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2017全球法律市场发展平缓,中国保持高速;最新A股和H股IPO律所榜单出炉;金杜打造大湾区国际中心 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  陈可 张耀丹

来源 / 智合法律新媒体


本周看点

👉智合、花旗私人银行:2017全球法律市场发展平缓,中国保持高速

👉2018年1-4月中国A股IPO:国枫、金杜各5单居首;香港IPO:竞天公诚持续领跑

👉金杜打造大湾区金杜国际中心,高伟绅新加坡设立亚洲创新中心

👉国浩与林新强律师事务所香港联营,德衡悉尼分所开业

2017全球法律市场发展平缓,

中国保持高速

作为2018年智合美国行重要一站,5月2日,在美国纽约曼哈顿的花旗私人银行,智合携手花旗银行共同举办了“中美律所领袖峰会”。会上中美顶级律所管理者就中美法律服务市场机遇与挑战开展交流。

智合CEO洪祖运在会上发表了“中国法律市场的潜力与外资律所的机遇”演讲,分享了智合对于中国法律市场的最新观察与研究成果。自2008年到2017年,中国执业律师人数增长132.93%;律所数量增长93.1%。处于市场头部的30家中资所2016年创收总额达到261.5亿元人民币,利润达到126.6亿元人民币,相比2013年,翻了一倍。中国法律服务市场正处于高速增长期,潜力巨大。

对未来,洪祖运展望了中国法律服务市场的发展趋势。未来10年内,中国法律市场可能实现从1000亿到5000亿的规模;中国法律科技市场将会愈发成熟;新型的法律服务需求也会越来越多;中资所与外资所将走向合作与融合。

就智合有关中国法律服务市场的观察,花旗私人银行律所研究部门汇报了其“2018年度全球法律行业研究报告”,其间的关键词是挑战与机遇,核心要义是围绕创收寻找律所突围方法。

我们摘取了花旗报告的主要亮点,简述如下。

1.2017全球法律行业增速平缓,2018将保持此种趋势

律所创收依赖于宏观经济大环境,根据花旗报告,2016-2017财年,在宏观经济不确定性背景下,全球法律服务行业创收增长缓和,增幅基本在不到中位水平的个位数范围内,这种趋势将在2018年乃至之后一段时期内持续。

从统计来看,2016-2017财年,整体数据相比2009-2016财年,波动不大,但市场对法律行业需求更为乐观,认为需求增加的律所占比超过半数,达到55%。其中,认为需求增加5%的律所占比20%,是2007年以来最高水平。

过去一财年,美国法律行业创收增幅3.6%,法律服务需求下降0.2%,而从业人员增加1.7%;英国则受到脱欧公投影响,并以此为分水岭,在2017年第一季度经历低谷后,随着外国企业及房地产投资者利用英镑疲软进入英国市场,多数律所创收得到提升,总体增幅在2%-4%。

就中国法律市场而言,仍然充满很大的不确定性与挑战。过去一年,多数外所在此亏损,但中国法律市场的巨大潜力仍吸引外所驻扎于此。此外,中资所之间的竞争也在加剧,其律所结构与组织形式都在日益西化,且律所发展速度全球居首,由此也导致对人才的抢夺和酬薪的上涨。

2.全球宏观经济不确定性带来的挑战

花旗指出,2018年,在创收整体趋缓背景下,部分律所如果克服相应挑战,也可能出现可观的创收增长,并以此推动行业整合。

简要来说,除了传统上考虑的影响创收的市场、经济因素外,花旗特别提到,替代性法律服务提供商的崛起网络安全问题应当被法律行业认识到。

替代性法律服务提供商的出现,无论在律所竞争对手层面,律所客户(如公司法务部门)层面,传统法律服务的提供方式都会受到挑战。特别是四大会计师事务所抢滩法律业务,更考验着律所能否依然占据固有的法律市场份额。

网络安全与数据漏洞也是律所及其客户需要正视的一项问题,相关信息泄露将会带来灾难性后果。在这个背景下,人工智能的应用是市场趋势。2017年,花旗观察到不少律所已经开始人工智能实践,主要包括电子编码,文件审查(如尽调、更新合同语言),预测分析(如建立法院判决模型)。同时,“四大”对人工智能的投入也成为不可忽视的一部分。

在不同市场时期,影响律所发展的相关因子权重会发生变化,能否顺势而动,有的放矢地下好律所管理这盘棋尤为关键。花旗报告最后建议,律所应当重视品牌、客户需求、法律人才三个维度上的建设,以此在当前法律服务市场中突围。

相关阅读:

洪祖运纽约演讲:中国法律市场的潜力与外资律所的机遇(中英文对照)

榜单

2018年1-4月中国A股IPO排名,香港IPO中国律师排名公布

1. 2018年1-4月中国A股IPO:国枫、金杜各5单居首

2018年1-4月,在中国A股市场,共有23家律所为46家公司IPO提供法律服务。业务量超过3单的律所为:国枫、金杜、德恒、天册、康达、中伦。

2. 2018年1-4月香港IPO中国律师排名:竞天公诚持续领跑

根据瑞恩资本(Ryan Ben Capital)统计,2018年1月至4月,一共有21家中资所,以中国律师的身份参与了39家企业的香港IPO,根据这些律所参与IPO项目的数量,RyanBen Capital编制了2018年1-4月香港IPO中国律师排名。

竞天公诚、通商、信达、天元、大成排名前五。其中,竞天公诚以28.2%的市场份额持续领跑;部分律所已然完成了2017全年香港IPO项目数量,盈科、国枫更是超过了去年成绩。

产业动态

国浩与林新强律师事务所香港联营

近日,国浩律师事务所与林新强律师事务所香港联营庆祝酒会举行。

林新强是香港律师会会长(2013-2014)、广东粤港澳合作促进会副会长和深圳市前海深港现代服务业合作区管理局第一届法律专业咨询委员会委员。

金杜打造大湾区金杜国际中心

4月28日,金杜中国管委会主席张毅宣布,成立由张毅总体牵头,与事务所管理合伙人及香港、深圳和广州办公室负责合伙人共同组成金杜国际中心推动工作小组,在大湾区打造金杜国际中心。金杜中国管理合伙人王玲将赴深圳共同推动国际中心的建设工作。

金杜国际中心将更加关注粤港澳大湾区的市场需要,重点发展“一带一路”/“走出去”、高端金融服务、私募/风险投资、资本市场、独角兽、知识产权保护、跨境争议解决等市场需求旺盛的业务领域,并继续引进市场上的优秀人才。

新设

德衡悉尼分所开业

5月1日,德衡(悉尼)律师事务所开业典礼在悉尼举行。德衡悉尼办公室采用“直投直营”模式,并坚持中国律师领导、直营一体化与实体实务化三大原则。

段和段金边办公室成立

近日,柬埔寨金边Legal Town律师事务所正式并入段和段,更名为段和段金边办公室。

加盟/晋升

君合迎来顾问韩轶加盟

近日,韩轶以顾问身份加入君合。

韩轶拥有近20年刑法领域执业经验,擅长经济犯罪、职务犯罪、单位犯罪和刑民交叉及公司刑事合规类方面的业务。

国外新闻

高伟绅计划在新加坡设立亚洲创新中心

根据The American Lawyer报道,高伟绅计划在新加坡设立亚洲创新中心。该中心将雇佣法律项目管理和法律科技方面的专业人才,并与新加坡以及亚洲其它地区办公室的律师进行合作。

高伟绅表示,该中心将用于促进高伟绅亚太及其它地区提供更为创新和高效的客户服务,同时用于研发、测试和推出新型的法律技术方案。

除新加坡外,高伟绅已在伦敦、纽约及欧洲大陆设立了类似的创新中心。

CMS合并后首次晋升47位合伙人

全球大所CMS Cameron McKenna LLP(CMS)自去年与英国律所Nabarro和Olswang合并后,首次晋升合伙人,达到47位,其中包括18位女性。

三所合并后,新的律所以CMS的名字来开展业务,而英国区域则使用CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP名称。此次47名合伙人晋升将增强CMS总计11个领域的业务能力,其中公司商事业务受益最多,获得超过五分之一的晋升人数,达到10人;而伦敦办公室则晋升最多合伙人,达到11位。

瑞生公布八位全球主席候选人

根据The American Lawyer报道,近日,在瑞生原主席William Voge因性丑闻辞职后,瑞生内部已公布八位律所主席候选人名单。瑞生主席任期五年,可连任。2014年,Voge当选时曾表示,他将只服务一个任期。

这八名候选人来自瑞生美国和英国办公室,其中包括两位女性。

据报道,目前尚不确定瑞生何时进行律所主席投票。

业务

上市

海问、高伟绅、国浩助力平安好医生香港联交所主板上市

5月4日,平安健康医疗科技有限公司(平安好医生)在香港联交所主板成功上市。平安好医生本次发行共在全球发售1.6亿股股份,每股发售股价54.8港元,合计募资约87.68亿港元。BlackRock、Capital Research and Management Campany基金、GIC、CPPIB、Pantai Juara Investments Limited、正大集团和瑞士再保险等担任基石投资者。Citi、J.P. Morgan担任联席保荐人。

海问、高伟绅担任平安健康医疗科技的法律顾问。海问项目合伙人为胡基、郑燕。高伟绅牵头合伙人为罗秀娴、王彦峰方刘,资深顾问律师许文嘉、高级律师曹阳张展、律师邓敏蔚、陈澍森、包宸、陈虹州彭军以及见习律师冯也威冯可欣提供支持。

国浩担任联席保荐人的中国法律顾问,项目由合伙人岳永平、达健主办,项目团队成员包括陈敬宇、宋亦琦、郭子坤

通商、天元共同助力天保能源香港上市

4月27日,天津天保能源股份有限公司在港交所主板首次公开发行股票并挂牌上市。天保能源本次发行规模约84,208,000港元。

通商、天元担任发行人的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。

正策助力万司股份挂牌新三板

近日,万司信息技术(上海)股份有限公司完成登陆全国中小企业股份转让系统。

正策律师徐栋鷁、姜柯为该项目提供全程法律服务。

投融资

金杜助力度小满获超19亿美元融资

4月28日,百度宣布正式完成拆分融资协议签署,拆分后百度金融将启用品牌“度小满金融”并实现独立运营。度小满本轮融资额超过19亿美元,由TPG、凯雷投资集团领投,泰康集团、农银国际等跟投。

金杜担任百度的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目团队包括合伙人陈复安、杜宏晖、丁宪杰、刘克尔、薛瀚、叶永青、钟鑫,顾问虞磊珉,资深律师薛颖圆、傅广锐,主办律师马晓煜,律师马晓雪

通力助力幻维数码完成A轮融资

近日,幻维数码宣布其完成6,000万元的A轮融资,本轮融资由安持资本领投,华映资本跟投。

通力作为幻维数码的法律顾问, 为本项目提供法律服务。

中伦助力V领地完成A轮融资

近日,V领地青年社区宣布其获得2亿美元的A轮股权融资。本轮融资由华平通过其控制的境内实体领投。

中伦代表V领地青年社区,为该项目提供法律服务。项目成员包括合伙人赵靖、贾海波,非权益合伙人刘天顺,律师黄舒瑶、张雨纯,合伙人顾峰提供支持。

ABS

瀛泰助力高等院校PPP资产支持专项计划

近日,国君资管山财大莱芜校区PPP资产支持专项计划在上交所发行。该项目由中国核工业华兴建设有限公司与莱芜市政府联手打造。

瀛泰担任本项目法律顾问,为本次发行提供全程法律服务。项目牵头律师为高级合伙人王同海及合伙人夏辉

中世华商助力发行物流园资产支持专项计划

近日,招证固收-富力国际空港物流园资产支持专项计划成功发行,发行规模13.61亿元。

中世华商担任本次CMBS的专项法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目由高级合伙人彭书清牵头,律师何玲波承办,周昊臻、黄启发、冯小燕等协办。

债券发行

环球助力托克集团发行熊猫债

4月26日,新加坡托克集团有限公司第一期熊猫债券在中国银行间债券市场发行。这是大宗商品贸易行业发行人首次进入中国银行间债券市场发行熊猫债。

环球担任发行人托克集团的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目牵头合伙人为张昕、张宇、周磊、朱莉、徐劼

汇业助力东方航空发行日元债

3月20日,中国东方航空宣布其在日本发行的500亿日元债券在东京证券交易所面向专业投资者的债券市场上市。这是中国的工商企业首次在该市场发行债券。

汇业担任发行人的境内法律顾问,为本项目提供全程法律服务。团队成员包括高级合伙人吴冬、朱亮、潘志成,律师武建权、金云云,律师助理刘洋等。

君合助力珠海农商行公开发行减记型合格二级资本债券

2月24日,珠海农村商业银行股份有限公司公开发行15亿2018年二级资本债券获央行同意,并于4月9日成功完成第一期发行,发行规模12亿元。

君合担任珠海农商行的专项法律顾问,为本项目提供法律服务。项目牵头合伙人为黄晓莉

泰和泰助力天星股份发行双创可转债过审

近日,天星股份收到深交所印发的无异议函,确认公司非公开发行面值不超过2000万人民币的创新创业可转换公司债券符合转让条件。

泰和泰高级合伙人林忠群、合伙人许志远担任天星股份法律顾问,为本项目提供全程法律服务。

通商助力国家电网发行双币种债券

5月2日,国家电网有限公司境外全资子公司国家电网海外投资(2016)有限公司成功发行完成并交割17.5亿美元和8.5亿欧元双币种债券。

通商作为承销商的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目牵头合伙人为潘兴高

合资并购

奥睿助力启赋安泰收购德国COTESA

近日,常州启赋安泰复合材料科技有限公司收购德国COTESA有限公司的项目获得德国政府批准。

奥睿为启赋安泰提供了法律服务。项目成员包括合伙人Till Steinvorth及其团队,外国法顾问徐杭,律师Markus Piontek

国枫助力量子高科收购中概股回归企业睿智化学过审

4月26日,量子高科(中国)生物股份有限公司重大资产重组项目获证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。

国枫为本项目提供全程法律服务。承办律师为孙林及其团队,签字律师为殷长龙、李威,项目组成员还包括廖嘉成、黄心怡

国浩助力意大利百胜医疗集团并购银团项目

2018年4月,中国银行牵头搭建的并购银团向并购基金发放并购贷款,完成了意大利百胜医疗集团并购项目。

国浩担任并购银团的中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目承办律师为合伙人景忠、孙宪超

锦天城助力隆盛科技发行股份及购买资产并募集配套资金暨关联交易项目过审

5月3日, 无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

锦天城高级合伙人沈国权,合伙人郁振华、资深律师孙梦婷等为本项目提供全程法律服务。

中伦助力中国烟草子公司收购哈萨克斯坦阿尔金银行

近日,中国烟草全资子公司中国双维投资有限公司联合中信银行向哈萨克斯坦人民银行收购其持有的阿尔金银行60%股权,该项目属于“一带一路”项目。

中伦担任双维投资的法律顾问,由合伙人程博及项目组为该项目提供全程法律服务。

其它

方达助力卓越置业发行担保优先票据

近日,卓越置业集团全资子公司深圳市卓越商业管理有限公司发行了规模为4.5亿美元的担保优先票据。

方达联营阮葆光律师事务所为该项目提供了法律服务。

环球助力中信资本发行20亿元中期票据

近日,中信资本旗下子公司中信资本股权投资(天津)股份有限公司在银行间市场发行两期3年期中期票据,合计发行规模人民币20亿元。

环球担任中信资本天津的法律顾问,为本项目提供了全程法律服务。项目牵头合伙人为郁雷,团队成员还包括王愚佳、张婷婷、杨洁榕等。

德恒助力国家集成电路产业投资基金完成通富微电股份转让项目

近日,国家集成电路产业投资基金以协议受让的方式受让富士通(中国)有限公司持有的通富微电子股份有限公司96,547,131股股份。

德恒作为产业基金的法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目负责人为合伙人侯志伟,成员包括律师张艳、左媞、朱培元等。

国枫助力南山铝业申请向原股东配售股份过审

近日,山东南山铝业股份有限公司申请向原股东配售股份获证监会审核通过。本次配股拟募集资金不超过人民币500,000.00万元。

国枫担任南山铝业的法律顾问,为其提供全程法律服务。项目由律师张利国及团队承办,签字律师刘斯亮、薛玉婷,项目组成员还包括池名、梁静

康达助力江特电机非公开发行股票项目过会

5月3日,江西特种电机股份有限公司非公开发行股票项目过会。

康达为该项目提供了全程法律服务。项目承办律师为鲍卉芳、周群,项目成员还包括郭栋、赵云、张瑜

中银分别助力轩慧科技、新农人股票发行项目

近日,轩慧科技股份有限公司、广东新农人农业科技股份有限公司的2018年第一次股票发行分别通过全国中小企业股份转让系统审查并获股转系统函。

中银高级合伙人高巍及团队为上述两个项目提供了法律服务。

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