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国浩称雄10大并购服务机构,大成英国出庭活跃度第一| 一周律所动态

作者 | 章婉纯 林戈

来源 | 智合法律新媒体

排名

2016并购汪年度并购榜单揭晓,十家中资所获得“十佳并购服务机构(律师事务所)”殊荣

2016年12月15日,由添睿投资、并购汪研究中心主办,深圳证券信息有限公司联合主办,添衡投资集团支持的“2016并购汪年度论坛”在京举行,并购市场主要参与者齐聚一堂。在“2016并购汪年度榜单”的“第四部分:服务机构”中公布了十家在并购服务领域表现卓越的律师事务所。

十佳并购服务机构(律师事务所):

  • 1、国浩律师事务所

  • 2、金杜律师事务所

  • 3、天元律师事务所

  • 4、中伦律师事务所

  • 5、嘉源律师事务所

  • 6、国枫律师事务所

  • 7、康达律师事务所

  • 8、大成律师事务所

  • 9、锦天城律师事务所

  • 10、君合律师事务所

The Lawyer出庭活跃度前五律所,大成称首

The Lawyer根据搜集的数据,日前公布了2015年到2016年前三季度内在英国出庭活跃度排名前五名的律所。以77天出庭日位于榜首的是大成律师事务所(Dentons)。紧接着是第二名里德•史密斯律所(Reed Smith),出庭日为74天;美国翰宇国际律师事务所(Squire Patton Boggs)以55天的出庭日位居第三;昆毅律师事务所(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan)以出庭日53天位于第四;第五名是出庭日42天的众达律师事务所(Jones Day)。

这是The Lawyer诉讼追踪部门根据包括6000多个英国和新加坡法庭内的判决记录数据库所作出的排名。本次参与调查的一共有38家国际律所,包括贝克·麦肯锡律所(Baker McKenzie)、高盖茨律所(K&L Gates)等,总出庭天数是765天。而这些国际律所最经常出庭的法庭是商业司法庭(The Commercial Division),接着是大法官法庭和民事上诉法庭(the Civil Division of the Court of Appeal)。

本次活跃度排名第一的大成律所,调查期限内的最长开庭时间的案子是在高等法院的后座法庭出庭的案子。这个案子中,大成律所成功代理私人银行顾资银行(Coutts)赢得私人投资者对其提起的过失侵权诉讼。大成律所总共在英国后座法庭(the Queen’s Bench Division )有15天开庭,在大法官分庭(the Chancery Division)也总共开庭了32天,在科技建设法庭(the Technology and Construction Court)开庭9天。

参考资料:https://www.thelawyer.com/issues/online-december/litigation-tracker-dentons-squires-reed-smith-active-court/

报告

亚太150:虽然挑战巨大,但国际所仍然力争在亚太区跨入顶级所行列

The Lawyer 日前发布了2016年亚太地区前150名律所的年度报告,报告指出亚太区的国际律所在当地收入费率低,处境较尴尬。

中国、新加坡和澳大利亚等地区的国际律所的律师创收减缓的程度正在加剧,律师人均创收(Revenue per lawyer, RPL)越来越大的差距也更加凸显这样一个事实——这些国际律所想要成为亚太地区顶尖级别的律所,还有很大的挑战要克服。

但是,律所合伙人在地区和在全球范围内的人均创收(Revenue perpartner, RPP)更具可比性。在有提供地区营业额信息的律所中,第一名的高伟绅律所合伙人在去年亚太地区带来的人均创收是320万美元,在全球的创收是350万美元,全球的比地区的高那么一点点。而第二名的霍金路伟律师事务所(Hogan Lovells)合伙人在亚太地区人均创收210万美元,全球创收180万美元。相似的还有其他几个国际律所,包括霍金路伟律师事务所、贝克·麦肯锡、欧华、里德·史密斯等等。它们都是律所合伙人在亚太地区的年人均创收高于全球范围内的年人均创收。

The Lawyer亚太地区前150名律所排行是一个年度排行,是对于前100名独立律所和前50名国际律所的律师人数和地区收入的分析。贝克·麦坚时,作为这一地区最高收入的国际性律所,研究表明它近两年来在亚太地区的收入也在走下坡路。欧华律师事务所收入第二,高伟绅律所排第三。

对于大多数国际律所来说,亚太地区对它们的创收贡献率相对是比较小的,基本上都少于10%;但是,几乎所有的律所管理合伙人都依然承认亚太地区是律所发展的重要区域。

参考资料:https://www.thelawyer.com/issues/online-december/asia-pacific-150-international-firms-still-struggle-achieve-top-line-growth/?cmpid=tlasia_2897977

多家律所全球招聘新合伙人,谢尔曼•思特灵、其礼、高盖茨、中伦均有新合伙人加盟

多数国际律所近日致力于在全球几大地区,包括在中国招兵买马,扩张自身在中国、澳洲和新加坡的业务。

在中国地区扩张的律所有安理律师事务所(Allen & Overy)、其礼律师事务所(Clyde & Co Westlink)、高盖茨律师事务所(K&LGates)和中伦律师事务所。

其中安理律所从谢尔曼•思特灵律师事务所(Shearman & Sterling)招来新合伙人WayneLee,负责律所上海办公室的中国公司法业务。其礼律师事务所新招了前昊理文律师事务所合伙人刘阳。刘律师的主要执业领域是海事法、国际贸易与物流法。高盖茨律师事务所分别从英国年利达律师事务所(Linklaters)和中国通力律所招来新的公司合伙人Simon PohAmigo Xie。中伦上海办公室也有新的合伙人加盟,包括负责争议解决业务的前环球律所合伙人方建伟,和负责重组、保险等业务的前上海君悦律所合伙人杨飞翔

以下我们列举其他两个地区(澳大利亚/新加坡)内的几家扩张的律所招聘新合伙人的情况。它们分别从不同律所或者公司招聘了新的公司合伙人,通过每个新的合伙人的专业业务水平来扩张律所自身的业务领域实力。

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参考资料:https://www.thelawyer.com/issues/online-december/asia-moves-allen-overy-clyde-co-kl-gates-expand-china/?cmpid=tlasia_2897977

业务服务报告:英国律所的技术投资浪潮

英国法律市场有一股前所未有的与技术相关的投资浪潮正在蒸蒸日上。今年的英国前200律所的业务服务报告中,律所对于科技投资的态度相当积极。84%的受访者表示科技已经被提上律所的投资议程,66%的说他们增加了科技投资的预算。为律所提供一个法律技术平台,被认为是能够支撑起一个更加灵活和移动化的工作队伍。报告还显示,95%的英国律所打算来年进行大型科技项目,以推动律所工作的效率。

举个鲜活的例子,英国“魔法圈”律所之一的年利达律师事务所希望提高律师团队的技能,来满足现代律师职业的发展需要。律所启动创新计划,该创新计划包括通过教授律师如何利用新技术开展法律工作来帮助该所律师技能的现代化,其中一个正在进行的试点项目就是教律师如何编码。伦敦办公室合伙人Paul Lewis表示,不仅对于那些涉及区块链、智能合同和人工智能等技术的律师来说,编码非常有用,而且从更基本的角度来说,对于律师的计算逻辑训练也很有用,对各种传统法律技能是一个补充。

参考资料:https://www.thelawyer.com/tech-investment-wave-looms-uk-law-firms/

新设/合并

瀛和莫斯科所签约成立

近日,瀛和总部负责人孙在辰主任与俄罗斯莫斯科WEST GARANT律师事务所合伙人Rishat Abdulgazin正式签约,成立瀛和在俄罗斯的又一家律所。莫斯科律所的设立和经营,是瀛和律师机构在“一带一路”战略下的重要举措,对瀛和“西进”具有里程碑意义。至此,瀛和律师机构已在国内外成立80余家律所。目前已经在俄罗斯、美国、德国、加拿大、韩国、马来西亚、老挝等多个国家和地区建立律所,逐步整合全球法律资源。

人物

海问新增6位合伙人及1位资深顾问

海问律师事务所合伙人会议近日审议决定,自2016年12月12日起,伍祚隆律师加入事务所成为合伙人,自2017年1月1日起,徐国创律师、唐江山律师、孙慧娟律师、郑燕律师和傅鹏律师晋升成为事务所的合伙人,周林律师晋升成为事务所的资深顾问。

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君合四位合伙人当选参政议政角色

近日,有多名君合合伙人当选基层人大代表、政协委员、党代表,她们分别是:合伙人白涛律师,当选朝阳区政协委员;合伙人曲惠清律师,当选东城区党代表;合伙人唐越律师,当选东城区政协委员;合伙人张雯律师,当选东城区人大代表。

多家律所合伙人入选“中国股权投资行业自律规范特聘专家团队”

日前,由中国股权投资基金协会、北京股权投资基金协会等联合主办的“星云之夜——2016年中国PE/VC行业评选颁奖典礼”在北京举行。经过前期的推荐提名、信息确认、评委会评选等阶段,颁奖典礼逐一揭晓2016中国PE/VC行业评选产生的2016年中国私募股权投资机构二十强等9个榜单。此外,颁奖典礼还为支持协会工作的各个机构代表颁发协会聘书。其中,多位知名律所事务所合伙人被聘为“中国股权投资行业自律规范特聘专家团队”成员。名单如下:

对赌

业务

金杜助力健耕医药成功收购英上市美企Lifeline Scientific

近日,上海健耕医药科技股份有限公司成功收购设立于美国特拉华州的Lifeline Scientific, Inc.,交易规模约8,700万美元,约合人民币5.8亿元,成为首单中国企业收购并私有化在英国上市的美国企业项目。

受英国“脱欧”直接导致英镑与其他世界货币间的剧烈波动影响,本次收购项目成为首单以美元而非英镑交易的伦敦AIM上市公司私有化项目。同时,本次收购中,健耕医药引入阳光保险集团组成的投资财团,通过在上海自贸区设立特殊目的公司并搭建双层结构的创新性设计实现顺利收购;该结构确保了健耕医药控制权的稳定性,也为最终在中国境内资本运作做好了充分准备。

金杜跨境团队担任融资方/收购方的法律顾问和本项目的首席法律顾问,为健耕医药提供了境内外完整的法律服务链条,包括为前期交易方案、投资团引入的法律论证和结构设计、境内融资交易、境外并购交易涉及的中国法律问题、英国上市公司私有化流程以及新三板公司定增等审批流程等各方面提供法律服务。该项目的负责合伙人为中国办公室的龚牧龙、张劲松以及伦敦办公室的William Holder,合伙人高怡敏也提供了大力支持。

中伦为隆控股有限公司在新加坡发行8亿元人民币债券提供法律服务

隆鑫控股有限公司近日赴海外成功发行 8亿元3年期人民币债券,发行价格为年息4.5%,该债券为重庆市第一笔非房地产民营企业境外公募债券,是“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下第一笔民营企业狮城债。

中伦律师事务所作为本次发行的联席牵头经理人中国法律顾问,为本项目提供了包括法律尽职调查、交易文件审阅和修订、出具法律意见书等在内的全程法律服务。中伦律师团队由重庆办公室合伙人熊力律师负责,蒋洁律师主办,其他项目组成员包括陈希律师、周露律师等。

通力助力中化国际并购新加坡上市公司并成为全球最大天然橡胶供应商

近日, A股上市公司中化国际(控股)股份有限公司( 世界500强企业中化集团下属公司)通过其境外全资子公司中化国际(新加坡)有限公司(“中化新”)收购新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited (“Halcyon”)主要股东股份, 并通过要约收购、一系列重组, 完成了其境内外天然橡胶业务整合。通过本次收购和重组, 中化国际既实现产业整合又形成优势互补, 成为全球最大的天然橡胶供应商。通力作为中化国际的境内法律顾问, 为本次收购及重组提供了全程法律服务。

竞天公诚、环球分别担任发行人、联席保荐人中国律师,协助美图公司赴港上市

2016年12月15日,美图公司(股份代号:1357.HK)在香港联合交易所有限公司主板正式挂牌上市。美图本次共发行5.74亿股,发行价为每股8.50港元,发售所得款项净额约为46.88亿港元,为2007年以来最大规模的港股科技类IPO。

美图自2008年推出首款产品美图秀秀以来,至今已开发并推出包括美拍、美颜相机等20款应用以及美图手机等产品,成为中国自拍界的代名词。其市场也已经从中国拓展至海外,在印度、日本、美国、新加坡等多个国家及地区推出本地化应用,拥有超过4.3亿海外用户。其中,竞天公诚律师团队担任发行人中国律师,全程协助公司处理中国法律事宜。

本项目由摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司和招商证券(香港)有限公司担任联席保荐人。环球律师事务所作为联席保荐人的中国律师,协助美图公司完成上市。环球的项目团队由深圳办公室合伙人李琤律师、贺继红律师和北京办公室合伙人刘劲容律师牵头,团队成员还包括张斯怡、黄楚颂和臧晓冰等。

德恒为浙江西湖高等研究院成立提供法律服务

2016年12月10日上午,浙江西湖高等研究院正式成立,这是我国历史上第一所民办、小型、综合性、剑指世界一流的高等研究院。

作为民办的非营利性大学,浙江西湖高等研究院以及西湖大学(筹)的筹建开创了我国民间资本支持高端民办研究型机构筹办及发展的先河。2015年7月,西湖大学(筹)的举办方及筹资主体——杭州市西湖教育基金会成立,并聘请德恒律师事务所为常年法律顾问。德恒执行主任、全球合伙人孙钢宏律师亲自领衔组成法律服务团队,带领合伙人张凯律师、邢龙律师等团队成员为西湖大学(筹)的主体地位、治理架构、产权关系、设立及运营等方面进行顶层设计,为推动西湖大学(筹)与社会资源良性互动合作、广纳社会资源推进大学创建于发展提供坚实的法律保障。

德恒作为西湖教育基金会的法律顾问,深知浙江西湖高等研究院的成立意义重大、影响深远。未来,德恒律师将始终支持西湖大学(筹)的筹建和发展,为西湖大学(筹)的创建提供坚实的法律服务,不断在基金会的运作及管理、民办教育事业等领域中为客户提供优质法律服务。

锦天城经办的“科森科技”首发上市申请获中国证监会主板发审委审核通过

2016年12月14日,由锦天城律师经办的昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请获中国证券监督管理委员会主板发审委2016年第184次工作会议审核通过,公司计划公开发行不超过5,266.67万股新股并在上海证券交易所上市。

科森科技系专业从事精密金属制造服务的高新技术企业,主要应用于以智能手机、平板电脑为代表的消费电子、医疗手术器械等领域的终端产品。2015年度,公司销售收入超过10亿元,净利润近2亿元。

环球高级合伙人李和金律师,团队律师刘胜军、陈禹菲、顾颍颍、张东晓、刘攀及律师助理凌盛、吴双、董思亮等组成的律师团队接受科森科技的委托,为科森科技首次公开发行并上市提供了全程优质专业法律服务。

国浩律师获聘重庆富民银行常年法律顾问

2016年10月,重庆富民银行总行向重庆业绩排名领先的数十家律师事务所公开招标,欲寻求常年法律顾问合作单位。国浩重庆办公室精心组建了竞聘律师团队,历经初选、案例讨论、团队律师见面会等几轮竞争激烈的选拔,最终双方建立深度信任,今后,将由包括管理合伙人熊昭、合伙人罗丹、合伙人徐融曦及其各自带领的团队律师及助理为重庆富民银行提供全方位、专业化、高效率的法律服务。

重庆富民银行成立于2016年8月26日,是民营银行常态化设立后全国第一家和中西部地区唯一一家获准批筹的民营银行,注册资本30亿元,由瀚华金控股份有限公司、宗申产业集团有限公司、福安药业(集团)股份有限公司、重庆渝江压铸有限公司等7家重庆优秀民营企业共同出资发起设立,定位“服务小微企业的普惠金融银行”,围绕伙伴金融、平台金融、生态金融的思路,通过线上和线下两种渠道,致力于为中小微企业、三农、个人以及创新创业企业提供优质、快捷的普惠金融服务。

天元助力森特股份A股IPO并在上海证券交易所上市

由天元律师事务所担任发行人律师的森特士兴集团股份有限公司于2016年12月16日在上海证券交易所主板正式挂牌上市,成为A股沪市第1172家上市公司,也是上海证券交易所第一家金属维护系统上市公司。

天元律师事务所由合伙人谢发友、律师刘春景、霍雨佳、邓鹏及助理刘晓蕤、杨君、李云平、李雨濛组成团队为森特股份本次发行上市提供了全程法律服务。

达维律所和天元律所助力美国计算机科学公司金融服务(CSC Financial)赴港上市

达维律师事务所(Davis Polk & Wardwell)和天元律师事务所为中国最大的IPO承销商——美国计算机科学公司金融服务(CSC Financial)在港交所价值993,000,000美元的公开募股提供法律服务。CSC是一间拥有超过50年历史的全球领先的信息科技服务商。它通过提供信息技术服务为全球各行各业的客户实现其战略业务目标。CSC中国的总部位于北京,通过并购、IT外包项目和金融IT服务项目CSC在中国得到了迅速的成长,在上海、天津、成都、广州等地设有分公司及开发中心。

而本次IPO中银行的代理律所是高伟绅(Clifford Chance)和金杜。承销商为中信建投证券、瑞银集团和农银国际融资有限公司(ABCI Capital)。

汉坤助力新视云成功实现新三板挂牌

日前,汉坤作为专项法律顾问,就江苏新视云科技股份有限公司(“新视云”)申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌提供法律服务并助其成功实现了新三板挂牌。服务范围主要包括方案设计、法律尽职调查、协助完成股改以及出具新三板挂牌法律意见书等。

新视云是国内领先的互联网司法公开服务商,主营业务包括庭审公开服务和新媒体运营服务,致力于为法院提供信息采集、信息处理、信息公开、信息储存系统解决方案,新视云通过法院官网、新浪网、新浪微博、微信公众号、法院官方APP等公开平台,协助法院向广大公众提供庭审直播、录音录像播放、文书公开等服务。

天达共和助力国投入股川气东送项目

12月12日,中国石化川气东送项目引资结果揭晓,国家开发投资公司全资子公司国投交通控股有限公司被确定为最终投资方之一。天达共和律师代表国投交通股份有限公司参与了该项目,提供了全面的法律服务。中国石化川气东送管道增资项目总投资228亿元,其中,国投交通出资28亿元,持股比例为6.14%,成为川气东送项目的重要股东。以天达共和合伙人蔡启孝律师为主的律师团队代表国投交通进行了投资方案论证、项目尽职调查、协商谈判、投资协议确定、交割等工作。

协力所助推创旗天下成功挂牌新三板

近日,上海创旗天下科技股份有限公司(下称“创旗天下”)取得了全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函,且创旗天下的股票在全国股转系统挂牌公开转让。创旗天下自2010年创立以来一直专注于信息安全领域,主营业务为基于信息安全需求的互联网监管产品和桌面云解决方案的研发、生产及销售。

协力所上海总部熊志坚律师作为本次项目的负责人,带领协力专业团队为创旗天下挂牌项目提供全程法律服务。

普衡律所为三星收购交易提供法律服务

美国普衡律师事务所(Paul Hastings)为韩国三星电子价值80亿美元收购美国自动科技公司——哈曼国际工业集团(Harman International Industries)一交易中提供法律服务。而哈曼公司的代表律所是Wachtell,Lipton, Rosen & Katz律师事务所。

本次交易中,代表三星的普衡律所由律所全球兼并业务的合伙人Carl Sanchez和韩国公司业务的合伙人Daniel Kim牵头。

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责编 | Wendy

编辑 | Angie

分类 | 原创

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