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中资律所第一季度IPO成绩单出炉;贝克∙麦坚时全球创收20.2亿英镑;金杜等四家律所参与百度搜狗专利战 | 一周律所动态

作者 / 智合研究院  陈可 张耀丹

来源 / 智合法律新媒体


本周看点

👉中资所第一季度IPO成绩单出炉,国内、香港、全球各有风景

👉百度搜狗专利战一审落定,金杜、立方、君合、泰和泰参与案件

👉山东26名律师挂职10县区,部分将担任副区长

👉海华永泰武汉分所开业,炜衡合肥分所获批

👉贝克∙麦坚时全球创收20.2亿英镑,英国合伙人最高年创收260万英镑

中资所第一季度IPO成绩单出炉,

国内、香港、全球各有风景

2018年第一季度已结束,律所各项业务季度成绩单已然出炉。本次,我们对中资所第一季度国内、香港、全球IPO业务情况作了梳理。

1. 国内IPO:过会24家首发企业,20家律所提供法律服务

根据证监会发行监管部公布的首次公开发行股票申请审核情况,截至2018年3月29日,中国证监会受理首发企业379家,其中,已过会24家,未过会355家。未过会企业中正常待审企业339家,中止审查企业16家。

同时,共有20家律所(或各地办公室)为第一季度成功过会首发企业提供法律服务,具体如下:

其中,代理IPO成功过会业务最多的是北京律所,天元独占2单,这里的律所对于释放出的监管信号有着第一时间的敏锐感知。但上海锦天城以3单的业绩,成为第一季度代理国内IPO成功过会业务数最多的律所。

当然,对比2017年同期37家律所瓜分103家过会企业,今年第一季度数据显然缩水很多,整体过会率走低与今年的严监管、严审核也不无关系。

2. 香港IPO:多数律所已超过2017年平均季度业务数水平

根据瑞恩资本(RyanBen Capital)统计,2018年共有19家中资所为34家企业香港IPO提供法律服务。中资所主要以保荐人或发行人的中国律师身份参与IPO。

根据律师参与IPO项目的数量,RyanBen Capital编制了2018年1-3月香港IPO中国律所排名。其中,为5家及以上企业提供香港IPO法律服务的律所有6家:竞天公诚、通商、信达、金杜、大成、天元。

数据来源:RyanBen Capital整理

可以看到,香港IPO中资所中,广东本地所凭借着地缘优势占据了三成席位,而多家全国综合大所牢牢占据领先位次。

对比2017年全年数据,在2018年第一季度榜单上,中资所业务数量与排名大体与前一年度整体趋势匹配。但如以第一季度业务数量预估,多数上榜律所2018年第三季度即可达到各自2017全年香港IPO业务数水平。例外的是,中伦、华商、广东凯通本季度已然完成了2017全年香港IPO项目数量,国枫、盈科更是超过了去年成绩。

3. 全球IPO:中伦、金杜、竞天公诚、康达、汉坤5家中资所在列

彭博发布了2018年第一季度律所全球IPO业务(按成交量)排名。综观整个榜单,不论是代理发行人,还是承销商,美国大所、魔圈所均牢牢占据前五名。

但尤为可喜的是,在英美所扎堆的此份全球IPO榜单里,中伦、金杜、竞天公诚、康达、汉坤在列,金杜在代理发行人与承销商上双双上榜。

中伦、金杜第一季度代表发行人进行的全球IPO项目成交量超过10亿美元,竞天公诚、康达亦超8亿美元。

汉坤代理承销商,位列榜单第十位,成交量顺利迈过10亿美元大关,达到12亿美元。近期,汉坤就在爱奇艺纳斯达克上市项目中,担任联席账簿管理人高盛、瑞士信贷银行和美国银行美林的法律顾问;在尚德在线教育集团美国纽交所挂牌上市项目中,担任联席账簿管理人高盛(亚洲)、摩根大通证券公司、瑞士信贷证券(美国)的中国法律顾问。

2018年第一季度,国内、香港、全球IPO业务各有景象,而代理律所多为老面孔。下一个季度我们期待更多惊喜。

产业动态

百度搜狗专利战一审落定,金杜、立方、君合、泰和泰参与案件

4月4日,北京知识产权法院对“搜狗vs.百度专利系列案件”的最后三项涉案专利作出判决,认定百度在三案中的涉案行为不侵权,判决驳回原告搜狗的全部诉讼请求。至此,备受关注的搜狗诉百度系列专利侵权案一审阶段结束。自2015年起,搜狗方面提出的17项专利共有10项撤诉,4项败诉,3项胜诉。搜狗、百度都将上诉。

系列案件中,金杜代理百度,律师团队由金杜合伙人李辉、毛琎、徐静等领衔。

搜狗律师团队包括:专注于知识产权的立方律师事务所,君合合伙人王昭林,泰和泰合伙人李静传。

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山东26名律师挂职10县区,部分将担任副区长

4月10日下午,山东省司法厅召开全省优秀律师挂职动员大会,山东新一批26名律师即将奔赴“新岗位”,部分律师将挂职担任副区长等职务,为山东新旧动能转换、乡村振兴和公共法律服务体系建设提供法律服务保障。

挂职人员在挂职期间实行双重管理,以挂职单位管理为主,管理小组管理、派出单位管理为辅。挂职人员挂职期间要转组织关系,参加挂职单位党组织活动。

新设

海华永泰武汉分所开业

4月13日,海华永泰武汉分所迎来开业盛典。

海华永泰目前已在北京、长沙、郑州、昆明、成都、沈阳、济南、南京和哈尔滨设立了分所,武汉分所是海华永泰的第十家分所。该分所的设立将为海华永泰在中部地区的发展提供重要支撑。

炜衡合肥分所获批

3月30日,北京市炜衡(合肥)律师事务所获安徽省司法厅批准,准予设立并执业。

加盟/晋升

天驰君泰迎来高级合伙人高警兵、王冬梅加盟

近日,北京天驰君泰合伙人会议通过了高级合伙人高警兵、王冬梅加盟决议。

高警兵执业方向为民商事争议解决、企业和政府法律顾问。现担任北京市律师协会副会长、北京市政协委员等职务。

王冬梅执业方向为企业并购与投资、国有资产管理处置和大型医院管理及法律风险防控。现担任北京市律师协会申执委主任、海淀区律师协会副会长等职务。

国外新闻

贝克∙麦坚时全球创收20.2亿英镑,英国合伙人最高年创收260万英镑

根据The Lawyer报道,2016/17财年,贝克∙麦坚时英国合伙人最高创收翻番,达到260万英镑。

在2015/16财年,贝克∙麦坚时英国办公室最高创收合伙人来自公司法团队,收入为120万英镑。2017年,贝克∙麦坚时代理的最大型公司业务包括Post Holdings14亿英镑收购Weetabix,艾默生电气31.6亿英镑收购Pentair部分业务。

此外,贝克∙麦坚时2016/17财年的全球创收比去年增长2.1%,达到20.2亿英镑。

安睿2018晋升20位合伙人

根据The Lawyer报道,近日,安睿在全球范围内晋升20位合伙人。

安睿本轮晋升中,商事部门晋升11人,诉讼部门4人,房地产部门4人,就业与人力资源部门1人。按地域看,英国晋升9人,中东地区、波兰、爱尔兰分别2人,德国、荷兰、意大利、南非、香港(公司商事合伙人Amy Yu)各晋升1人。

此外,安睿本轮晋升的20位合伙人中,有8位女性。

美国法律服务从业人数小幅增长

根据The American Lawyer报道,近日美国劳工部发布报告称,在经济小幅回暖的带动下,三月美国法律服务行业相比二月增加约400个职位,实现小幅增长。

报告显示,美国法律服务行业目前共有1,136,000位从业人员,其中包括律师、律师助理、法律秘书以及其它与法律相关的职业。虽然这个数字远低于2007年美国经济衰退前的从业人数(约180万),但与近年来的从业人数大致持平。

彭博调查:市场拓展人员对于律所日趋重要

根据The American Lawyer报道,彭博法律团队与Legal Marketing Association联合进行的一项调查显示,市场拓展人员正在律所中发挥日益重要的作用。

在这份调查对象包括营销人员和律师的调查中,有超过三分之二的人认为,律所市场拓展或营销人员在策略制定、业务发展、律所领导层会议等方面的作用显著提升。而在去年的相同调查中,仅有半数被调查者持此观点。

此外,ViewsHub曾在去年发布调查称,律所的业务开发团队在很大程度上“无效”。然而,本次调查的结果与其截然不同。

业务

上市

国枫助力长城证券IPO项目过会

4月10日,长城证券股份有限公司首次公开发行股票并上市项目过会。

国枫为此项目提供全程法律服务。项目签字律师为孙林、熊洁、李霞,其它成员包括律师李鑫,吴怡萱、杜雅清

竞天公诚、金杜助力砂之船房地产投资信托新交所主板上市

3月28日,砂之船房地产投资信托在新加坡交易所主板上市,募集资金达到3.9亿新加坡元。同时,砂之船集团另外配套完成境内外银团融资,获得境外银团贷款1.25亿新加坡元,获得境内银团贷款19亿元人民币。

竞天公诚担任信托管理人、发起人、借款人中国律师,为项目提供全程法律服务。

金杜担任承销商中国律师,为该项目提供全程法律服务。项目负责合伙人为江寄鸥,团队成员包括任晓磊、潘頔、孙伟龙

竞天公诚助力江苏创新香港上市

3月28日,江苏创新环保新材料有限公司在香港联交所主板挂牌上市,发售股份数为1.2亿股,每股售价1.25港元。

竞天公诚担任发行人中国律师,为本项目提供全程法律服务。

瑞生助力SPOTIFY直接上市项目

近日,音乐串流服务公司Spotify Technology S.A.在纽交所直接挂牌上市。不同于传统IPO项目,Spotify既无发行任何新股也无任何承销商。

瑞生纽约办公室和华盛顿办公室共同为本项目提供全程法律服务。

天册助力锋龙股份中小板上市

4月3日,浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行A股股票成功在深交所中小板上市,募集资金总额约2.75亿元。

天册为本次上市提供了全程法律服务,律师团队包括合伙人徐春辉、邱志辉,律师商学琴

通商助力博奇环保香港联交所主板成功上市

3月16日,中国博奇环保(控股)有限公司成功在香港联合交易所主板首次公开发行股票并挂牌上市。博奇环保本次全球发行252,227,000股,每股价格2.40港元,发行规模约6.05亿港元。

通商在本次项目中担任发行人的中国法律顾问,为本次项目提供了全程法律服务。通商本项目负责合伙人为张国光、顾问陈浩天

投融资

观韬中茂助力腾邦国际战略投资八爪鱼在线旅游

4月9日,腾邦国际商业服务集团宣布联合蚂蚁金服对八爪鱼在线旅游发展有限公司进行进一步战略投资,本轮八爪鱼融资总数达到6亿。

观韬中茂担任腾邦国际指定投资主体的法律顾问,为本项目提供法律服务。律师团队包括合伙人黄亚平、尹颖、罗增进,团队成员杨曼青、罗明月

锦天城助力天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目落地

4月9日,天府国际机场资阳临空经济区产业新城PPP项目合同签约,标志该项目正式落地。本项目总投资规模约490.6亿元。

锦天城高级合伙人刘飞、陆静、张晓琴,律师方静、张家羽等作为资阳政府专项法律顾问,为本项目提供全程法律服务。

君悦助力易泰勒科技完成Pre-A、A轮融资

近日,苏州易泰勒科技完成Pre-A、A轮两轮融资,Pre-A轮的战略投资人系依特佳电子,A轮融资的投资人系由银河系创投领投,康宁投资跟投。

君悦担任依特佳电子的专项法律顾问,律师团队包括合伙人徐凯,律师郭卓君,律师助理宋家辉

通力助力商汤科技完成6亿美元C轮融资

4月9日,商汤科技完成6亿美元C轮融资。本轮融资由阿里巴巴集团领投,新加坡主权基金淡马锡、苏宁等跟投。

通力担任商汤科技的公司律师,为本项目提供法律服务。

通商助力鲁抗医药完成非公开发行A股股票

4月11日,山东鲁抗医药股份有限公司公告完成非公开发行A股股票。本次发行募集资金总额为 883,599,969.25元。

通商作为鲁抗医药的法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目负责合伙人为潘兴高

中伦助力长江产业基金投资京东方武汉10.5代线项目

4月9日,由长江产业基金投资并引导落地的京东方武汉10.5代线项目在武汉开工。项目总投资460亿元。

中伦担任投资方法律顾问,为本项目提供全程法律服务。项目主办合伙人为郑东平,经办律师为罗琳

中银助力浩明科技股票发行项目

3月6日,浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行项目新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

中银高级合伙人高巍及其团队为本项目提供法律服务。

ABS

大成助力三项资产支持专项计划

近日,“天风平银-启迪桑德废电产品基金补贴信托受益权绿色资产支持专项计划”设立并在深交所挂牌转让,发行规模4.6752亿元。大成律师团队包括高级合伙人刘海屏,高级顾问刘菲,律师韩涛、陈晓榕、高一民

“西部证券-沂水热电供热收费收益权资产支持专项计划”成功设立,并将于近期在上交所挂牌转让,发行规模为7.3亿元。大成律师团队包括高级合伙人刘海屏、刘菲,团队成员韩涛、高一民、金思元

“中信证券•自如2号第1-8期房租分期信托受益权资产支持专项计划”获上交所批准,其中自如2号第1期已成功设立并将于近期在上交所挂牌转让,发行规模为2.6亿元。大成律师团队包括高级合伙人刘海屏、高级顾问刘菲,项目成员韩涛、陈晓榕、高一民、许睿、刘礼、金思元等。

融孚助力邮储银行发行资产支持证券

近日,中国邮政储蓄银行家美2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券发行,本次发行为历史最大规模的银行RMBS。

融孚作为法律顾问,为该项目提供法律服务。

债券发行

汉坤、竞天公诚助力百度发行15亿美元境外债券

近日,百度发行15亿美元境外债券。联席账簿管理人为高盛(亚洲)、摩根大通证券公司和美商美林证券股份有限公司。

汉坤担任百度的中国律师,竞天公诚担任承销商中国法律顾问,为本项目提供全程法律服务。

竞天公诚助力天津轨道交通集团发行境外债券

3月22日,天津轨道交通集团境外子公司轨道国际发展有限公司在卢森堡交易所发行的4亿欧元绿色债券完成交割。

竞天公诚担任发行人中国律师,为本项目提供全程法律服务。

合资并购

德恒助力华铭智能重大资产重组项目过会

4月4日,上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组项目过会。

德恒担任华铭智能的专项法律顾问,为本项目提供全程法律服务。团队成员包括合伙人曾国林、张晓明,律师助理张文峰等。

观韬中茂助力广东交通集团收购潮州长运交通集团等四家公司

近日,广东省交通集团全资子公司广州粤运投资管理有限公司收购潮州市粤运汽车运输有限公司全部股权,实现对广东潮州国有道路运输资源的整合。

观韬中茂为此项目提供全程法律服务,项目经办合伙人为田思浩、刘乙龙

锦天城助力土控集团浦东新区花木十号地块开发项目

2018年4月,上海浦东土地控股集团与上海保利建霖房地产有限公司签订产权交易合同,将持有的上海天艺文化投资发展有限公司29%股权转让给保利建霖,交易价款近人民币19亿元。本次交易后,土控集团和保利建霖将对天艺公司持有的浦东新区花木十号地块进行合作开发。

锦天城代表土控集团,为本项目提供全程法律服务。项目成员包括高级合伙人杨晓,律师傅春明、沈琦,律师助理万骞

其他

金诚同达助力东方电气通过商务部反垄断审查

近日,商务部就东方电气股份有限公司收购中国东方电气集团部分业务案作出不实施进一步审查决定。

金诚同达作为东方电气专项法律顾问,为此次反垄断审查提供全程法律服务。

信实助力厦门钨业成功发行2018年度第一期中期票据

4月4日,厦门钨业股份有限公司在中国银行间债券市场成功发行2018年度第一期中期票据,本期发行总额为人民币5亿元,发行利率为5.2%。

福建联合信实担任厦门钨业的法律顾问,项目经办律师为王平、张光辉

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