本次发行规模为50亿元。

通商为本次发行提供法律服务。项目组牵头合伙人为张国平

锦天城助力南京地铁发行26亿元公司债券

近日,南京地铁集团有限公司发行5年期公司债券,本次发债规模为26亿元。

锦天城担任承销商的法律顾问,为本次发行提供法律服务。项目团队成员包括高级合伙人孙钻、奚庆,律师白雪等。

嘉源助力佳兆业集团发行美元优先级券

近日,佳兆业集团控股有限公司发行了3亿美元优先级债券。

嘉源担任独家承销商的中国律师,为本次发行提供法律服务。项目组成员包括合伙人文梁娟、苏敦渊,律师余嘉美、朱方涛等。

并购重组

国浩助力中国信科收购上市公司

近日,中国信息通信科技集团有限公司收到中国证券监督管理委员会核准豁免中国信科要约收购上市公司烽火通信、光迅科技、*ST大唐股份义务的批复。

国浩担任中国信科的法律顾问,为本项目提供法律服务。项目组成员包括律师夏少林、刘苑玲、宋丽君、胡云等。

锦天城助力上海电气收购天沃科技

近日,上海电气集团股份有限公司通过协议受让苏州天沃科技股份有限公司原控股股东陈玉忠及其一致行动人钱凤珠所持股票,成为天沃科技控股股东。

锦天城担任上海电气本次项目的法律顾问,为本项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人鲍方舟、合伙人沈诚,资深律师陈炜、律师钟杭、乔辰安、刘嘉贤等。

通力助力中化国际并购淮安新能源

近期,中化国际(控股)股份有限公司完成了对淮安骏盛新能源科技有限公司的并购。通力担任中化国际本次项目的法律顾问,为本项目提供法律服务。

其 他

环球助力招商公路发行50亿元可转债

12月18日,招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行50亿元可转债项目获中国证监会发审委审核通过。

环球担任招商公路的专项法律顾问,为本项目提供法律服务。项目组牵头人为合伙人秦伟、刘成伟,项目组成员还包括王轶昕、林婷婷、陈婷、曹楠、李超、朱丽妮等。

金杜助力工银投资完成市场化债转股项目

12月18日,工银金融资产投资有限公司与协鑫智慧能源股份有限公司完成了4.9亿元市场化债转股项目的文件签署与交割。

金杜作为工银投资本的专项法律顾问,为本项目提供法律服务。项目负责合伙人为顾婕妤,主要成员包括方梓涵、张一泓等。

 

 

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