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德勤香港设律所,“四大”在港齐聚;吉林律协换届,王哲任会长;环球助力蘑菇街美国上市 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  张家瑞 董宇洲

来源 / 智合


自2002年《萨班斯——奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)发布以来,“四大”一直在重建其法律业务。作为替代性法律服务提供商中的佼佼者,其在全球法律市场中的竞争力以及变革力不容忽视。

“四大”在香港

开启法律业务竞赛

据悉,德勤已确认于明年1月在香港开展律师业务,其香港法律部门将迎来6名本土律所合伙人加盟,主要从事公司商事业务。此前,德勤已于今年4月在新加坡注册了一家法律服务机构并在6月获得了英国ABS许可。目前,德勤全球法律网络已遍布80多个国家,拥有2000多名专业法律人士。

早在2014年2月,安永就与上海瑛明律师事务所达成战略合作关系,进而通过瑛明在香港的联营所LC Lawyers(原名Lin & Associates),将其法律服务延伸到香港地区。而普华永道则在2017年3月开始通过Tiang & Co在香港开展法律服务。此外,毕马威计划在今年年底设立一家拥有20名律师的香港律师事务所。

至此,“四大”齐聚香港法律市场,正式开启法律业务竞赛。

哪些法律业务

有望成为“四大”主战场?

相比于传统律所,“四大”拥有更为复杂的客户组织,更为多样化的服务组合、更深层次的业务资源以及更为国际化的业务网络,其法律服务更多是其审计、税务、顾问或咨询等现有业务线的自然延伸,是一种综合解决方案而非独立法律业务。

“四大”与传统律所的对比,来源ALM Intelligence

从“四大”在全球的法律实践看,税务法律服务是其传统优势业务,而移民则是其近年来发展最为迅猛的业务。今年6月,德勤宣布和美国移民律师事务所BAL联盟共同扩张移民业务。随后,普华永道也宣布了其与美国移民律师事务所Fragomen达成战略合作协议的消息。

税务和移民两个业务领域代表了“四大”法律业务发展的两个方向。前者是四大依托其原有业务延伸开展的法律服务,而后者则充分发挥了“四大”国际网络、流程管理以及信息技术优势。

可以预见,“四大”的法律业务仍将会围绕其现有优势展开,除了上述的税务、移民两个方向外,劳动、公司商事、并购、合规、银行与金融、知识产权等与其基本业务密切相关或依赖流程管理和信息技术的业务领域都有望成为其未来的主战场。

四大VS律所,

不仅仅是竞争  

对“四大”而言,其进军法律服务市场共有六大优势:全球性的品牌覆盖;完整的服务和产品结构;成熟的项目、流程和价格管理体系;与世界五百强公司高层(C-suites)的牢固关系;庞大的已经开始着手布局的法律业务团队以及雄厚的资金(deep war chests)。

效率更高(more efficiency),成本更低(cost-effectively),更具有协作性(collaboratively)和更加透明化(transparently)的服务和产品是法律服务市场的未来需求。“四大”全球法律服务网络的快速发展有法律政策松动等偶然性因素,也有法律市场需求变化的必然性因素。

除了正面竞争外,“四大”提供了多元的法律解决方案,这或将改变律所提供法律服务的形式。

吉林省召开第九次律师代表大会

11月29至30日,吉林省第九次律师代表大会在长春召开。大会审议通过了新修订的《吉林省律师协会章程》《吉林省律师协会第八届理事会工作报告》《吉林省律师协会监事会工作报告》等,选举产生了吉林省第九届律师协会理事会理事和监事会监事。

王哲当选吉林省第九届律师协会会长,张生久当选吉林省第九届律师协会监事长。孙晓标被聘任为吉林省第九届律师协会秘书长。

“智合论坛2018——未来法律人简史”新闻发布会在沪举行

12月5日,智合论坛2018新闻发布会在上海中国金融信息中心举行。

发布会上,智合创始人、CEO洪祖运介绍了论坛概况,智合论坛2018的十八家合作方代表分享了各自对于论坛主题“未来法律人简史”的理解,同时就法律人如何拥抱人工智能、中国律所的发展现状和趋势和全球法律人面临的共同挑战等多个方面的问题接受人民网、新华社、光明网、法制网等国内30余家主流媒体采访提问。

智合论坛2018将于12月16日在上海浦东新区陆家嘴香格里拉酒店举行。

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泰和泰悉尼分所开业

12月6日,泰和泰澳洲(悉尼)分所正式开业。

澳洲(悉尼)分所为泰和泰机构的第17家律师事务所,也是泰和泰的第5家海外执业机构,系泰和泰在南半球的首次布局。

君合迎来合伙人曹阳辉、金红加盟

近日,君合将迎来合伙人曹阳辉、金红加入。

曹阳辉曾任职于年利达、Quadrant Chambers以及英士等律所。其主要执业领域为争议解决。

金红曾于2006年加入君合,2011年起任职于一家美国律师事务所驻北京代表处,后加入一家中国律师事务所北京办公室,直至2018年8月重返君合。其主要执业领域为收购兼并、私募基金投资、跨境并购、外商投资及一般公司事务。

汉坤、达维揽获《亚洲金融》中国年度大奖

11月29日,《亚洲金融》与《企业财资人》合作的首届中国年度大奖颁奖盛典在京举行。汉坤、达维分别摘得“最佳国内律师事务所(Best Domestic Law Firm)”与“最佳国际律师事务所(Best International Law Firm)”两个奖项。

年利达成立全球女性技术工作组

年利达成立全球女性技术工作组,以推动律所改革,并改善其法律技术团队中的性别结构。它也成为第一个加入英国政府技术人才宪章的魔圈所。

环球助力蘑菇街美国上市

12月6日,蘑菇街在美国纽约证券交易所挂牌上市。

环球担任本上市项目联席账簿管理人及主承销商的中国法律顾问,为本项目提供法律服务。项目牵头合伙人为刘劲容、郭仕芳,团队成员包括朱瑞清、梁婷、张思婧、李冰、徐婷婷、侯濛等。

汉坤、国浩助力创梦天地香港上市

12月6日,创梦天地科技控股有限公司在香港上市。汉坤、国浩、高伟绅、凯易为本次上市提供法律服务。

汉坤、高伟绅分别担任发行人的中国、香港法例及美国法律顾问。高伟绅团队由其中国区联席管理合伙人王彦峰、合伙人罗秀娴方刘牵头,项目组成员包括资深顾问律师许文嘉、高级律师陈盛以及律师唐嘉雯、陈澍森谢汶懿

国浩、凯易分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港法例及美国法律顾问。

金杜、通商助力佳兆业物业香港上市

12月6日,佳兆业物业集团有限公司在香港上市。金杜、通商、盛德、盛信为本次上市提供法律服务。

金杜、盛德分别担任发行人的中国、香港法律顾问。金杜团队的负责合伙人为王立新、孙昊天。盛德团队负责合伙人为蔡学雯,项目组成员包括合伙人熊玉萍、资深中国法律顾问阮玉琳、顾问律师余嘉慧、外国法律顾问钟晴川、法律经理雷广明等。

通商、盛信分别担任联席保荐人及包销商的中国、香港法律顾问。通商团队的项目牵头合伙人为国光

金杜助力兖煤澳大利亚香港上市

12月6日,兖煤澳大利亚有限公司在香港上市。金杜、富而德、Gilbert+Tobin、司力达、史密夫·斐尔为本次上市提供法律服务。

金杜、富而德、Gilbert+Tobin分别担任发行人的中国、香港及美国、澳大利亚法律顾问。金杜团队的中国办公室主办合伙人为唐丽子、韩杰,项目组成员包括资深律师孙勇、郭亮、高照,律师于睿、崔桐新、张烁、朱泽鑫

司力达、史密夫·斐尔分别担任发行人的香港及美国、澳大利亚法律顾问。

东方华银助力新农股份深交所上市

12月5日,浙江新农化工股份有限公司在深圳证券交易所上市。

东方华银担任发行人律师,该项目经办律师为叶菲、闵鹏

 投融资

世辉助力百布完成C2轮融资

近日,百布完成1亿美元C2轮融资。本轮由老虎环球基金领投,源码资本、成为资本、云启资本和雄牛资本跟投。

世辉担任百布本轮融资的法律顾问,为该项目提供法律服务。

世辉助力摩尔精英完成A轮融资

近日,摩尔精英完成A轮融资。本轮融资由清控银杏及合肥高投受托管理的基金联合投资。

世辉担任摩尔精英本轮融资的法律顾问,为该项目提供法律服务。

通力助力中化国际投资扬农集团

近日,中化国际(控股)股份有限公司与中化浙江化工有限公司以不超过61亿元人民币的价格,共同投资江苏扬农化工集团有限公司。上述交易完成后, 中化国际、中国中化集团有限公司及中化浙江共同持有扬农集团约80%的股权。

通力担任中化国际的法律顾问,为该项目提供法律服务。

ABS/ABN

锦天城助力中大元通租赁发行2018年度第一期ABS

近日,中大元通租赁2018年度第一期资产支持专项计划发行,产品总规模为8.2892亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人刘洪光、律师唐雷、谢燕等。

锦天城助力诚泰租赁发行2018年第二期ABS

近日,诚泰租赁2018年第二期资产支持专项计划发行,产品总规模为12.46亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人江志君、合伙人奚乐乐、资深律师张进等。

锦天城助力天风·渔阳饭店发行CMBS

近日,天风·渔阳饭店资产支持专项计划发行,产品总规模为16亿元。

锦天城为该项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人刘洪光、律师谢燕、唐雷等。

债券发行

大成助力北控清洁能源集团发行绿色可续期熊猫债券

近日,北控清洁能源集团有限公司簿记发行2018年度第一期熊猫债券,发行规模为人民币10亿元。

大成为本次发行提供法律服务。该项目由高级合伙人王锋牵头,项目组成员包括合伙人钱惊宇等。

德恒助力国信证券发行短期融资券

近日,国信证券股份有限公司发行2018年度第四期短期融资券,发行规模为人民币30亿元。

德恒担任发行人律师,为本项目提供法律服务。该项目负责人为合伙人罗元清,项目团队成员包括律师龚东旭等。

锦天城助力卓越商业发行高级固息债券

近日,深圳市卓越商业管理有限公司在新加坡证券交易所(SGX)发行1.5亿美元高级固息债券。

锦天城为本项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人罗雪辉、合伙人韩美云、资深律师边婧、律师张会敏等。

君悦助力上汽通用汽车金融发行金融债券

近日,上汽通用汽车金融有限责任公司发行2018年第二期金融债券。该期金融债券发行总额为人民币50亿元.

君悦为本项目提供法律服务。项目组成员包括高级合伙人张伟华、律师陶灏婷等。

嘉源助力电建地产境外发行公司债券

12月6日,中国电建地产集团有限公司于境外发行3亿美元公司债券。

嘉源担任本次发行的公司境内法律顾问,为本项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人李丽、律师齐曼等。

信实助力厦门钨业发行第四期中期票据

近期,厦门钨业股份有限公司2018年度第四期中期票据在中国银行间债券市场发行,本期发行额为人民币3亿元。

信实为该项目提供法律服务。该项目由高级合伙人王平、张光辉承办。

盈科助力中国中铁发行2018年公司债券并完成DFI注册

近期,中国中铁股份有限公司发行2018年度第一、二、三期公司债券,共募集资金90亿元人民币。同时,中国中铁注册完成2018-2020年度债务融资工具,并发行2018年度第一期中期票据,募集金额30亿元。

盈科为本次发行及注册提供法律服务。项目组成员包括律师李华、高清会、秦立男、巩晓青、黄辽希等。

并购重组

中伦助力天齐锂业收购SQM公司股权

近日,天齐锂业分别从中信银行股份有限公司以及中信银行(国际)有限公司牵头的两组国际银团获得35亿美元贷款,并使用前述银团贷款及自有资金,以其下属智利全资子公司Inversiones TLC SpA作为收购平台,成功从Nutrien 集团以40.66亿美元竞拍获得Nutrien 集团合计持有的全球领先的锂产品供应商Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (“SQM”) 约占SQM总股本23.77%的A类股。前述交易现已完成交割。

中伦为该项目提供法律服务。该项目由合伙人陆菁、樊斌、文泽雄、薛熠领导,主要成员包括非权益合伙人高子嬿、贺云帆,律师王欣一、谷田,其他参与该项目的律师还包括郑仪、陈末、姚怡丰、邓心怡、刘志广、俞炜、陈德文、程若锦

大成助力国投高新收购神州高铁

近日,中国国投高新产业投资有限公司要约收购神州高铁技术股份有限公司股权的交易通过反垄断审查。国投高新取得神州高铁20%的股权,成为神州高铁的控股股东。

大成为本项目提供法律服务。项目组成员包括律师邓志松、戴健民等。

德恒助力会畅通讯重大资产重组项目过审

12月5日,上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组项目获得证监会并购重组审委会无条件通过。会畅通讯本次发行股份及支付现金购买深圳市明日实业股份有限公司100%股份、北京数智源科技股份有限公司85.0006%股份。

德恒为本次重组提供法律服务。项目负责人为律师沈宏山,项目组成员包括律师李珍慧、王威、王浚哲、唐思杰等。

国浩助力沃施股份重大资产重组项目过审

12月5日,上海沃施园艺股份有限公司发行股份购买资产事项获得证监会并购重组审委会有条件通过。

国浩为本次重组提供法律服务。项目组成员包括律师姚毅、鄯颖、常睿豪等。

环球助力百福控股收购北京新辣道

近日,百福控股有限公司宣布其全资附属喜年控股有限公司收购北京新辣道餐饮管理有限公司股权之极端非常重大收购事项完成交割。本次交割后,百福控股通过喜年控股持有北京新辣道72%的股权。

环球为本次收购提供法律服务。本项目由合伙人于淼、任清、葛广涛牵头,团队成员还包括肖雄、马瑞娜朱群飞等。

金诚同达助力久联发展重大资产重组项目过审

近日,贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会正式核准。

金诚同达为本次重组提供法律服务。本项目由合伙人田予牵头,高级合伙人王明凯、刘胤宏承办,项目组成员包括律师焦晓昆、计洋、赵宏、韩俊飞等。

嘉源助力中原特钢重大资产重组项目过审

12月3日,中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易项目获得证监会并购重组审委会有条件审核通过。中原特钢通过资产置换及发行股份购买中粮资本100%股权。

嘉源为本项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人颜羽、李丽、谭四军,律师吴恒、赵敏、富皓等。

植德助力好未来全资收购以色列少儿编程品牌CodeMonkey

近日,好未来教育集团宣布全资收购以色列少儿编程品牌CodeMonkey。

植德为本次收购提供法律服务。项目负责人为合伙人钟月萍,项目组成员包括李丹、易霏霏等。

正天合助力三毛派神重大资产重组项目过审

12月3日,兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目获证监会上市公司并购重组审委会有条件审核通过。兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司100%股权。

正天合担任本项目的专项法律顾问。项目负责人为合伙人霍吉栋,团队成员包括律师戴勇、张达应、张涛、杨小军等。

  其他

国浩律师代理巴基斯坦对华铅笔反倾销调查获胜诉

近期,巴基斯坦关税委员会就对华铅笔反倾销调查一案做出终裁,裁决浙江贝斯特软化板有限公司、松溪县万达贸易有限责任公司等四家涉案中国企业反倾销税率为9.56%,保住了其在巴基斯坦的市场份额。

国浩代理四家涉案中国企业胜诉。项目组成员包括合伙人胡静、律师李阳等。

锦天城代理中国铁质机械传动件行业获美国法院胜诉

近日,美国国际贸易法院就TB Wood’s公司诉美国国际贸易委员会(ITC)关于美对华铁质机械传动件双反调查无损害终裁案作出判决,美国国际贸易法院全面支持了ITC关于中国产品进口没有对美国产业造成损害的裁定。

锦天城代理中国国际商会和龙头出口企业四川德恩胜诉。团队成员包括高级合伙人李烨、律师李吏、蒋岚

金杜助力营口港务集团完成增资暨市场化债转股项目

近日,辽宁港口集团有限公司、营口港务集团有限公司与十多家银行债权人顺利达成营口港务集团市场化债转股交易的文件签署以及交割。本次债转股完成后,营口港务集团完成约589亿元人民币增资,辽宁港口集团持有营口港务集团45.93%的股权,各债权银行合计持有营口港务集团54.07%的股权。

金杜为本次债转股项目提供法律服务。项目负责人为合伙人唐逸韵,团队成员包括合伙人吕膺昊、曾涛,资深律师陶涛,主办律师贺璐婷、张一鸣

竞天公诚助力中电核完成市场化债转股项目

12月4日,中国人寿出资人民币80亿元,对国家电力投资集团有限公司下属中电投核电有限公司进行增资并实施市场化债转股。

竞天公诚为本次债转股增资项目提供法律服务。

嘉源助力华菱钢铁完成市场化债转股项目

12月4日,湖南省属第一大国有企业湖南华菱钢铁股份有限公司公布下属3家子公司的市场化债转股方案,拟引入建信金融资产投资有限公司等6家投资者对三家子公司增资32.8亿元。前述增资完成后,华菱钢铁将发行股份购买3家子公司的少数股东权益并支付现金购买湖南华菱节能发电有限公司100%股权。

嘉源为本次债转股增资项目提供法律服务。团队成员包括合伙人颜羽、谭四军、傅杨远,律师柳卓利等。

锦天城助力辰安科技发行股份购买资产并募集配套资金

近日,北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽出版集团等主体发行股份购买合肥科大立安安全技术股份有限公司100%股份并募集配套资金项目,该项目已收到证监会批复。

锦天城为本项目提供法律服务。项目组成员包括合伙人律师沈诚、任远,律师沙烨、张阳、梁胜凯、方诗语等。

观韬中茂助力白盆窑地块上市

近日,白盆窑地块由北京市规划和国土资源委员会挂牌出让,最终通过集中竞价分别由北京中铁诺德房地产开发有限公司、中铁置业集团北京有限公司以58.4亿元、70.2亿元摘得。

观韬中茂为本次地块上市提供法律服务。项目组成员包括合伙人孟雷、任欢、张荣、谭澈,以及高级顾问曾虹

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