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2016年彭博并购顾问榜单公布,汉坤通力加盟多位合伙人 | 一周律所动态

作者 | 刘皓瑜 黄子健

来源 | 智合法律新媒体


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排名

2016年大中华地区已公布交易法律顾问排行榜,金杜、国浩分居榜首

2017年1月4日,彭博(Bloomberg)发布了大中华地区兼并收购排行榜,其中的大中华地区已公布交易法律顾问排行榜分为两个榜单,分别以成交量和成交数作为排名依据。在中国已公布交易法律顾问排行榜(成交量排行)中,金杜以126,688百万美元位居榜首。在中国已公布交易法律顾问排行榜(交易数排行)中,国浩律师事务所的交易数达到85,列于榜单首位。详细榜单可点击:《2016年并购法律顾问排行公布:你家律所上榜了吗?》

彭博并购顾问排行榜是目前市面上有关并购顾问排名最具权威的出版物。排行榜代表一系列不同交易类型、地区与行业分类中排名领先的财务及法律顾问。排行榜数据基于彭博的标准涵盖了兼并、收购、资产剥离、公司分立、债转股、合资、私募普通股和可转换证券以及资本重组的现金注资等。

以下为中国大陆地区法律顾问榜单:

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参考资料:

https://data.bloomberglp.com/professional/sites/4/Bloomberg-Global-MA-Legal-Rankings-FY-2016-v2.pdf

人物

李大诚律师,李晓阳律师和韩粤律师加盟金杜

2017年初,在公司并购和私募基金领域极具影响力的李大诚律师和李晓阳律师正式加入金杜律师事务所,其中李大诚律师将出任金杜美国公司业务主管。与他们同期加入的还有韩粤律师。

李大诚律师在跨境收购与兼并、对外直接投资、私募股权及风险投资、人民币和美元投资基金设立、外商直接投资、TMT及移动互联网业务、跨境合资合作等领域具有丰富经验。李大诚律师曾任美国凯威莱德律师事务所亚洲区管理合伙人并领导其大中华区公司业务团队,此前,李大诚律师还曾在欧华律师事务所供职并领导其亚洲私募股权和风险投资业务团队。

李晓阳律师具有丰富的私募股权法律经验。李晓阳律师曾于2002年至2006年期间在金杜律师事务所担任管理职务,在此次回归之前,李晓阳律师是君合律师事务所的资深合伙人。

韩粤律师的主要执业领域为境内外私募股权基金投资、外资并购、境外投资及境外资本市场。

资本市场及投资并购业务专家方夏骏和Andrew Wood加入海问

方夏骏律师于2017年1月1日起作为合伙人加入海问,在上海办公室工作。Andrew Wood(吴安德)律师将于2017年1月9日作为资深顾问(Counsel)加入海问,海问正在筹备香港分所,届时AndrewWood律师将常驻海问香港办公室。

方夏骏律师于2005年、2000年分别毕业于华东政法大学、同济大学,并取得法学硕士、法学学士学位。在加入海问之前,方律师曾分别在香港孖士打律师事务所上海办公室、君合律师事务所上海办公室及上海锦天成律师事务所工作十余年。方律师专长于资本市场、私募融资、收购兼并等法律业务,并持有中国注册会计师资格。

Andrew Wood律师于2006年和2009年分别获得剑桥大学Robinson College汉语学士学位和文学硕士学位,并于2007年毕业于BPP Law School,获得法学文凭。在加入海问之前,Andrew Wood律师在英国富而德律师事务所香港办公室工作六年,此前曾在英国安睿律师事务所的伦敦、上海和香港办公室工作两年。Andrew Wood律师专长于跨境投资并购、外商直接投资、资本市场等法律业务,中文十分流利。

汉坤迎来李晓鸣律师、李伟律师和叶宇嵘律师加盟

李晓鸣律师拥有丰富的跨境融资和并购的经验,自1990年开始从事法律工作,先后在美国德普律师事务所(Debevoise & Plimpton)的纽约办公室和香港办公室工作多年,1999年初回国加入金杜担任合伙人,自2005年1月至2016年底担任美国伟凯律师事务所(White & Case)合伙人及其中国区的负责人。

李伟律师从业超过10年,在加入汉坤前是国内一线律所的合伙人。李律师主要从事风险投资、私募股权投资、境内外上市、并购与外商投资等业务,参与完成上百起私募融资项目,涉及互联网、电信、广告、传媒、医疗、教育、消费、传统制造业等多个行业,李律师有着过硬的专业素养并在市场上积攒了优秀的口碑。自2017年1月1日起,李伟律师加盟汉坤担任合伙人,将主要在汉坤北京办公室工作。

叶宇嵘律师曾在领先国际律师事务所工作多年,业务重点为香港资本市场及收购合并业务,包括企业在香港联合交易所主板或创业板上市、上市公司的合规和监管、上市公司的融资及并购项目、投资及/或收购上市公司、上市前融资及一般公司事务。叶宇嵘律师加盟汉坤香港联营律师行并担任合伙人。

汉坤晋升两名资深顾问为工资制合伙人,晋升一名高年级律师为资深顾问律师

2017年1月1日起,汉坤升任资深顾问周成曜律师和吕卓律师为工资制合伙人;李胜律师、张亚兴律师、金鑫律师、宛俊律师和薛冰律师为合伙人;升任刘瑞娜律师为资深顾问律师。

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浩天信和律师事务所范有奎、王学军律师晋升合伙人

范有奎律师毕业于北京大学法学专业,曾在北京市政府政法系统任职,长期从事预审、法制研究和办案工作。司法实践经验丰富,在诉讼仲裁、合同纠纷及经济犯罪案件领域具有很强的操作能力,擅于诉讼策略及处理各类型重大复杂疑难的刑事案件。

自执业以来,范律师主要从事诉讼仲裁等争议解决及公司法律服务,曾担任多家国有大型企业、高等院校、外商独资企业、金融机构等的常年法律顾问,为企业、事业单位的日常运营及纠纷解决提供法律意见。主办过多起贪污、受贿、挪用公款、职务侵占、毒品、走私、诈骗等经济犯罪案件,以及死刑复核案件、黑社会性质案件等。

王学军律师1992年获得法学学士学位,1994年以优异成绩取得律师执业资格,2008年获得北京大学法学硕士学位,同年加入浩天信和律师事务所。

从业二十几年来,王律师长期担任中央大型企业法务总裁,担任省、部级政府的法律顾问,境内外上市公司的总顾问,为几十家企业、事业单位、高校、医疗机构等提供法律服务。多年来,王律师在公司法、资本运营、投融资、破产重整、并购重组、矿产能源、环境保护、诉讼及仲裁等领域,积累了丰富的经验。对农业、林业、食品、饲料、医药、矿产资源、环境保护等行业极为精通,并可提供专项技术法律服务。自2006年以来,王律师就专注于环境保护公益事业,并担任中国环境科学学会会员、环境法学会委员。

通力迎来多位律师加盟成为合伙人、顾问

自2017年1月1日起,潘永建律师作为合伙人加盟通力;陈昇先生作为高级顾问加盟通力;王兆宁律师作为顾问加盟通力;晋升黄元、史成、夏慧君、黄凯、罗黎莉、张移六位资深律师为顾问。以下为八位律师的个人履历:

潘永建律师先后毕业于上海对外经贸大学、哈佛大学法学院和上海交通大学凯原法学院,分别取得国际经济法法学硕士、美国法硕士和能源环境法法学博士学位。潘律师于2002年取得中国律师执照,同时拥有美国纽约州律师执照。潘律师现任中国能源法学会会员。潘律师曾先后在两家知名律师事务所执业,并曾在亨斯迈化工集团(Huntsman Corporation)上海办公室及休斯顿总部任职。加入本所之前,潘律师担任亨斯迈化工集团聚氨酯事业部全球副总法律顾问及大中华区法务总监。

陈昇律师于1999年毕业复旦大学国际经济法专业,取得法学学士学位,并于2008年和2010年取得复旦大学法律硕士学位和加州大学伯克利分校LLM学位。陈先生先后在一家国内知名律师事务所和渣打银行上海分行工作,在加入通力之前在一家全球性律师事务所工作超过10年。陈律师的加盟将进一步加强通力在银行金融领域的专业服务能力。

王兆宁律师于2005年毕业于中南财经政法大学,获得法学硕士学位、法学学士学位和经济学学士学位;王律师于2008年毕业于University College London,获得法学硕士学位。在加入通力之前,王律师先后任职于香港和国内的知名律师事务所。王律师长期执业于投融资业务领域,为诸多国内外客户在资本市场、外商直接投资、收购兼并、基金/资产管理、私募股权投资/风险投资和公司商事领域提供高效的法律服务。

黄元律师毕业于上海对外经贸大学,获法学学士学位,并于美国哥伦比亚大学法学院取得法学硕士学位。除中国律师资格外,黄律师还具有美国纽约州律师执业资格。黄律师自2008年起加入通力律师事务所,在公司收购与兼并、私募股权投资/风险投资、中国企业海外投资及收购、外商在华投资等本土及跨境交易领域具有丰富的执业经验。

史成律师毕业于华东政法大学国际法学院获法学士学位。史律师自2008年起加入通力律师事务所。史律师在公司并购、外商投资、股权投资/风险投资以及私募基金设立领域具有丰富经验。

夏慧君律师毕业于华东政法大学获法学士学位、民商法硕士学位并于比利时根特大学获欧盟法及比较法硕士学位。夏律师自2008年起加入通力律师事务所。现任上海市律师协会互联网业务研究委员会委员。夏律师在证券发行、收购兼并、股权投资领域具有丰富经验。

黄凯律师毕业于复旦大学法学院获法学学士学位和法学硕士学位并于爱尔兰圣三一大学法学院获得法学硕士学位。黄律师自2008年起加入通力律师事务所。现任上海市律师协会竞争与反垄断业务研究委员会副主任。黄律师擅长从事并购兼并、反垄断、外商投资、企业重组、公司日常法律服务等方面的法律工作。

罗黎莉律师毕业于西北大学法学专业、华东政法大学国际法专业分别获法学学士学位和法学硕士学位。罗律师自2009年起加入通力律师事务所期间曾被派往某香港知名律所工作。罗律师在资产管理业务领域具有丰富经验主要从事跨境资产管理相关的法律服务为数十家境外知名金融机构长期提供法律服务。

张移律师毕业于华东政法大学法律学院获法学学士学位并于上海大学法学院获得法律硕士学位。张律师自2015年起加入通力律师事务所,现任上海市律师协会知识产权委员会委员。张律师多年从事商事争议解决法律服务尤其擅长处理知识产权、文化传媒、银行金融及贸易领域的各类纠纷,

公益诉讼&重大判决

“全国专车第一案”宣判

2016年12月30日,济南市市中区人民法院对原告陈超诉被告济南市城市公共客运管理服务中心行政处罚一案进行一审宣判。撤销被告济南市城市公共客运管理服务中心于2015年2月13日作出的鲁济交(01)罚(2015)8716号《行政处罚决定书》。案件受理费50元,由被告济南市城市公共客运管理服务中心负担。

本案中,原告济南市民陈超,代理律师北京来硕律师事务所,行政诉讼律师燕薪、李文谦。被告济南市城市公共客运管理服务中心。

2014年12月1日,济南市民陈超将自己的私家车挂靠在济南本地一家汽车租赁公司,并通过专车公司申请审核加入滴滴专车平台,成为一名专车司机。2015年1月6日,济南客管中心宣称对所有专车都将按黑车查处,一经查实,将处以5000元至3万元不等的罚款。2015年1月7日,陈超从济南市八一银座附近拉两名乘客去西客站,到站下车时,被客管中心的执法人员盘问。随后,执法人员认为陈超非法运营,扣下车辆。根据济南客管中心规定,陈超被认定为非法运营,除以罚款两万行政处罚。

2015年2月11日,陈超申请召开听证会;2月13日,陈超收到行政处罚决定书。

2015年4月15日,“全国专车第一案”在济南市市中区法院开庭审理。

庭审的焦点,主要围绕以下四个方面:济南客运管理中心是否具有行政处罚主体资格和行政处罚权?行政处罚决定是否有足够的事实证据?客管中心的处罚程序和证据是否合法?以及适用法律是否正确?

在庭审过程中,法庭播放了摄于1月7日的现场执法视频,这也是该视频第一次披露。视频显示,陈超当天驾驶车辆到达济南西客站后,被执法人员阻拦询问。两名乘客首先对执法人员称陈超是“朋友介绍的”,随后经执法人员多次询问才承认是通过滴滴打车上车,还表示尚未完成付款,但乘客拒绝了执法人员要求拍摄其手机打车软接界面进行取证的要求。视频中,陈超同样先说是“朋友”,然后才承认自己使用了打车软件,但是尚未完成付款。

但是,原告对行政处罚现场笔录的真实性、询问笔录的合法性表示不认可。

济南市市中区人民法院审理认为,根据原、被告的陈述和举证、质证,双方对被告的行政主体资格和行政权限,以及被告作出行政处罚的程序是否合法等问题争议较大,法院未作出最后宣判。合议庭将在庭后,结合本案证据和有关法律规定,对该问题进行合议,并作出认定。

经过2015年6月17日、2015年9月17日、2015年12月17日、2016年7月四次延期宣判后,2016年12月30日,济南市市中区人民法院做出一审判决。

舆论普遍认为,法院判决专车司机胜诉或者败诉,将对专车是否合法化的问题产生重要影响。本例“专车第一案”体现了科技进步激发的社会需求、市场创新等因素下的行政行为合理性问题。

中伦代理客户胜诉一起最高院再审专利案件

近日,随着最高人民法院一份驳回专利侵权案件再审申请裁定书的出炉,中伦律师事务所知识产权诉讼团队代理一家拟IPO客户赢得了一场目的在于阻碍公司上市的发明专利诉讼的最终胜利。

案件中原告是一家NPE(“非专利实施主体”,也有人称为“专利蟑螂”),因希望获得客户上市之后的高昂专利许可费,多次在基层、中级和高级人民法院发起对客户公司的专利侵权诉讼。为了不影响上市进程,中伦团队放弃专利无效抗辩手段,为该公司量身制定了独特的诉讼策略,通过不落入保护范围抗辩和现有技术抗辩等手段,全部一审、二审均取得胜诉,并且在案件尚未终审前,协助客户公司成功挂牌上市。

公司上市之后,该NPE又向最高院提出再审申请,中伦团队继续代理客户积极应诉,通过周密和详实的准备使最高院一次开庭查清全部复杂的技术问题。最终,最高院支持了中伦律师提出的全部代理意见,裁定驳回对方的再审申请。这个案件中最高法院聘请了技术调查官参与审理。

中伦知识产权部合伙人马东晓律师、任可专利代理人等为客户公司提供了全程诉讼代理和法律服务。

业务

海问助力厦门吉比特完成A股IPO

2017年1月4日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(“吉比特”)在上海证券交易所主板挂牌上市,首次公开发行1,780万股,发行价54元/股,开盘价77.76元/股,总市值约56亿元人民币。

海问自2009年起即服务于吉比特,作为发行人律师全程参与了吉比特上市项目。

金诚同达上海分所助力合印股份登陆新三板

近日,北京金诚同达(上海)律师事务所提供专项法律服务的上海合印科技股份有限公司(“合印股份”)成功登陆新三板。上海分所作为合印股份挂牌项目的特聘法律顾问,组建了以合伙人梁志强、王秀玲、资深顾问周佩为主要成员的项目团队。

上海分所项目团队凭借多年服务于资本市场所积累的经验,以严谨务实的工作态度和专业的法律服务能力,在充分的尽职调查的基础上,协助合印股份完成股份制改造及挂牌相关文件。

国浩助力三大交易所投资巴基斯坦证券交易所

近日,中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所宣布,三家交易所与中巴投资有限责任公司及巴基斯坦哈比银行组成的联合体,成功竞得巴基斯坦证券交易所40%股权。

这是中国三大交易所首次联合跨国投资收购证券交易所股权。此项投资有利于拓宽中巴两国经济金融合作领域,有利于落实“一带一路”战略和中巴经济走廊建设规划,并为中巴两国的传统友谊注入新内容。

国浩上海办公室作为中国金融期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所的专项法律顾问,为项目推进提供了强有力的法律支持。律师服务团队成员包括管理合伙人管建军律师、合伙人吴鸣律师以及陆如一资深律师、邵卿璐律师、杜佳文律师等,管理合伙人黄宁宁律师也对项目律师服务提供了大力支持。

大成助力国家开发银行发行资产支持证券

近日,国家开发银行成功发行2016年第四期开元信贷资产证券化产品,规模119.125亿元,全年证券化发行总额达到410.666亿元。证券化所盘活的信贷规模将重点投向铁路、棚户区改造、扶贫、水利等重点建设领域,为支持实体经济发展、服务供给侧结构性改革做出贡献。

大成高级合伙人郭庆律师团队为本次发行提供了全程法律服务。至此,郭庆律师团队本年度已协助国开行完成三单信贷资产支持证券的发行工作。

德恒为云南最大并购项目提供专业法律服务

2016年12月30日,云南白药集团股份有限公司(“白药股份”)股票复牌且“一”字涨停。该项目为云南省属国有一级企业混合所有制改革第一案,也是中国医药健康行业有史以来最大的并购重组项目、私募引资项目。

德恒昆明受白药控股委托,由伍志旭主任、合伙人李泽春律师以及王晓磊、胡燕等律师组成项目组为本项目提供了全程法律服务。

观韬中茂大连办公室协助渤海期货股份有限公司新三板挂牌

2016年12月30日,观韬中茂大连办公室助力渤海期货股份有限公司(“渤海期货”)在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)成功挂牌。

观韬中茂大连办公室刘燕迪律师、潘晓黎律师、毕晓东律师为该企业成功挂牌新三板提供了全程法律服务,其专业、高效的法律服务获得了客户的充分肯定。

国枫协助寒锐钴业IPO项目通过中国证监会创业板发审会审核

2016年12月30日,北京国枫律师事务所提供法律服务的南京寒锐钴业股份有限公司(“寒锐钴业”)首次公开发行股票并上市项目获得中国证监会创业板发行审核委员会2016年第84次会议审核通过。

本次募投资金运用均围绕主营业务进行,投向钴粉生产线技改和扩建工程项目、刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目和钴粉及钴基粉体研发项目等。

本项目由孔雨泉律师团队承办,签字律师为孙林、钟晓敏、黄晓静。

重庆索通助力中化二建收回数千万工程款

2016年12月30日,重庆索通律师事务所律师团队协助中化二建集团有限公司(“中化二建”)成功收回数千万工程款项。据报道,本次中化二建与重庆某化工有限公司及其上市母公司建设工程施工合同纠纷案共计历时4年。

2016年7月,索通接受中化二建的委托,由高级合伙人韩利锋、建筑工程纠纷中心合伙人杨松、律师牛子文为主组成服务团队,代理其与工程业主方的诉讼事宜。最终成功协助中化二建收回工程款。

泰和泰协助立峰传动登陆新三板

近日,泰和泰上海办公室合伙人吴烨律师团队提供新三板挂牌专项法律服务的上海立峰汽车传动件股份有限公司(“立峰传动”)挂牌申请成功通过全国中小企业股份转让系统审核。

泰和泰律师在与立峰传动达成合作意向后,为其提供了全程法律服务,服务范围主要包括:方案设计、法律尽职调查、协助完成股份制改造以及出具新三板挂牌法律意见书。立峰股份于2016年9月底提交挂牌申报材料,并于12月通过审核取得同意挂牌的函。

大成为宝马汽车金融(中国)有限公司提供法律服务

近日,大成上海分所合伙人谭家才律师、张晶仁律师及其组建的北京、上海、南京、杭州、宁波、西安、呼和浩特、济南、青岛、成都、广州、南宁、厦门等办公室团队受聘为宝马汽车金融(中国)有限公司商账催收提供法律服务。

宝马金融作为宝马集团的一部分,在全球超过50个国家和地区开展业务,是世界上最大的汽车金融公司之一。宝马汽车金融(中国)有限公司由德国宝马股份公司与华晨宝马汽车有限公司共同出资,于2010年正式成立,旨在为宝马集团经销商及集团客户提供高端金融产品及服务。

锦天城联手贝克麦坚时,助力港股市场重大收购

2016年12月28日,由锦天城律师担任境内法律顾问、贝克·麦坚时律师担任境外法律顾问的新体育集团有限公司(“新体育集团”)“现金支付+配售新股”重大收购项目完成交割。本次收购标的项下境内资产包括深圳大鹏游艇会、唯致培训学校等,收购总价款为港币10亿元。

锦天城高级合伙人黄海、合伙人杜梦洋、资深律师陈长红与律师吕行、沈盈妩组成的项目团队为本次重大收购项目提供了全方位的法律服务,包括协助拟定交易方案、开展法律尽职调查、为发行通函提供法律意见、出具法律备忘及协助新体育集团、贝克·麦坚时律师回复香港联交所的反馈等。

中伦为湖南三湘银行筹建及开业提供全程法律服务

2016年12月26日,全国第八家、中部首家民营银行——湖南三湘银行股份有限公司(“湖南三湘银行”)在长沙湘江新区正式开业。中伦律师事务所担任湖南三湘银行筹建及开业项目的总法律顾问,为湖南三湘银行提供全程法律服务。

本项目由以合伙人陈鹏律师及宋晓明律师为核心的团队承办,经办律师包括桑何凌律师、李慧玲律师等。

湖南三湘银行注册资本30亿元,由三一集团有限公司、湖南三一智能控制设备有限公司、湖南汉森制药股份有限公司等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立。

通商中标中国人民财产保险股份有限公司外聘律师项目

2016年12月21日,中国人民财产保险股份有限公司外聘律师签约仪式在人保财险大厦28层会议室举行。通商律师事务所合伙人王家路律师与冯越洋律师与人保财险法律部邹志洪总经理、默燕兵总经理助理、张辰处长等以及其他数家律师事务所代表共同出席了签约仪式。

通商自2015年初开始持续为人保财险提供法律服务,本次以投标方式入围人保财险外聘律师项目。

中国化工集团境外发行7亿欧元债券,竞天公诚担任承销律师团队

2016年12月8日,中国化工集团公司(“中国化工集团”)下属的中国化工橡胶有限公司成功发行5年期7亿欧元的担保债券,年利率为1.871%。本次债券由中国化工橡胶有限公司通过其全资子公司 CNRC CAPITAL LIMITED 发行,获得惠誉 BBB+ 的投资评级。中国化工集团为本次发债提供无条件、不可撤销担保。

竞天公诚律师团队担任承销商中国律师,全程提供法律服务,主要工作内容包括开展法律尽职调查、协助承销商审阅相关交易文件中涉及中国法律法规的内容、协助准备发债所需文件等。

中伦文德协助智信道在新三板成功挂牌

2016年12月,北京市中伦文德律师事务所助力北京智信道科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)成功挂牌。

在挂牌过程中,中伦文德作为智信道的专项法律顾问,为其提供了法律尽职调查、股改、公司内部管理规范、法律文件准备等全程专业化法律服务。智信道项目由中伦文德合伙人胡洁律师团队和合伙人李静律师团队承办。

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责编 | Sarah

编辑 | Angie

分类 | 原

 

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