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2018上半年内地、香港IPO成绩公布;金杜香港开启区域性人才战略;环球领衔医药业2.2亿美元大额融资 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院 靳付成 陈可


本周看点

2018上半年中资所IPO成绩单:金杜、竞天公诚分别领跑内地、香港IPO

2018上半年全球并购业务排名:达维超越世达,安理击败其他魔圈所

金杜香港迎来数位新合伙人,大成启动与加勒比海和夏威夷三家律所合并

高伟绅2017/18最新财报:创收21.4亿美元,PEP增长16%

环球领衔医药业大额融资,方达代理美的设立多家合资公司

2018年上半年中资所IPO成绩单出炉

金杜、竞天公诚分别领跑内地、香港IPO

此前,我们对第一季度中资所内地、香港IPO业务进行了梳理。如今,2018上半年已结束,各律所IPO业务情况均有更新。

一、内地:金杜8单业务领先,多家律所新上榜

2018年上半年,内地共有63家新股上市,其中上交所主板、深交所中小板、创业板新上市家数分别为36家、8家、19家。根据中国证监会和毕马威统计的数据,2017年上半年共有246家新股上市,降幅高达74%。此外,2018年上半年,A股IPO市场募资总额为人民币934亿元,同比下降26%。 

作为发行人的法律顾问,为2018上半年新股上市提供法律服务的律所信息具体摘录如下:

金杜以8单业务量位居第一,相比2018年第一季度,新上榜的律所包括天达共和、方达、懋德、邦盛、国浩(杭州)。

此外,根据毕马威相关数据,以IPO宗数计,工业市场(36%)信息技术和媒体及电信业(22%)、消费品市场(17%)继续领导A股市场,占IPO宗数的75%,2018年上半年前十大的IPO项目有六家来自这三个行业。另外,信息技术、媒体及电信业、工业市场、金融服务为募资总额的主要来源。

二、香港:27家中资所完成57笔香港IPO,竞天公诚遥遥领先

根据瑞恩资本(RyanBen Capital)统计,2018年上半年共有27家中资所为57家企业香港IPO提供法律服务。中资所主要以保荐人或发行人的中国律师身份参与IPO。

根据律师参与IPO项目的数量,RyanBen Capital编制了2018年上半年香港IPO中国律所排名。排名如下:

其中,为5家及以上企业提供香港IPO法律服务的律所有7家:竞天公诚、通商、大成、信达、金杜、天元、环球。竞天公诚在第二季度为企业提供IPO服务数量较多,较上季度增加7家。

此外海问、君合、广东恒益、汉坤、国枫、广东凯通、华商以2单业务量紧随其后,业务量为1单的律所有锦天城、嘉源、方达、观韬中茂、广东君道、广东德纳、李伟斌(深圳)、世辉、达辉

根据香港交易所和德勤统计的数据,2018年上半年香港交易所共有101只新股,而2017年上半年的新股数量为68只。这与内地IPO市场的情况截然相反,整体来说,香港IPO市场今年上半年的新股数量都是多年来新高。

根据毕马威统计数据,2018上半年,香港市场主板共计募资总额为港币468亿元,较2017年上半年的港币523亿元减少11%。2018年上半年平均交易规模缩减,但预计会在今年结束前重拾升轨。

同样,以IPO宗数计,基础设施/房地产(25%)、消费品市场(15%)、信息技术和媒体及电信业(13%)、工业市场(13&)、金融服务(8%)占据2018上半年香港交易所主板市场前五。

2018上半年,内地新股发行速度明显减缓,但出现了两笔大规模新股:工业富联(267亿元)、宁德时代(53.5亿元),这是近6年来,继2015年上半年第二次出现大规模新股。相较上一季度,上半年代理IPO业务的律所,出现了不少新面孔。同时,期待下半年在律所业绩和新股规模上能有更多惊喜。

新设/合并

大成启动与加勒比海、夏威夷律所合并

大成正在启动与加勒比海律所Dinner Martin和DelanyLaw的合并事项;同时,大成还将与夏威夷律所Alston Hunt Floyd & Ing合并,扩大其在美国的服务范围,并成为夏威夷第一家全球性律师事务所。

海华永泰深圳分所开业

7月3日,上海市海华永泰律师事务所深圳分所开业庆典暨校所合作签约仪式举行,深圳分所是海华永泰第10家分所。

加盟/晋升

金杜香港迎来数位合伙人,开启区域性人才战略

7月4日 ,金杜香港办公室迎来数位新晋合伙人、顾问及律师,这是近年来金杜香港在新合伙人晋升和引入方面规模最大的一次扩充,彰显了金杜以区域性人才战略蓄势大湾区国际中心新发展的决心。目前,金杜香港办公室共有33位合伙人。

安杰迎来合伙人冯婧加盟

近日,资深法律专家冯婧以合伙人身份加盟安杰。冯婧的执业领域包括金融、国际贸易、跨境争议解决。

安理迎来两位合伙人加盟

2018年6月,合伙人蔡姑、李学辉加盟安理(ANLI PARTNERS),并于安理北京办公室正式执业。

华诚迎来高级合伙人高富平加盟

近日,华东政法大学教授、数据法律研究专家高富平以高级合伙人身份加盟华诚。高富平主要研究领域包括财产法、电子商务法、网络信息法、知识产权法。

国外新闻

2018上半年全球并购业务排名:达维超越世达,安理击败其他魔圈所

根据The Lawyer报道,在2018年上半年的全球并购市场中,达维(Davis Polk)战胜去年霸主世达(Skadden),以75笔全球并购业务,总3670亿美元交易量位居全球榜首。安理(Allen & Overy)则以116笔业务,总2780亿美元交易量,位列魔圈所之首,全球第七。

达维与安理的业绩均与天空公司(Sky)收购项目相关。达维在今年初为康卡斯特集团(Comcast)以220亿英镑收购天空公司(Sky)提供法律服务。安理的排名飙升也主要归功于其代表21世纪福克斯公司对Sky进行的相关收购项目。

高伟绅首发2017/18最新财报:创收增长5%,PEP增长16%

近期,高伟绅披露了其2017/2018财年财务报告,开启魔圈所发布财报的序幕。

财报显示,高伟绅权益合伙人人均收入(PEP)呈双位数增长(16%),达到211万美元;律所全球总创收攀升5个百分点,为21.4亿美元。

高伟绅将其创收增长归因于律所美国业务及跨业务科技团队的贡献。单就美国业务而言,年创收为2.821亿美元,增幅6%,对律所全球创收贡献率达13%。此外,高伟绅启动了“优质服务与创新”(best delivery and innovation)战略,由此帮助律师为客户提供更强大、高效和创新的服务。

在以上因素驱动下,虽然去年高伟绅权益合伙人数量略有下降(393人),但其创收比2015年增加了20个百分点,PEP更是跃升了43个百分点。

Trobman当选瑞生全球主席

瑞生在经历前主席Bill Voge的性丑闻之后,经过3个多月的高层人事震荡,近期,其全球掌门人终于出炉。

瑞生伦敦办公室合伙人Richard Trobman最终获任律所新一届主席和管理合伙人,成为瑞生首个非美国本土办公室诞生的全球主席。这一结果与此前市场多数猜测一致。Trobman曾经重振了瑞生伦敦办公室资本市场业务,其在伦敦地区拥有完美的业绩表现,这也成为他此次当选的最大砝码。

榜单

钱伯斯2018诉讼支持榜单发布,诉讼融资业务成新宠

2018年5月,钱伯斯英美法域专业诉讼部门榜单——诉讼支持2018榜单(Chambers Litigation Support 2018)发布。

榜单新增诉讼融资机构(litigation funding)、电子证据开示(eDiscovery)、诉讼公共关系处置(PR & Communications)三大子榜单,并对机构和个人分别进行排名。

尤为值得注意的是,本次榜单对英美发展火热的诉讼融资市场给予特别关注。进入榜单的,既有深耕行业10余年的老牌机构,如Bentham IMF,也有新近成立的Augusta Ventures, Balance Legal Capital等。

可见,英美诉讼融资市场已然受到关注,这也对今后亚太地区此类业务及榜单的发展产生启示作用。

金杜、君合上榜Acritas亚太律所品牌指数

近日,Acritas发布了亚太律所2018年品牌指数榜单,贝克·麦坚时连续第二年占据榜首。此外,有6家亚太地区律所上榜,中资所占据2席,分别为金杜和君合。

具体上榜律所摘录如下:

业务

上市

华商、观韬中茂共同助力棠记控股香港创业板上市

7月4日,华商助力棠记(控股)有限公司在香港创业板上市,公司本次发售股份数为2亿股,独家保荐人为红日资本,联席账簿管理人及联席牵头经办人为潮商证券及信达国际融资有限公司,副牵头经办人为蓝山证券。

华商担任棠记控股的中国法律顾问,项目成员包括高级合伙人金勇敏,合伙人倪小燕、律师王迪、律师助理王素娜等。

观韬中茂担任保荐人及包销商的法律顾问,项目负责人为合伙人林国明

君合助力猎聘网香港联交所主板上市

近日,有才天下信息技术有限公司(“猎聘网”)香港联交所主板上市。

君合担任承销商律师,为本项目提供法律服务,项目牵头合伙人为王毅、孙小佳、蒋文俊。

锦天城助力基石控股香港联交所主板上市

7月4日,基石控股有限公司在香港联交所主板上市。

锦天城担任基石控股的中国律师,为本项目提供全程法律服务,项目成员包括合伙人何煦、杜倩,律师余苏

嘉源助力中国同辐香港联交所主板挂牌上市

7月6日,中国同辐股份有限公司完成首次公开发行H股并在香港联交所上市。

嘉源担任承销商中国法律顾问,为本项目提供全程提供专业法律服务。项目成员包括高级合伙人张汶、易建胜,合伙人刘静,律师周诗璇、邱瑞丰、杨成关等。

康达助力新兴装备IPO过会

7月3日,北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票并上市申请获得证监会审核通过。

康达代表新兴装备,为本项目提供全程法律服务,项目签字律师为娄爱东、王华鹏、陈昊,其他成员还包括侯家垒

盛德助力加达控股、杉杉品牌香港联交所IPO

近日,加达控股有限公司在香港联交所主板首次公开发行,本次发行总额为1.08亿港元(约1380万美元)。盛德香港团队由合伙人胡志桦牵头,律师林苡萱徐晓熳提供支持。

此外,杉杉品牌运营股份有限公司通过H股全球发售,并在香港联交所主板上市,共发行3,340万H股,发行总额为1.26亿港元。盛德香港团队由合伙人刘心怡牵头,顾问律师袁丽斯、资深中国顾问阮玉琳,法律经理陈玉雯提供支持。

世纪同仁助力江苏新能上交所上市

7月3日,江苏省新能源开发股份有限公司于上交所举行首次公开发行A股上市仪式。

世纪同仁担任发行人律师,为本项目提供全程法律服务,项目成员包括合伙人朱增进,律师王姝姝孟庆慧等。

投融资

环球助力天境生物2.2亿美金C轮融资

6月29日,天境生物(I-Mab)宣布完成2.2亿美金C轮融资。本次融资由弘毅投资领投,高瓴资本、厚朴投资、鼎晖投资、汇桥资本以及以新加坡为基地的EDBI等参与,现有投资方康桥资本及天士力资本继续跟投。

环球代表投资方,为本项目提供了全程法律服务,项目团队由合伙人于淼、周磊、李占科、孙胤翔牵头,团队成员还包括罗岚、王冠洁、马瑞娜、贺静文、张艳冰、张静。

方达代理多宗投融资交易

近日,卓越教育集团向鼎晖投资出售的80%权益,本次交易于2018年6月签署交易协议并于2018年7月完成交割。

同期,泰康人寿拟以不超过10.75亿英镑投资英国欣克利角C核电项目,本次交易于2018年6月13日签约。

阿里健康投资漱玉平民大药房连锁股份有限公司,阿里健康将获取目标公司约9.34%的股份,该交易于2018年6月25日签署。

此外,嘉御基金对Blue Mobile Capital Ltd.(深圳蓝贝科技有限公司)的股权进行融资。

方达分别代表卓越教育集团、泰康人寿、阿里健康、嘉御基金,为上述项目提供法律服务。

金杜助力农业银行1000亿元定向增发项目、华人文化100亿A轮融资项目

7月2日,中国农业银行股份有限公司完成了非公开发行25,188,916,873股A股股票,募集资金共计人民币1,000亿元。金杜担任农业银行中国法律顾问,为本项目提供法律服务,项目负责人为合伙人苏峥、杨小蕾。

7月3日,华人文化集团公司(CMC)宣布完成近100亿人民币A轮融资。本轮融资由万科集团、阿里巴巴集团、腾讯集团领投,招银国际资本及其他国际知名金融集团跟投。金杜担任CMC的中国法和香港法法律顾问,为本项目提供全程法律服务,项目负责合伙人为黄春光。

普衡助力Golden Fortune投资可转换票据

近日,优信完成7500万美元可转换债券融资项目。GoldenFortune Company Limited为投资人,工银资管(全球)有限公司为投资人的投资管理人。

普衡代表Golden Fortune和工银资管,为本项目提供法律服务。项目由合伙人孟庆凯、王圣豪、管荣、严嘉领导。

中伦助力多个教育行业投融资项目

近期中伦助力投资机构客户完成多起教育行业投融资项目,包括:对天行达阵投资项目,对飞博教育投资项目,对慧科教育集团投资项目,贝塔斯曼亚洲基金对某在线教育平台投资项目,国内投资联合体收购某境外教育行业上市公司平台项目等。

中伦上述私募融资与收购项目负责合伙人为程博,经办律师为林子傲、陈颖、陈星宇。

ABS/ABN

国浩助力长租公寓——蛋壳公寓资产支持专项计划

7月3日,天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划项目,获上交所出具的挂牌转让无异议函,该资产支持专项计划总规模2.035亿元。

国浩担任法律顾问,为该项目的设立提供了全程法律服务。项目总负责人为管理合伙人杜玉松,具体负责人为合伙人陈宏达,其他成员还包括律师张超、常铮,律师助理郭敬、刘紫薇

锦天城助力三项资产支持专项计划、一项资产支持票据

6月,融通资本国融2号信托受益权资产支持专项计划成功发行成立,发行总规模约23.68亿元。锦天城项目成员包括高级合伙人王清华,律师许玥、沈晓禹。

6月28日,中泰-汇融二期信托受益权资产支持专项计划成功发行成立,发行总规模为27.4亿元。锦天城项目成员包括合伙人刘洪光,律师谢燕、唐雷,律师助理吴娇敏、余晨雪

6月29日,国开证券-广西租赁资产支持专项计划成功发行设立,发行总规模为8.00亿元,锦天城项目成员包括合伙人邹晓冬,律师吴辉、侯冰洁,律师助理刘耘岑,实习律师姜羽青。

此外,君创国际融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据(ABN)成功发行,锦天城项目成员包括合伙人吴惠金、律师陈子坤、律师助理梅晗钰。

债券发行

泰和泰、年利达助力华凌集团发行美元债券

近日,新疆华凌工贸(集团)有限公司在香港私募发行一笔Reg S、无评级、3年期、票息8.5%、2亿美元的高级无抵押美元债XJHLGM 8.5 06/25/21,发行价100。天晟证券担任独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人。

泰和泰担任华凌集团的中国法律顾问,项目成员包括合伙人杨鹏飞,律师杨岳等。

年利达(Linklaters)担任华凌集团的香港法律顾问,为本项目提供法律服务。

合资并购

方达代表美的设立合资公司

近日,美的与库卡在中国境内设立4个合资公司,本次交易于2018年5月签约,并于2018年7月2日交割。

方达代表美的,为本项目提供法律服务。

德恒助力国望高科借壳东方市场项目过审

6月27日,江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司发行股份购买江苏盛虹科技股份有限公司、国开发展基金有限公司持有的江苏国望高科纤维有限公司100%股权项目,获证监会审核通过。

德恒为本项目提供了全程法律服务,项目成员包括合伙人杨继红、杨兴辉,律师钟亚琼、李碧欣、王华堃、何新宇。

国浩为易成新能重大资产出售项目提供法律服务

6月28日,河南易成新能源股份有限公司15.6亿元重大资产出售项目获批。

国浩担任易成新能的法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,项目成员包括律师刘维、朱峰、闵亮,律师助理孙建玲

君合助力胜利精密收购芬兰JOT公司

近日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司通过其香港全资子公司收购芬兰JOT Automation Oy100%股份、可转债以及期权,本项目交易金额约6,126万欧元。

君合担任胜利精密的中国法律顾问,为本项目提供法律服务,项目牵头合伙人为邵春阳

嘉源助力麦格米特发行股份及支付现金购买资产项目

近日,深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目获得中国证监会并购重组委员会审核通过。

嘉源担任麦格米特的专项法律顾问,项目成员包括合伙人徐莹、文梁娟、苏敦渊,律师王浩金田,律师助理吴芷筠栾恺等。

中伦助力信达地产发行股份购买资产项目

5月30日,信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目获证监会核准,本次交易价格为78.33亿元。

中伦代表信达地产,为本次交易提供全程法律服务,项目总负责合伙人为郝瀚、郭克军,项目执行负责合伙人为魏海涛、石易。

争议解决

金杜助力乌克兰政府投资仲裁案胜利

金杜仲裁团队代理乌克兰政府,赢得两年内的第二起重大投资仲裁案胜利。

投资方于2014年根据乌克兰与英国签订的《双边投资保护条约》提出索赔,诉称乌克兰政府非法征用位于首都基辅中心历史城区的地块。国际投资争端解决中心(ICSID)仲裁庭一致驳回英国投资方Krederi Ltd.提出的全部索赔请求(该案的索赔金额超过1.37亿美元)。仲裁庭已于2018年6月26日宣布该仲裁案程序结束。

本次金杜团队负责合伙人为Andrei Yakovlev(迪拜)、Dorothy Murray,律师成员包括Alexis Namdar、Edmund Northcott(伦敦)。

其他

国枫助力美畅新材挂牌并公开转让

近日,杨凌美畅新材料股份有限公司获得了在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的核准。

国枫担任美畅新材的专项法律顾问,为本项目提供全程法律服务,项目成员包括合伙人秦桥、潘继东等。

盛德助力edotco在孟加拉国与Getco构建合作伙伴关系

近日,电信基础设施服务公司edotco集团Getco通过子公司Greencon Tower Company Ltd.持有edotco孟加拉国公司30%的股份,与孟加拉国企业集团Getco达成战略合作伙伴关系,。

盛德代表edotco,为本项目提供法律服务。该项目由合伙人Charlie Wilson牵头,顾问律师Waltter Kulvik和律师吕佳霖提供支持。

泰和泰助力四川铁投集团年度中期票据注册发行

近日,四川省铁路产业投资集团2018年度第三期中期票据注册获准,注册金额为30亿元,发行期限5年。

泰和泰代表铁投集团,为本项目提供全程法律服务,项目签字律师为韩颖梅、杨森、万芸。

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