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大成助三企业赴港上市;八大中资所位居2018上半年并购成交量前20强;金诚同达代理“中国好声音”案获和解 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  张耀丹  靳付成


本周看点

???? 彭博:2018上半年并购业务迎增长,金杜摘成交量榜首

???? The Lawyer Awards 2018奖项公布,品诚梅森荣膺年度律所

???? 大成助力三家企业香港联交所上市,金诚同达代理“中国好声音”系列案件

???? 安理、年利达加入美所涨薪潮

彭博:2018上半年并购业务迎增长,

金杜摘成交量榜首

6月25日,彭博(Bloomberg)发布了《2018上半年全球并购市场回顾:法律顾问排行》。该报告指出,2018上半年,针对亚太地区的并购业务相比去年同期增长了13.2%,总额达4,336亿美元,且其中超过十亿美元的大型并购项目增长了3.2%。可见2018上半年亚太地区并购交易增长势头良好。

其中,以中国企业或中国资本为目标的并购交易价值占到亚太地区并购成交总量的一半以上,达到了51.2%,中国无疑是亚太地区并购业务最为活跃的国家。

以下两个表格是2018上半年中国已公布的并购交易法律顾问前二十榜单,分别按成交量、交易数进行统计排名。

从成交量排行来看,金杜力压威嘉、伟凯、苏利文·克伦威尔、美富、盛信、高伟绅等英美律所,以7.8%的市场份额摘得榜首。相比去年同期,金杜实现了4.8%的市场份额增长,排名上升8位,进步明显。

值得注意的是,2018年上半年的法律顾问排行相比去年同期发生了很大变化。2017上半年位列前三甲的方达、高伟绅、盛信,在今年分别跌至第八、七、六位,市场份额也都出现不同程度下降。其中下降最为明显的是方达,市场份额相比去年同期缩减3.6%。

此外,几家在去年同期未上榜前20的律所在今年进步显著。威嘉和伟凯在去年上半年的成交量分别居39、63位,今年骤升至第二、三位,市场份额都实现了约5%飞跃。而中咨和中伦文德去年并无排名,今年上半年的并购成交量却能赫然位列前20,取得了令人欣喜的成绩。

从交易数来看,中资所在交易数榜单中的表现要明显超过外资所,排行前十位中有7家中资所。方达的市场份额虽有明显下降,但仍以30个交易数位列榜首,与去年同期持平。

与去年同期相比,方达、国浩、金杜前三甲的位置并无变化。进步较明显的中资所包括君合、海问、嘉源、天元。其中,君合去年位列第34位,今年位居第四,进步显著。海问、嘉源都从去年的14位升至第五、六位,而天元则从去年第50位上升至第17位。外所中,盛德、美富、史密夫斐尔和普衡进步显著,其中美富去年同期交易量排行位居89位,而今年升至第12位。

总的来看,今年并购法律顾问排行出现了较为明显的变动,显示出中国并购法律服务市场竞争激烈。在成交量榜单中,中资所虽占榜首,但外资所仍占据前十中的六个位置,可以说中外律所势均力敌。在交易数榜单中,中资所则占有明显优势。

在2018上半年并购业务增长势头良好的大环境中,我们期待各家律所在下半年的表现。

榜单

The Lawyer Awards 2018奖项公布,品诚梅森荣膺年度律所

6月27日,The Lawyer发布了其The Lawyer Awards 2018榜单。其中,品诚梅森获得年度律所奖。各类奖项及获奖律所摘录如下:

国外新闻

在英律所公布2017/18财年营收,普遍实现两位数增长

根据The Lawyer的报道,部分英国律所及国际律所的英国分所公布了其2017/18财年的营收与权益合伙人平均盈利(PEP)情况。The Lawyer目前收集的数据显示,该财年律所普遍实现营收增长。其中部分数据摘录如下:

安理、年利达加入美所涨薪潮

根据The Lawyer的报道,安理、年利达两家英国律所于近日加入美所涨薪潮,宣布将其美国办公室的薪资涨至与美国大所Cravath齐平,详情见下表:

业务

上市

大成助力杉杉品牌、欣融国际、怡园酒业香港联交所上市

6月27日,杉杉品牌运营股份有限公司于香港联交所主板上市,本次全球发售所得款项预计约为12,625.2万港元。大成担任独家保荐人及包销商的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。团队成员包括高级合伙人于绪刚、范兴成,高级顾问郭耀黎,律师何晶晶、赵洪娟

同日,欣融国际控股有限公司于香港联交所主板上市,本次公开发售股份1.7亿股,发售价格0.75港元/股。大成担任发行人的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括高级合伙人石锦娟、李寿双

同日,怡园酒业控股有限公司于香港联交所主板上市。本次公开发售股份2亿股,发售定价为每股0.35港元,集资7,000万元。大成担任保荐人及承销商的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。团队成员包括高级合伙人范兴成、于绪刚,高级顾问郭耀黎,律师林晨、高佳鹏

锦天城助力地素时尚上交所上市

6月22日,地素时尚股份有限公司于上海证交所主板挂牌上市。

锦天城代表地素时尚,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括高级合伙人戈侃、合伙人徐隽文、曹春香,资深律师程枫,律师陈润波

竞天公诚助力碧桂园、维信金科香港联交所上市

6月19日,碧桂园服务控股有限公司于香港联交所主板上市。竞天公诚担任保荐人的中国法律顾问,为本项目提供法律服务。

6月21日,维信金科控股有限公司于香港联交所主板挂牌上市。竞天公诚担任发行人的中国律师,为本项目提供全程法律服务。

君合、世达、汉坤、达维助力优信纳斯达克上市

6月27日,优信集团于美国纳斯达克上市,本项目律师团队信息如下:

世辉、达维助力猎聘香港联交所上市

6月29日,有才天下信息技术有限公司(“猎聘”)在香港交易所完成首次公开发行及遵循144A规则/S条例的国际发售。在行使超额配售选择权之前,该项目募集资金净额约为27.7亿港元(约合3.53亿美元)。

世辉、达维代表发行人,为本项目提供法律服务。其中,达维团队成员为合伙人何鲤、陈翊庭、林振宇

正策助力万司信息技术新三板挂牌

近日,万司信息技术(上海)股份有限公司登陆全国中小企业股份转让系统,挂牌新三板。

正策担任万司的法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括律师徐栋鷁、姜柯

中伦、金杜、普衡、瑞生共同助力江西银行香港联交所上市

6月26日,江西银行股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市,江西银行本次公开发行11.7亿H股,募集资金净额约72.604亿港元。这是今年香港市场发行规模第二大的IPO项目。

本项目律师团队信息如下:

投融资

金杜助力广州金控完成广州银行股权优化项目

6月24日,广州银行股份有限公司与数家战略投资者签约,标志其股权优化项目的完成。该项目增资扩股和股权转让所涉资金达人民币155.57亿元。

金杜担任广州金控的法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目负责律师为合伙人莫海波、顾问侯向京

世泽助力天津津南葛沽镇城市综合开发PPP项目

6月20日,天津津南葛沽镇城市综合开发PPP项目签约仪式于津南区政府举行,该项目总投资约为188.22亿元。

世泽担任政府方咨询机构,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括合伙人靳林明、陈婧,主办律师苏玲琼,律师梁娜,律师助理操铭

ABS

锦天城分别助力中国中投证券-光大证券融出资金债权资产支持专项计划、国药控股资产支持票据

6月13日,中国中投证券-光大证券融出资金债权资产支持专项计划获上交所出具的无异议函。该计划由光大证券担任特定原始权益人,中国中投证券担任该项目计划管理人发起设立。锦天城为本项目提供全程法律服务,团队成员包括高级合伙人徐军,律师裴振宇、肖文艳

6月21日,国药控股(中国)融资租赁有限公司2018年度第一期资产支持票据发行,本项目的产品总规模为20.49亿元。锦天城为该项目提供全程法律服务,项目成员包括高级合伙人朱林海、鲍方舟、王立,合伙人楼春晗,资深律师余云波、杨继伟、吴旭日、王飞,律师助理朱怡静、钟铭阳

中伦助力长城证券-北京合生汇资产支持专项计划发行

近日,长城证券-北京合生汇资产支持专项计划成功发行,并将在上海证交所挂牌交易,该产品发行规模总计56亿元。

中伦为该项目提供全程法律服务,团队成员包括主办合伙人马会军、贾勇,律师周洁娴、周津、梁潇、吕天放、胡子儒等。

合资并购

德恒助力首创股份摘牌成都金强自来水公司60%股权

5月30日,北京首创股份有限公司通过公开摘牌对成都金强自来水有限责任公司增资,从而获得其60%股权,摘牌价格为人民币8.69亿元。

德恒担任首创股份的法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括合伙人毕秀丽,律师王贺,律师助理方天虹

高伟绅助力沣沅资本收购巴卡拉水晶

近日,沣沅资本完成收购法国水晶品牌巴卡拉(Baccarat S.A) 88.8%的股权。

高伟绅代表沣沅资本,为本项目提供全程法律服务,项目成员包括巴黎办公室合伙人Thierry Schoen、Aline Cardin资深顾问律师Xavier Petet,香港办公室合伙人方刘,卢森堡办公室合伙人Katia Gauzès

君合助力文华学信收购美国音乐学院

6月21日,北京凯文德信教育科技股份有限公司全资子公司,北京文华学信教育投资有限公司与美国瑞德大学签订《收购与出售协议》,收购美国瑞德大学下属的威斯敏斯特合唱音乐学院、威斯敏斯特音乐学校和威斯敏斯特继续教育学院,本次交易对价为四千万美元。

君合担任文华学信的法律顾问,为本项目提供法律服务。该项目主导律师为硅谷办公室律师李骐、纽约办公室律师楼岚

锦天城助力豫园股份收购松鹤楼

近日,豫园股份收购苏州松鹤楼饮食文化有限公司100%股权和苏州松鹤楼餐饮管理有限公司100%股权获豫园股份董事会通过,交易对价约为人民币16.38亿元。

锦天城代表豫园股份,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括高级合伙人鲍方舟,律师涂翀鹏、乔辰安,律师助理徐梦婕、王添翼、费怡文

泰和泰助力国贵科技与赛伯乐战略投资合作

6月27日,重庆国贵赛车科技文化有限公司宣布将联合赛伯乐绿科投资集团,共同在重庆投资约人民币15亿元。

泰和泰为本项目提供全程法律服务,项目成员为高级合伙人刘志强,律师邹毅、王椒椒、邹旺等。

中伦助力鞍钢股份与金固股份、蒂森克虏伯成立合资公司

6月21日,浙江金固股份有限公司、蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司与鞍钢股份有限公司正式签署合资合同,成立合资公司。

中伦代表鞍钢股份,为本项目提供全程法律服务。项目牵头律师为合伙人王维众,负责律师为非权益合伙人陈淳,团队成员还包括律师黄翼洺、徐玮澴、殷超群、杨通梅、倪云轩、严若匀

其他

金诚同达助力“中国好声音”系列案件达成和解

6月25日,“中国好声音”系列案件各方浙江唐德影视股份有限公司、北京唐德国际文化传媒有限公司、上海灿星文化传媒股份有限公司、世纪丽亮(北京)国际文化传媒有限公司、浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司共同签署了和解协议,各方承诺在协议签署后向相关司法机关递交申请以撤销目前的法律程序。

金诚同达代理浙江唐德及北京唐德,助力案件达成和解。该案由高级合伙人庞正忠、李德成代理。

盛德助力传递娱乐订立VIE协议

5月27日,传递娱乐有限公司于宣布其VIE协议,本次交易约为人民币4.5亿元。

盛德代表传递娱乐,为本项目提供法律服务。项目由香港团队合伙人蔡学雯、郑钟汉牵头,法律经理王珏提供支持。

通商助力洪泰智盈基金设立

6月21日,洪泰智盈(重庆)股权投资基金成立,基金规模为5亿元人民币。

通商为本项目提供全程法律服务,项目成员包括合伙人张蒙、邓晓萌

中伦助力北京市科技创新基金设立

6月24日,北京市科技创新基金宣布启动,该基金是北京市政府主导的股权投资母基金,基金规模为300亿元。

中伦为本项目提供了全程法律服务,项目由合伙人李艳丽负责,成员还包括律师李碧桥、袁晓磊、毕子如

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