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ALB香港法律大奖揭晓,六家中资大所上榜;汉坤、国浩共助蔚来汽车赴美上市;大成完成全国布局,兰州分所开业 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  郑鋆

来源 / 智合


本周看点

ALB香港法律大奖公布,方达、君合共获最佳中资所办公室

大成完成国内布局,兰州分所正式开业

汉坤、国浩助力蔚来汽车美国上市

金杜成“白衣骑士”,收购百年德上市公司Grammer

高伟绅任用新技术CEO;前安理高伙转投诉讼金融基金公司

ALB香港地区法律大奖公布

方达、君合共获最佳中资所办公室

9月7日,《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business)第十七届ALB“香港地区法律大奖”颁奖典礼举行。

本次颁奖典礼揭晓了律师与法务个人奖项(Individual Categories)、法务团队奖项(In-House Categories)、律所奖项(Firm Categories)和交易奖项(Deal Categories)总四大类共计45项具体大奖。

中资律所中,方达、国浩、汉坤、金杜、君合、中伦六家律所分别获得不同大奖。具体获奖情况如下(按拼音顺序):

1.律所类大奖:方达、君合、中伦三家上榜

本届ALB香港地区法律大奖最大的惊喜来自于“年度最佳中国律师事务所香港分所”的“双黄蛋”,由方达君合同时获得。

君合曾在2012年至2016年实现这一奖项的“五连冠”,直到2017年中伦的出现才打破蝉联,而今年,君合重新获得了这一荣誉。

中伦凭借在税法与财富规划领域的优异表现,获得“年度最佳税务和信托律师事务所”大奖。

2.交易类大奖:“中国化工集团收购瑞士先正达项目”、“阅文集团香港IPO项目”

方达金杜共同参与的“中国化工集团收购瑞士先正达项目”获得“年度最佳大型并购交易”大奖。该项目金额为430亿美元,是全球化工领域三大并购案之一,同时也创下中国企业海外单笔收购金额最高纪录。为此,方达也成为了今年ALB香港地区法律大奖中唯一摘得两项大奖的中资所。

国浩汉坤凭借“阅文集团香港IPO项目”获得“年度最佳股票交易”大奖。阅文集团是腾讯集团下属的网络文学平台,于去年底正式登陆香港联交所,香港零售部分的认购资金逾5200亿元。

在获奖之外,各家律所的提名情况也显示出了较大的差距。从律所类奖项来看,金杜获得8项提名,中伦获得4项提名,领跑律所类奖项。从交易类奖项来看,在众多提名的交易项目中,金杜参与12项,方达参与8项,汉坤参与6项,国浩参与4项,位列前四。

3.律师个人类奖项尚无中资所律师上榜

比较令人遗憾的是,在律师个人奖项方面,今年仍然没有中资所律师获得这一类型的大奖。仅金杜和中伦两位律师获得提名,此前的2016年则有8位中资所律师入围。

香港作为绝大多数中资所境外分所的“首选”,是众多中资律所国际化战略的第一步,打好这一“仗”往往至关重要。截至今年7月,就共有26家中资所在香港设立分所,共有21家处于联营阶段。

ALB香港地区法律大奖或许无法完全展现中资所在香港地区的发展情况,但也不妨碍借此一窥全豹。

新设/合并

大成完成全国布局——兰州分所正式开业

9月10日,大成中国内地第44家分所–北京大成(兰州)律师事务所正式开业。目前,大成兰州员工共计130余人,其中执业律师94人,为300余家单位提供法律服务。

自2004年以来,大成经历了十余年的布局,兰州分所的设立是大成国内法律服务网络的收官之作。自此,大成的法律服务网络范围覆盖了国内全部省、自治区与直辖市,标志着大成国内法律服务网络布局的基本完成。

国外新闻

实现创新抱负,高伟绅任命新技术CEO

近日,Jeroen Plink加入高伟绅,担任律所应用解决方案部门的首席执行官。该部门作为高伟绅的独立实体,是律所系列数字工具发展的核心基地。高伟绅意在打造一整套应用解决方案数字化工具,目前已经成型的合同自动化产品CCDr@ft正是其中之一。

此前,高伟绅已经任命了一名律师领导其技术部门和数字产品创新事业。Jeroen加入之后,也将亲自领导一个小型技术团队,与律所的营销团队密切合作,在全领域进行实践创新。

前安理高级合伙人加入诉讼融资基金Vannin Capital

根据The Lawyer报道,已在安理工作18年的前高级合伙人David Morley近日转投一家诉讼融资基金——Vannin Capital,担任其非执行主席。目前,该公司正在为在伦敦证券交易所上市做准备。

在过去十年,诉讼金融在全球法律市场中扮演的角色越来越重要,这一高度创新的领域很有可能彻底改变全球诉讼业务格局。Vannin Capital已经在这个快速发展的领域建立了一定的领先地位,而资深法律人士David的加盟将有助于其案例评估质量的提升以及律所和客户关系的维护。

业务

上市

汉坤、国浩助力蔚来汽车美国上市

近日,蔚来汽车在美国首次公开发行1.6亿份美国存托股票并在纽交所上市,证券代码为“NIO”,总发行规模约为10亿美元,成为中国电动车赴美上市第一股。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

通商、金杜助力111, Inc.美国上市

9月12日,中国领先的互联网医药健康企业“1药网”母公司111, Inc.正式在美国纳斯达克交易所(NASDAQ)挂牌上市,股票代码“YI”,本次发行的募集资金超过1亿美金。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

罗夏信助力奥邦建筑香港上市

9月10日,澳门奥邦建筑集团有限公司在港交所主板上市,发售150,000,000股,每股作价0.52港元至0.78港元,集资总额最高约1.17亿港元。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

通商、君合助力华领医药香港上市

9月14日,华领医药在港交所主板上市,全球发售104,0756,000股,每股作价9.28港元。华领医药目前致力开发用于治疗2型糖尿病的全球首创新药口服药,是继歌礼生物之后,第二家赴港上市的未盈利生物科技公司。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

天元、海问助力中国春来教育香港上市

9月13日,中国春来教育集团有限公司在港交所主板上市,全球发售300,000,000股,每股作价2.08港元至2.98港元,集资总额最高约8.94亿港元。据弗若斯特沙利文按2017/2018学年在校生总数计,中国春来教育集团在民办高等教育供应商中,位列华中地区第一,全国第四。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

孖士打助力创陞控股香港上市

9月14日,创陞控股有限公司在港交所主板上市,全球发售100,000,000股,每股作价1.3港元至1.8港元。创陞控股是一家香港金融及证券服务供应商,主要业务为企业融资顾问服务和股票配售及包销,本次上市的保荐人也是旗下公司创陞融资,可谓名副其实的“为自己代言”。

为本项目提供法律服务的律所信息如下:

湖南启元助力长沙银行上交所上市

9月12日,长沙银行股份有限公司在上交所首次公开发行A股股票,证券代码为601577。长沙银行是湖南省首家区域性股份制商业银行,本次上市之后亦成为湖南首家上市银行。

湖南启元为本次上市提供了全程法律服务,负责人律师为丁少波,项目成员还包括邹华斌、蔡华锋、王乾坤

册助力捷昌驱动上交所上市

 9月11日,浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司在上交所首次公开发行A股股票,证券代码为603583。

天册为本次上市提供了全程法律服务,负责人律师为章靖忠,经办律师为徐春辉、李鸣。

国浩助力顶固集创深交所上市

9月13日,广东顶固集创家居股份有限公司在深交所创业板公开发行股票,证券代码为300749。

国浩(深圳)为本次上市提供了全程法律服务,负责人律师为马卓檀,经办律师为幸黄华、李睿智

中伦助力兴瑞科技深交所上市

9月12日,宁波兴瑞电子科技股份有限公司在深交所中小板公开发行股票,证券代码为002937。

中伦为本次上市提供了全程法律服务,执行事务合伙人为张学兵,经办律师为顾平宽、王川、阳靖

投融资

安杰助力大搜车5.78亿美元、药师帮4.2亿人民币融资

近日,大搜车宣布完成了5.78亿美元的新一轮融资。同时,大搜车还宣布完成了对汽车经销商集团ERP系统提供商“布雷克索”和汽车供应链仓储物流综合服务商“运车管家”的全资收购。

安杰为上述项目提供了全程法律服务。项目成员包括蔡航、张茵、王菲缪静瑜

近日,广州速道信息科技有限公司(“药师帮”)宣布完成了共计人民币4.2亿元的C轮融资,其中C-1轮由顺为资本领投,松禾资本和高捷资本跟投;C-2轮由DCM领投,SIG跟投。

安杰为上述项目提供了全程法律服务。项目成员包括蔡航、姚婷、刘辰辰、王东

德和衡助力江苏科菲平海外投资Carephar USA Inc.

近日,江苏科菲平医药股份有限公司(证券代码:870447)在美国加利福利亚州圣地亚哥投资设立全资子公司Carephar USAInc.,投资总额为US$10,000,000,成功推动中国医疗行业海外投资。

德和衡(上海)为本项目提供了全程法律服务。项目牵头合伙人为姚约茜、刘一民,主承办律师为刘家成

竞天公诚助力鼎晖投资我国商业火箭发射企业

近日,鼎晖投资及跟随投资者成功完成对北京星际荣耀空间科技有限公司(“星际荣耀/i-Space”)的A+轮投资。星际荣耀是我国领先的商业运载火箭研发及发射服务企业,在本月成功完成了中国民营航天企业首次真正意义上的商业发射任务,是中国民营航天事业发展的一个里程碑。

竞天公诚作为投资方律师,提供了全程法律服务。

ABS/ABN

锦天城助力安徽首单融资租赁ABN项目

9月6日,安徽正奇融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据成功注册。本项目的产品注册规模为10亿元,首期拟发行4.84亿元,是安徽省首单融资租赁资产支持票据。

锦天城(合肥)高级合伙人孙森、许华满,资深律师吴晓峰、朱礼兵,律师苏玉云、白雪莹组成律师团队,提供了全程法律服务。

锦天城助力兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期ABS项目

9月12日,兴证资管-中泰证券-奥克斯租赁八期资产支持专项计划成功发行。本项目的基础资产为原始权益人依据租赁合同自基准日(含该日)起对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益,产品总规模为10.26亿元。

锦天城合伙人刘洪光、律师唐雷、谢燕及律师助理吴娇敏余晨雪组成律师团,为本项目提供全程法律服务。

债券发行

建纬助力西部地区第一单私募欧元债

9月7日,绵阳市投资控股(集团)有限公司成功发行了金额为7000万欧元的一年期以下欧元债券,成为西部地区第一单私募欧元债,也是西部地区第一单地级市国企欧元债。

建纬(上海)是本项目中唯一一家提供法律服务的境内律所。高级合伙人陈军为本项目主办合伙人,主要经办律师为刘畅,其他参与人员包括律师助理谢晴影等。

康达助力迪森股份公开发行可转换债过会

9月10日,广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

康达为该项目提供了全程法律服务。项目签字律师为鲍卉芳、连莲、张瑜,成员还包括吴一帆

通力助力临港集团境外子公司发行3亿美元债

近日,上海临港经济发展(集团)有限公司通过其境外全资子公司Lingang Wings Inc成功公开发行境外美元债,发行规模为3亿美元,期限三年,票面利率为4.625%。

通力作为本项目承销商的中国法律顾问,提供了全程法律服务。

破产重组

国浩助力五洲新春5.98亿重大资产重组项目

9月12日,浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请事项无条件通过中国证监会并购重组委审核。本次交易,五洲新春拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江新龙实业有限公司100.00%股权,交易总金额5.98亿元,配套募集资金1.5亿元。

国浩(上海)为本项目提供全程法律服务。项目签字律师为秦桂森、罗端,其他成员为黄靖渝

金杜助力继峰股份收购百年德上市公司Grammer

9月5日,上海证券交易所网站上公布了宁波继峰汽车零部件股份有限公司的意向性预案,拟通过非公开发行股份及支付现金的方式,作价人民币31.25亿元收购继烨投资100%的股权。继烨投资通过要约收购将间接持有德国企业格拉默集团(Grammer)84.23%股份。

本项目是在2016年Grammer受到潜在“敌意收购”的背景下,由来自中国的业务对手作为“白衣骑士”拯救老牌德国龙头企业的第一起案例,具有典型代表性,得到了中国及德国相关政府部门的大力支持,并在德国资本市场以及汽车业界引起了广泛关注。

金杜作为本次项目的全球牵头律师事务所,将继续为本项目提供全程律服务。项目总牵头合伙人为上海办公室私募并购业务团队姜梦笔,负责证券法律方面的合伙人为陈复安,银行与融资方面的负责合伙人为周昕,负责基金设立方面的合伙人为杜宏晖,负责反垄断方面的合伙人为柴志峰

康达助力博天环境发股收购高频环境

9月12日,博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。博天环境本次发行股份收购的标的公司为高频美特利环境科技(北京)有限公司。

康达为本项目提供了全程法律服务。项目签字律师为陆彤彤、朱楠,成员还包括董孝成、王文涛、庄东红、杨华君、李金泽

锦天城助力合肥市首例破产重整项目

9月9日,由合肥兆信物业发展有限公司开发建设的信铃国际·天启(原“创投大厦”)在停工6年后举行了复工仪式。原“创投大厦”为“合肥市十大烂尾楼”之一,本案亦成为合肥市获得人民法院受理并重整成功的破产重整第一案。

上海锦天城合肥办公室被指定为兆信公司管理人,高级合伙人许华满、合伙人盛强、资深律师吴晓红蔡晓菊等组成律师团队,提供了全程法律服务。

其他

德恒助力厦门首例国企员工持股计划

9月7日,厦门象屿集团下属黑龙江金象生化有限责任公司所有持股合伙人在哈尔滨市召开第一届合伙人大会,标志着厦门首例国企员工持股计划成功实施,意味着厦门市国企国资混合所有制改革取得新突破。

德恒为本项目提供了全程法律服务。项目组成员为北京办公室合伙人郭卫锋、天津办公室合伙人唐入川,律师曹琦

国浩助力国知局首起集成电路布图设计专有权侵权案

近日,国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会顺利办结首起集成电路布图设计专有权侵权纠纷案件,认定被请求人南京日新科技有限公司侵犯无锡新硅微电子有限公司集成电路布图设计专有权成立。本案是《集成电路布图设计保护条例》2001年施行以来,国家知识产权局受理的首起侵权纠纷案件。

国浩南京合伙人邱奎霖作为无锡新硅微电子有限公司的代理人,为本案提供了全程法律服务。

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