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2018上半年全球并购法律市场成绩创新高;三红圈、两魔圈共助中国铁塔港股IPO;贝克·麦坚时全球创收29亿美元 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  靳付成


本周看点

2018上半年全球及亚太地区并购法律顾问成绩单:达维全球第一,中资所排名上升迅速

金杜、中伦、通商、富而德、高伟绅共助中国铁塔港交所上市

贝克·麦坚时2018财年全球创收29亿美元,全球合伙人达1600人

金杜东京、美国办公室迎来新合伙人加盟

安永收购欧华持股的替代性法律服务提供商

2018上半年并购法律顾问成绩单:

达维全球第一,中资所排名上升迅速

近期,汤森路透发布了2018上半年全球及亚大地区(不含日本)并购交易法律顾问报告。除了2018上半年并购交易数据外,报告还公布了相关律所信息。

一、全球:达维取代世达,全球排名升至第一

报告显示,2018年上半年,全球并购交易创下2.5万亿美元的纪录,比2017年上半年增长61%,这是自1980年有记录以来全球并购交易最强劲的上半年。但是从业务数量来看,今年上半年,全球共公布了23,050宗并购交易,同比下降了10%。

2018上半年全球并购业务律所排名前十具体如下:

数据来源:汤森路透

2017上半年全球并购交易律所排名前十具体如下:

数据来源:汤森路透

根据报告,2018上半年全球并购交易法律顾问排行中,达维凭借380,864.6百万美元的交易金额和15.2%的市场份额升至第一,较去年同期增长239,961.9百万美元。此外,达维不仅取代了去年同期排名第一的世达,而且也是市场份额唯一超过15%的律所,比今年第2位的苏利文·克伦威尔高出了2.3%。

值得一提的是,年利达在2017上半年的排名中仅位列第20位,今年却一跃至第5位,其交易金额的涨幅在今年上榜的前10家律所中位列第2,为213,169.3百万美元。

二、亚太地区(不含日本):中资所整体成绩上升

2018上半年全球并购交易创下了历史新高,亚太地区也不例外。

报告显示,2018年上半年,亚洲参与的已公布并购交易总额同比增长了23.5%,达到5404亿美元,交易数量达6484笔。外资针对中国企业的并购总额达339亿美元,交易数量共334笔,创中国入境并购交易半年度最高值。

1.2018上半年行业领域榜单:金杜、君合、方达占据工业领域榜单

按目标公司行业分类,共有7家中资所上榜2018上半年行业榜单的5个领域,具体如下:

数据来源:汤森路透

根据2017上半年并购交易报告,仅有4家中资所上榜行业榜单的3个领域,分别是工业——金杜;高科技——方达、金诚同达;能源和电力——北京大成、金杜。

今年中资所在该榜单的成绩有所提升。在材料领域2017上半年,没有中资所上榜,然而今年却占据两席。汉坤仅以1笔业务量位列房地产领域第2名,而且其交易金额与拥有2笔且位列第一的盛德相差无几。而中资所在工业领域的成绩最为显眼——占据了该榜单前3位,该领域在2017上半年的排名中,并无中资所上榜。

2.2018上半年中国市场并购交易:中咨、通商单笔业务金额价值量高

对于2018上半年已公布以及完成的中国参与交易的榜单,我们对中资所排名摘要如下:

数据来源:汤森路透

从交易金额来看,汉坤、天元在2017上半年“已公布的中国参与的交易”(以下简称“已公布”)中仅位列75、78位,然而在今年均升至第16和20位。此外,通商在“已完成的中国参与的交易”(以下简称“已完成”)榜单中上升迅速,2017年上半年,通商在该榜单仅位列141位,在今年却已位列第18名。

从交易数量来看,中咨在“已公布”的榜单中,仅以1笔业务量便位列中资所排名的第2位,可见其单笔交易的价值量之高;同样,凭借交易金额升至16位的汉坤也仅有2笔业务;通商在“已完成”榜单中也仅凭2笔业务便由去年的第141位升至第18位。

3.中国跨境并购市场:君合排名升幅最大

对于中国跨境并购市场法律顾问榜单,中资所排名摘要如下:

数据来源:汤森路透

整体来说,上榜的中资所在排名、交易金额、市场份额均有提升。其中,在2018上半年“中国跨境并购法律顾问”榜单中提升幅度最大的为君合,从去年的143位一跃升至第2位。君合在2018上半年“中国海外并购法律顾问”榜单的成绩提升幅度同样引人注目,由去年的133位升至今年的第8位,同样位列上榜中资所第2位。

此外,中伦也仅凭1笔业务量位列中资所第一,整个榜单第六——这个排名比去年提升了9位。

总体看来,2018上半年并购交易数据创下历史新高,各家律所也纷纷交出一份突破性的成绩单。

加盟

金杜东京、美国办公室迎来新合伙人加盟

近日,金杜东京、美国纽约办公室分别迎来新合伙人加盟,具体如下:

其中,Patric在上海、香港、新加坡和日本拥有超过12年的工作经历。此次金杜两个办公室引入新合伙人后,东京办公室共有8位合伙人、共近20位律师;美国办公室共有11位合伙人。

国外新闻

安永收购欧华持股的替代性法律服务提供商

8月7日,安永宣布收购总部位于伦敦的Riverview Law,并成立一家名为EY Riverview Law的新公司。Riverview Law是一家由欧华(DLA Piper)提供资金支持的替代性法律服务提供商(alternative legal services provider),该公司将为安永法律管理服务在全球的扩张提供支持。

此次收购由安永全球联盟税务主管Chris Price领导,一旦收购完成,他将成为新公司EY Riverview Law的首席执行官,并将与Riverview Law现有的领导团队密切合作,以支持安永跨部门、多学科的法律服务方法,从而为全球客户提供服务。

安永表示,此次收购将有助于加强和扩大安永的法律服务,并帮助客户提高服务效率和服务透明度,降低日常法律活动的成本。

贝克·麦坚时2018财年全球创收29亿美元,全球合伙人达1600人

8月6日,贝克·麦坚时宣布,截至6月30日的2018财年(FY18),律所全球收入达29亿美元,这一数据较去年同期增长8%。而合伙人平均收益(PPP)增长13%,至144万美元。

按地域划分,贝克·麦坚时2018财年亚太地区创收占比26%,欧洲、中东及非洲地区占比39%,美洲地区占比35%。

此外,在2018财年,贝克·麦坚时新加盟了53位合伙人。今年6月,贝克·麦坚时宣布了67位新合伙人,截至2018年7月1日,其全球合伙人数量提升至1600位。

高伟绅、富而德提升实习生薪酬

据The Lawyer报道,富而德已将实习生的薪酬提高了6%,但不会对新执业律师(newly-qualified,NQ)的薪酬进行调整。一年级实习生的薪酬已由4.3万英镑涨至4.5万英镑,二年级实习生的薪酬也由4.8万英镑涨至5.1万英镑。

另一家“魔圈所”高伟绅也提高了实习生的薪酬,一年级和二年级的实习生薪酬已由4.66万英镑提升至5.25英镑。但与富而德不同的是,高伟绅将NQ的薪酬从8.73万英镑提高到9.1万英镑。

礼德迎来欧华前合伙人Tobias Schultz加盟

近日,礼德迎来Tobias Schultz加盟德国慕尼黑的公司业务团队。Tobias在加入礼德之前曾在欧华(DLA Piper)担任合伙人。

Tobias将与今年7月初加入的Florian Hirschmann及其团队在企业和私募交易方面紧密合作。

重大交易

五大红圈助力两企业港交所主板上市

过去一周,共有2家企业登陆港交所主板,中资所金杜、中伦、通商、方达、君合为两企业上市提供法律服务。

具体信息如下:

业务

上市

天元助力长城军工上交所上市

8月6日,安徽长城军工股份有限公司在上交所挂牌上市。长城军工是国内首家以军品弹药武器装备为主营业务上市的企业。

天元担任发行人律师,为本项目提供法律服务。项目成员包括合伙人谢发友,律师蔡厚明、霍雨佳

投融资

竞天公诚助力国际银团跨境房地产融资项目

近日,由德意志银行牵头的五家国际银行组成的银团完成了向三家巴巴多斯借款方提供1.75亿美元有担保定期贷款的跨境融资项目。

竞天公诚担任贷款人银团的中国法律顾问,为本项目提供法律服务。

君合助力雪球引入蚂蚁金服战略投资

近日,投资交流交易平台雪球引入蚂蚁金服战略投资项目宣布完成。本次融资为雪球D轮融资。

君合代表雪球,为本项目提供全程法律服务。项目牵头合伙人为余永强,主要承办律师为郭昕

瑞生助力影谱科技13.6亿元D轮融资项目

近日,影谱科技Moviebook完成D轮13.6亿元融资,创下人工智能影像生产领域单轮最高融资记录。

瑞生代表影谱科技,为本项目提供法律服务。项目团队由合伙人杨长缨牵头,其他成员还包括顾问律师王诗华,律师郑煜、王健柏

债券发行

德恒助力三峡集团2018年绿色公司债券发行

8月1日,中国长江三峡集团有限公司2018年度第一期绿色公司债券发行,募集资金35亿元人民币。

德恒为本项目提供全程法律服务。项目成员包括徐建军、杨兴辉、王华堃

国浩助力西藏金融租赁发行金融债券项目

8月3日,西藏金融租赁有限公司2018年第一期金融债券发行。本期债券实际发行总额为人民币30亿元,票面利率5.80%,债券期限为3年。

国浩担任本期金融债券发行项目法律顾问,并提供全程法律服务。项目成员包括律师韦祎、徐杨、魏博、侯宇等。

通商助力招商局港口发行15亿美元债券项目

8月6日,招商局港口控股有限公司发行15亿美元债券。其中,5年期9亿美元,利率4.375%,10年期6亿美元,利率5%,并在港交所挂牌交易。

通商担任承销商的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目牵头合伙人为潘兴高

金杜助力顺丰控股境外首发5亿美元债券

7月26日,顺丰控股股份有限公司以其境外全资子公司作为发行人,顺丰控股提供担保的方式在境外发行Reg S、5年期、利率为4.125%的5亿美元高级无抵押债券并完成交割。

金杜担任联席承销商的中国律师,为本项目提供法律服务。项目负责合伙人为王立新、孙昊天,合伙人宋彦妍提供支持。

合资并购

达维助力华润啤酒结盟喜力

近日,Heineken N.V.(“喜力”)就其与华润创业及华润啤酒(控股)有限公司之间达成非约束性协议,以建立在中国内地、香港及澳门地区的长期战略合作。

根据合作协议,喜力将注资243亿港元以换取华润啤酒的控股股东40%的股本。同时华润创业将以4.64亿欧元收购喜力0.9%的股权。喜力还将以24亿港元向华润啤酒转让其中国业务。除此之外,喜力将向华润啤酒长期授予其在中国的独家商标使用权。

达维代表喜力,为本项目提供法律服务。项目由合伙人苏雯华、周冠英负责。

金杜、华商助力荷兰飞利浦对深圳某光电照明企业国际并购项目

近日,荷兰皇家飞利浦公司收购深圳某知名光电照明企业,该项目为其近年来在中国进行的较大规模收购行为。

金杜、华商分别代表飞利浦、被收购方,为本项目提供法律服务。华商团队主要成员为高级合伙人黄海强、合伙人蒋文文

金杜助力Improbable与网易合作项目、渤海汽车收购TAH项目

7月27日,英国游戏开发平台公司Improbable Worlds Limited与网易公司的大成战略合作。根据合作协议,Improbable获得了来自网易的5000万美元投资。金杜担任Improbable法律顾问,团队负责合伙人为李大诚,合伙人曾坚提供支持。

8月2日,渤海汽车系统股份有限公司通过新设德国子公司完成收购德国TRIMET Automotive Holding GmbH(“TAH”)75%股份的交割工作。金杜担任渤海汽车的法律顾问,项目经办合伙人为王开定、宋彦妍、焦福刚、刘成、苏萌, Christian Cornett、Sandra Link(法兰克福),Ramón García-Gallardo(布鲁塞尔)。

竞天公诚助力索能达集团收购青岛爱威天洋

近日,法国索能达集团收购青岛爱威天洋自动化科技有限公司及其关联公司资产和业务的项目完成交割。

竞天公诚担任索能达集团的律师,为本项目提供全程法律服务。

瑞生助力香港宽频收购WTT Holding Corp项目

近日,香港宽频有限公司与MBK Partners及TPG(两者共同持有固网通信服务公司WTT 100%股权)签署合并协议的项目。根据协议,香港宽频已同意通过全资子公司有条件收购WTT所有股份,并向MBK Partners及TPG发行香港宽频股份以及卖方贷款票据支付对价。交易中WTT的估值达到105亿港元。

瑞生代表香港宽频,为本项目提供法律服务。项目由合伙人Simon Cooke牵头领导,团队成员还包括合伙人邓植之,律师Maurice Conway、谢秉羲、潘颖施

争议解决

金杜代理“王老吉”商标侵权诉讼案取得一审胜诉

2018年7月,广州医药集团针对广东加多宝饮料食品有限公司、浙江加多宝饮料有限公司、加多宝(中国)饮料有限公司、福建加多宝饮料有限公司、杭州加多宝饮料有限公司、武汉加多宝饮料有限公司提起侵害商标权纠纷案件取得一审胜诉判决,判令连带赔偿广药集团经济损失及合理维权费用达14.4亿元。

金杜代理广药集团,为本案提供全程法律服务。

其他

信实助力厦门钨业发行6亿元中期票据

2018年8月3日,厦门钨业股份有限公司(下称“厦门钨业”,证券代码:600549)在中国银行间债券市场成功发行2018年度第二期中期票据(18 厦钨 MTN002),本期发行额为人民币6亿元,发行期限3年,发行利率为4.47%。

信实为本项目提供法律服务。项目成员包括高级合伙人王平、张光辉

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