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中国并购公会“最佳并购律师奖”揭晓;史密夫为诉讼业务引入专业定价团队 | 一周律所动态

作者 / Carol、Gina

来源 / 智合法律新媒体


一周律所动态

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本周看点

 

👉 史密夫为其争议解决领域引入专业定价团队。

👉 中国并购公会揭晓“最佳并购律师奖”,分别由三位来自国浩、段和段以及谢尔曼·思特灵的律师斩获。

👉 律所财政透明度出现倒退,高盖茨暂停其连续四年的财务状况披露。

👉 世达香港办公室迎来Antony Dapiran加盟。

👉 PPP领域颇有看点,君合、国浩均有业务表现。

奖项

中国并购公会(CMAA)揭晓“最佳并购律师奖”

8月11日晚,第十届中国并购专项奖颁奖典礼在香港举行。其中“最佳并购律师奖”分别由来自国浩、段和段以及谢尔曼·思特灵(Shearman & Sterling)的律师斩获。

战略

史密夫(Herbert Smith Freehills)为其争议解决领域聘请专业定价团队

根据The Lawyer相关报道,史密夫是首家在争议解决领域引入专业定价战略的国际律所。法律服务的定价趋势在英国逐渐兴起,在美国已经非常普遍,但主要用于非诉讼业务。史密夫方面表示,在诉讼领域拥有专门的定价团队使我们能够采取定制的方式为每项业务定价。

在与客户合作时,了解他们的驱动因素,以便为每位客户制定专属的定价机制。史密夫的该项举措意味着其致力于在有助于提高律所利润的业务领域进行投资。

在法律市场,法律服务的定价可以追溯至2008年金融危机,客户开始节省开支,法律市场变得更具竞争力,律所必须证明其能为客户带来物有所值的服务。

数据

律所财政透明度出现倒退,高盖茨(K&L Gates)暂停其连续四年的财务状况披露

根据Above the Law相关报道,美国律协正重新考虑是否要求律所披露更少的财政信息,但也引起广泛的议论。

同时,高盖茨律师事务所自2013年起连续4年自愿披露了其每年的财政状况,但今年却没有公开发布其2016年的具体财政数据。高盖茨方面曾表示,律所财政状况保持公开和诚实是与客户建立牢固和持久关系的重要组成部分。但现任主席Michael Caccese和全球管理合伙人James Segerdahl降低了其连续4年的财政透明度,这对高盖茨来说是好是坏,目前尚无定论。但正如大法官Louis Brandeis所说:“阳光是最好的消毒剂。”

案例

国浩律师代理国有企业向以色列法院申请承认与执行中国法院判决,获以色列法院首次承认

2009年12月,江苏省南通中院就某外派劳务人员合同纠纷一案作出判决,判令被告(以色列公民)返还第三人(江苏某国有企业)1000余万元。判决生效后,由于被告未主动履行判决,且在中国境内没有资产可以执行,该国有企业于2011年末向以色列特拉维夫法院申请承认与执行南通中院所作的判决。

2015年10月6日,以色列特拉维夫法院作出一审判决,依据互惠原则承认中国法院的判决,被告向以色列高等法院提起上诉。

8月14日,以色列高等法院作出二审判决,维持特拉维夫法院一审判决,以互惠原则首次承认和执行中国法院的判决。

本案中,国浩南京办公室合伙人刘国林作为该国有企业在该执行案件中的法律顾问,出具有关中国法的意见,并赴以色列参加庭审。

人物

世达(Skadden)香港办公室聘请前达维(Davis Polk)合伙人Dapiran

前达维合伙人Antony Dapiran加入世达香港办公室担任顾问。Dapiran在处理与香港证券交易所相关的证券业务和并购业务方面有7年的经验。

业务

PPP

君合助力轨道交通新机场线社会化引资项目

北京轨道交通新机场线社会化引资项目近日于北京签约。项目总投资约为人民币292亿元,其中社会化引资部分约173亿元,采用PPP模式由政府出资人代表与社会资本投资人共同组建项目公司进行特许经营。

本项目的牵头合伙人为谢铮、覃宇、邓梁、程远郭琰,承办合伙人为谢铮、程远郭琰

国浩助力中国首个水务BOT项目

8月10日,成都市自来水六厂B厂BOT项目移交仪式在成都市举行。该项目是中国首个采用BOT模式建设的水务项目,是政府和社会资本合作及引入外国企业参与公共服务先行先试的典型案例。

在执行合伙人李世亮的牵头下,国浩成都办公室指派刘小进、段煜、郭晓锋三位律师组成服务团队为本项目移交提供了全程法律服务。

收购

锦天城为商赢环球重大资产购买项目提供法律服务

8月,锦天城所经办的商赢环球重大资产购买项目基本完成交割。商赢环球本次以现金方式向DAI及其两家子公司收购其持有的位于美国的经营性资产包,交易对价在3,150万美元左右。

由锦天城朱林海团队的高级合伙人鲍方舟、史军、资深律师陈炜、邱梦赟、律师涂翀鹏、律师助理贺揆、王佳超、刘嘉贤、徐梦婕、王添翼、李斌斌组成的项目组接受商赢环球的委托,为本次重大资产购买提供了全程法律服务。

通力助力中芯国际子公司投资长电科技并完成全球知名芯片封装厂跨境并购

经中国证监会核准, A股上市公司江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买其持有的苏州长电新科投资有限公司29.41%股权以及苏州长电新朋投资有限公司22.73%股权、向芯电半导体(上海)有限公司发行股份购买其持有的长电新科19.61%股权, 同时向芯电半导体非公开发行股份募集配套资金不超过人民币26.55亿元。

通力作为芯电半导体的中国法律顾问, 为本次交易提供全程中国法律服务。

天元律所为朴新教育集团收购环球天下教育集团项目提供法律服务

8月16日,朴新教育集团从英国培生集团(Pearson PLC)收购环球天下教育集团(包括其全部下属公司及培训机构)。交易完成后,环球天下教育集团及其下属公司及培训机构将全部纳入朴新教育集团。

天元合伙人李海江、李晗、王涛带领王娜、张征等律师组成的团队为本次交易提供了全程法律服务。

证券发行

大成助力银行间市场首单PPP资产证券化项目成功落地

7月28日,华夏幸福基业股份有限公司下属子公司幸福基业物业服务有限公司作为发起机构,中信银行、中信证券作为联席主承销,华润深国投信托作为发行载体管理机构设立的“华夏幸福固安新型城镇化PPP资产支持票据”取得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书,8月11日“华夏幸福固安新型城镇化PPP资产支持票据”作为全国首单PPP资产证券化项目成功发行,同时也标志着银行间市场首单PPP资产证券化项目正式落地。

项目组成员包括北京总部高级合伙人郭庆、王云松、律师助理刘佳和青岛分所高级合伙人徐江红、律师郭作妮、万芳红。

方达、通商助力汇源果汁成功发行1.5亿美元优先票据

8月16日,中国汇源果汁集团有限公司在境外成功发行1.5亿美元、票面利率6.5%的优先票据,并在香港联合交易所上市交易。

方达代表独家初始认购人BOCI Asia Limited参与本项目。通商作为本项目汇源果汁的中国法律顾问,由合伙人潘兴高牵头和高级顾问Daniel Vassarotti及律师逯国亮等组成的项目团队,全程参与相关法律工作。

方达代表欢聚时代参与其美国存托股份的增发交易

方达代表YY Inc.(欢聚时代)参与其美国存托股份(ADS)的增发交易。本次YY共计增发6,612,500股ADS(对应132,250,000股普通股,包括承销商全额行使超额配售选择权认购的份额),发行价格为70美元/ADS,募集资金(扣除本次发行相关费用后)约4.42亿美元。

方达代表百济神州有限公司为其在纳斯达克增发美国存托股票

方达代表百济神州有限公司为其在纳斯达克增发代表36,851,750股普通股的2,834,750份美国存托股票(包括行使配售选择权购买的369,750份ADS)提供了法律服务,募集资金大约1.75亿美元。

国枫提供法律服务的天富能源非公开发行股票项目获中国证监会发行审核委员会审核通过

8月15日,由国枫提供法律服务的新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票项目获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

本项目由张利国律师团队承办,签字律师为马哲、薛玉婷,项目组成员包括程明明

国浩助力一嗨租车海外成功发行4亿美元债券

8月14日,美国纽交所上市公司一嗨租车宣布完成海外4亿美元债券的发行工作。一嗨租车成功向投资者发行了为期五年的4亿美元债券,票面年息5.875%,所发行债券将在新加坡证券交易所交易,摩根大通、德意志银行参与了本次债券的发售。

国浩上海办公室作为一嗨租车的中国法律顾问,为本次海外债券发行提供了法律服务。项目服务团队包括合伙人管建军、吴鸣、李笛鸣、律师赵元等。

锦天城为上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据提供法律服务

8月14日,上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据成功发行。本资产支持票据信托由上海易鑫融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,中信信托有限责任公司作为受托人发起设立,是中国银行间协会的首单汽车融资租赁ABN。

锦天城高级合伙人李明文,律师刘洪光唐雷、谢燕组成的律师团队为本项目提供全程法律服务。

中伦助力中际装备与苏州旭创重大资产重组交易

8月10日,山东中际电工装备股份有限公司公告:其已完成通过发行股份购买苏州旭创科技有限公司100%股权,总对价合计人民币28亿元;同时亦完成非公开发行股份,募集配套资金人民币4.9亿元。

中伦组成由合伙人赵靖总负责的法律团队,以中际装备法律顾问的身份,为本项目提供了全程法律服务。

上市

德和衡助力凯色丽在韩交所上市

8月10日上午,凯色丽国际投资股份有限公司在韩国证券交易所举行上市仪式。

德恒作为凯色丽本次韩国上市的中国律师,为本项目提供了全程法律服务。

海问助力永安行完成A股IPO

8月17日, 常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行股票在上海证券交易所主板挂牌上市。

海问作为发行人律师全程参与了永安行A股上市项目。

锦天城经办的大博医疗科技股份有限公司中小板首发上市项目获得中国证监会审核通过

8月15日,由锦天城律师经办的大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目,获中国证监会主板发行审核委员会2017年第123次会议审核通过。

锦天城高级合伙人沈国权,合伙人李攀峰,律师陈凌组成的项目团队接受大博医疗的委托,为本次发行上市提供了全程专业法律服务。

通商助力秦港股份上交所主板上市

8月16日,秦皇岛港股份有限公司回归A股登陆主板市场,正式在上海证券交易所挂牌上市。秦港股份本次发行55,800万股,发行价格为2.34元/股。

通商在本项目中担任承销商的中国法律顾问,由合伙人陆颖莹、徐玲带领黄宇波、刘冰玉、王雨南、李昂等团队成员,为本项目提供了全程中国法律服务。

投融资

安杰代表韩国投资伙伴完成对美信金融的A轮投资

北京美信众诚科技有限公司宣布完成了数千万美元的A轮融资,本轮融资由韩国投资伙伴领投,贝塔斯曼亚洲投资基金、唐竹资本、六禾创投跟投。

安杰上海办公室蔡航、张茵、林伊宁为本轮投资提供了全程法律服务。

安杰代表晨兴资本完成对一家民宿的A+轮投资

北京一游网络科技有限公司宣布其完成了数千万美元的A+轮融资,本轮融资由晨兴资本领投,湖畔山南、创新工场、光合明景跟投。

安杰上海办公室蔡航、张茵、刘辰辰为本轮投资提供了全程法律服务。

中伦为微宏动力系统(湖州)有限公司引进财务投资人提供法律服务

微宏动力系统(湖州)有限公司是一家主要从事动力电池设计、研发及生产的企业,其于近期引入近十家财务投资人,投资总金额接近人民币30亿元,公司估值接近人民币130亿元。

中伦协助微宏动力完成上述交易,项目团队由合伙人张文勇负责,团队主要成员包括律师涂浩张维

中伦为Mediobanca(米兰投资银行)作为代理行的一项境外融资交易提供法律服务

Mediobanca作为代理行为一家大型跨国公司的并购交易提供了银团贷款,总授信额度近8亿欧元,银团成员包括Intesa San Paolo S.p.A.,Barclays Bank Plc等十几家国际性及区域性银行。

中伦作为贷款人的中国律师,与总部位于伦敦的国际律所(米兰办公室)共同协助完成上述交易。项目团队由合伙人张文勇负责,团队主要成员包括律师涂浩

其他

京都律所受聘为国电科技环保集团股份有限公司常年法律顾问

顾问律师团队由京都高级合伙人孟冰,以及胡丽娟、林敏捷、丁丽萍、郑建鸥、张启明等律师组成。

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