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金杜并购重组业务量排名第一,中伦称雄A股IPO企业上市 | 一周律所动态

作者 | 王骋远 林戈

来源 | 智合法律新媒体


智合《一周律所动态》致力于报道律师行业圈内动态,如果您有任何相关需求,例如有本所资讯想要爆料,亦或刚刚完成了一个案件或者项目,欢迎联系智合(联系微信:iplinge)。

排名

2016年,金杜并购重组业务量排名第一

2016年12月26日,中国证监会上市公司监管部发布了《并购重组委2016年第103次工作会议公告》,2016年并购重组委工作会议将于12月30日圆满收官。2016年全年103次会议共完成275单并购重组项目的审核,剔除4单二次过会的项目,共计271单项目作为本次排名采集样本数量。

2016年,共有64家律师事务所参与了上述271单并购重组业务。由于其中267单聘请1家律师事务所、4单聘请了2家律师事务所,累计275家次。前十名(含并列)律师事务所共承办了169家次业务,占比61.45%。

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参考资料:《2016年并购重组委审核项目大盘点之一:中介机构大排名》

中伦称雄2016年度A股IPO企业上市

截止2016年12月30日,2016年度共有227家公司完成A股IPO上市,其中,上半年度有61家,下半年度为166家。梧桐编辑部从保荐机构、律师事务所、会计师事务所的业绩出发,分三个部分进行了统计。

就律师事务所而言,共有57家律所为今年的227家公司IPO提供法律服务。

榜单前五名分别是:北京市中伦律师事务所、北京市金杜律师事务所、国浩(上海)律师事务所、北京市国枫律师事务所、北京市天元律师事务所。这五家律所共包揽95单业务,占比为41.85%。

以下为榜单的前十名:

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参考资料:《梧桐榜单 | 2016年中国IPO年度排名(保荐机构、律所、会所)

Above The Law  2017年 “the Office 100” 榜单出炉,Cravath, Swaine & Moore LLP的纽约办公室名列第一

顶级律所之中各地办公室业务范围和能力各有不同,Above The Law根据全球顶尖律所的各地办公室影响因素进行综合考量。从各办公室员工人数、上升前景、女性合伙人数量等多个维度进行调研,收到了超过22000份合伙人、律师以及其他法律工作者的调查反馈。调查结果基本反映出了全球知名律所在单个办公室、员工满意度、薪酬福利等诸多方面的全貌。

Above The Law在数据的基础上算出了得分最高的前100名律师事务所。以下为榜单前十名:

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参考资料:http://abovethelaw.com/careers/2017-office-100-law-firm-rankings/

汇丰银行(HSBC)法务部以1109名律师雄踞“FTSE 100”排名第一名

The Lawyers的调查中显示,HSBC现拥有富时集团中最大规模的法律团队。仅作为一家企业,汇丰全球有超过1000多名律师为其服务,其规模已经相当于其礼律师事务所(Clyde & Co)的体量。

排在第二位的巴克莱银行拥有750余名专职律师为其处理日常交易事务,医药大户葛兰素史克2016年雇佣650名律师以避免出现各类医药纠纷,保证跨国药企的运营。排名第四、第五的分别是壳牌(600多名)和沃达丰通信(500多名)。

参考资料:https://www.thelawyer.com/issues/online-december/revealed-biggest-legal-teams-ftse-100/

新设/合作

段和段设立重庆办公室

2016年12月26日,段和段律师事务所入驻重庆解放碑中央商务区环球金融中心。此次设立重庆办公室还同时举行了“中国——东盟法律合作座谈会”。

段和段重庆办公室位于解放碑CBD地标性建筑环球金融中心50楼,是段和段着眼于重庆在“一带一路”、“长江经济带”、“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”、“两江新区”、“重庆自贸试验区”中的核心地位和战略优势而作出的全球化布局。重庆办公室拥有专业、高效的律师团队,并与东盟各国及澳大利亚等国家的顶尖律师行有着密切的业务协作关系,致力于为国内外客户提供具有竞争力的优质法律服务。

段和段重庆办公室聚焦东盟涉外法律服务,着力于中国投资者在东盟国家的投融资、企业并购重组、资本市场、知识产权、基础设施建设(PPP等)及争议解决等涉外法律服务。

目前,段和段在上海、北京、深圳、昆明、合肥、大连、成都、重庆、厦门、香港、美国西雅图均设有办公室,全所范围内共享一体化的信息管理系统以及一流的通讯设施。

战略合作

中伦文德与澳洲最大华人律师行(AHL法律)达成战略合作意向

Austin Haworth & Lexon Legal 执行合伙人沈寒冰律师带领AHL法律律师团队与中伦文德达成战略合作,并签订战略合作协议。中伦文德创始合伙人陈文律师、主任方登发律师、执委会主任李刚律师、副主任甄庆贵律师、高级合伙人赵梦晗律师参与了此次合作交流活动。

未来两所将致力于为中澳两国企业提供优质法律服务。

重大判决

广东高院就“非诚勿扰”商标侵权案作出再审判决

2016年12月30日,广东省高级人民法院作出再审判决,撤销深圳中院二审判决,维持深圳南山区人民法院一审民事判决。

本案中,再审申请人 江苏省广播电视总台(一审被告、二审被上诉人),诉讼代理人为上海市海华永泰律师事务所黄武双律师及北京天驰君泰律师事务所马翔律师。再审申请人深圳市珍爱网信息技术有限公司(一审被告、二审被上诉人)由北京市君合律师事务所律师徐初萌律师及刘虹环律师代理。再审被申请人(一审原告、二审上诉人)金阿欢,由北京盈科(深圳)律师事务所肖才元律师及王承恩律师代理。

2009年初,原告金阿欢申请注册第7199523号“非诚勿扰”商标,于2010年9月7日被商标局核准在第45类婚姻介绍所、交友服务等服务上。2010年1月15日,江苏卫视《非诚勿扰》开播,华谊兄弟授权许可卫视使用“非诚勿扰”电视节目名称及商标。2013年2月金阿欢以商标侵权为由将江苏省广播电视总台及深圳市珍爱网信息技术有限公司诉至深圳市南山区人民法院。一审判决双方服务不类似驳回金阿欢诉讼请求;二审深圳市中院判决双方服务类似,《非诚勿扰》栏目名称构成商标侵权。

再审结理过程中就:1.江苏台使用涉案标识是否为商标性使用;2.被诉性为是否侵害了涉案商标权的专用权;3.珍爱网是否构成共同侵权展开辩论。最终广东省高院认定江苏电视台的行为不构成商标侵权,并支持珍爱网公司关于其并未与江苏电视台构成共同侵权的再审要求。

德恒代理的“网贷评级第一案”胜诉,判决书长达59页

12月27日,北京市海淀区人民法院宣判了“全国首例网贷评级不正当竞争案”,德恒代理的北京融世纪信息技术有限公司胜诉。

在本案中,久亿恒远(北京)科技有限公司经营“短融网”P2P网贷平台。而北京融世纪信息技术有限公司是一家主要提供金融产品垂直搜索服务的公司,该公司联合人民大学国际学院定期发布评级报告,按A至C级进行划分。久亿公司认为融世纪公司的评级(C级和C—级)对其造成贬损,构成商业诋毁,要求删除与评级相关的文章、消除影响、赔偿经济损失50万元等。融世纪公司认为自己的评级客观、科学,不构成商业诋毁。

本案判决书长达59页,最终判决驳回原告的全部诉讼请求。据悉,该案系我国首例网贷评级不正当竞争案件,被业界称为“网贷评级第一案”。在当前互联网金融领域缺乏有效的行业和政府监管的情况下,本案不仅为两家互联网金融企业的竞争纠纷,也体现了司法裁判从新兴市场良性秩序建立、投资人权益保护等利益平衡角度,对企业主体开展网贷评级活动的正当性和合法性的判断。

人物

国浩马骏律师当选为杭州市破产管理人协会第一届会长

2016年12月23日,杭州市破产管理人协会正式成立,47名单位会员的代表及16名非正式会员(名誉会员)参加了在杭州市律师协会举行的成立大会。国浩律师(杭州)事务所被选举为会长单位,国浩律师(杭州)事务所合伙人马骏全票当选为杭州市破产管理人协会第一届会长。

马骏在会上发言时强调,破产管理人应具有公共服务精神,律师、注册会计师是公众利益的开拓者,破产管理业务是政府、法院关系最密切的工作,破产管理人的工作与市场经济的健康发展密不可分,破产管理人要担负起自己的职责,与法院做好相关的衔接工作。

破产管理人是破产程序中最重要的一个组织,它具体管理破产中的各项事务。破产程序能否公正、公平和高效地进行和终结,与破产管理人有着密不可分的联系。此次杭州市破产管理人协会的成立在浙江省破产管理人领域内是一重大突破,具有标志性意义。对市场经济的健康发展起着至关重要的作用。

天达共和李大进律师及合伙人康健当选中国质量万里行常务理事

2016年12月25日上午,“中国质量万里行促进会第四届全国会员代表大会”在国家质检总局五楼报告厅召开。本次会议上,天达共和主任李大进律师及合伙人康健律师光荣当选为中国质量万里行促进会第四届常务理事。

中国质量万里行促进会成立于1994年,是由政府部门、中央新闻机构、经济学家、名优企业及科技界等方面人士和单位自愿结成的全国性组织,负责组织、指导、协调全国质量万里行工作,业务主管是国家质量监督检验检疫总局。自成立以来,开创了“3.15中国消费维权论坛”、“中国质量万里行出征仪式”、“中国品牌发展论坛”、“中国自主创新论坛”、“中国服务质量论坛”、“外资企业打假论坛”等质量发展品牌活动。天达共和两名合伙人本次当选中国质量万里行促进会常务理事,将进一步加强本所与中国质量万里行促进会在提高全民质量意识、法制意识和诚信观念等领域的全面合作。

通商中标中国人民财产保险股份有限公司外聘律师项目

2016年12月21日下午,通商合伙人王家路律师与冯越洋律师代表通商律师事务所与人保财险法律部邹志洪总经理进行互换协议仪式。本次中标入围之前,通商自2015年初即开始成为人保财险律师库成员单位。

业务

金杜助力中铁二局完成重大资产重组

2016年12月,中铁二局股份有限公司在金杜律师的协助下,成功完成由重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三项内容组成的重大资产重组交易。该项不仅通过将中铁二局的上级公司中国中铁工业制造板块的核心优质资产置入上市公司体内,有利于打造其独立运作、以高端装备制造为主的“中铁制造”品牌,实现中国中铁旗下工业制造企业整体上市的战略转型升级,而且对于现阶段的国有企业改革和资产重组具有参考意义。

金杜在本项目中担任独立财务顾问律师,全程协助中国中铁、中铁二局及独立财务顾问团队处理本次重组过程中各项工作,最终实现无条件过会。本项目的负责合伙人为唐丽子、张永良和韩杰。

唐丽子律师表示,“在当前进一步深化国企改革和供给侧改革的大背景下,我们很高兴能协助中铁二局切实有力地推动‘中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变’。金杜充分利用丰富的重组项目经验、公司化的服务优势,成功攻克该项目中各个难点,包括交易方案存在的复杂性、审批难度大、尽调体量大、历史遗留难题多、同业竞争严重、税务筹划存在诸多不确定性等,最终得到了客户及项目其他中介团队的高度评价。”

中伦为宝钢集团旗下宝钢工贸不良资产处置项目提供法律服务

宝钢集团旗下上海宝钢工贸有限公司就永驻仓储全库钢材不良资产处置执行一案历时四年,款终案结。中伦上海办公室合伙人张金全律师及其团队成员为该项目提供法律服务。

本案起于全国“钢贸危机”大规模集中爆发之际,因涉案金额数亿元,成为宝钢集团不良资产处置要案。中伦律师团队介入后,积极寻找案件突破点,灵活运用司法处置策略,最终以执行权集中转移实现案件重启,仅用时一年即成功为宝钢工贸实现高达80%的债权回收率,及时避免了巨额国有资产流失,成为客户公司不良资产处置的经典案例。

大成助力丹阳投资集团有限公司发行共计3亿美元的境外美元债

2016年12月,丹阳投资集团有限公司在香港联合交易所成功发行共计3亿美元(第一期为2.2亿美元,第二期为0.8亿美元)的3年期、无评级、高级无抵押美元城投债券,系国内首单县级市的城投平台在境外成功公开发行的美元债券。

在本次债券的发行中,大成上海办公室高级合伙人王汉齐、合伙人范建红、郭梦媛律师组成的团队担任发行人的中国法律顾问。本次债券发行主体是丹阳投资集团有限公司在香港设立的全资子公司凤美国际投资有限公司,丹阳投资集团有限公司为本次发行出具维好协议及股权回购承诺函并行进行增信,此次债券发行的承销商包括法国巴黎银行、中信银行国际、民生银行香港分行和浦银国际。

天元助力中国电信旗下号百控股重大资产重组获得证监会重组委审核通过

2016年12月23日,中国电信旗下的号百控股股份有限公司重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组委员会审核,获得有条件通过。本次重组整体历时8个月,天元作为资产出售方中国电信集团公司律师全程参与。

天元长期为中国电信提供业务运营、投融资、资产整合等方面的法律服务。本次重组由合伙人刘瑛律师、合伙人周倩律师以及郑霞律师带领团队为中国电信提供了包括但不限于交易方案审核、法律文件起草和审核、参与谈判等在内的全过程、全方位的法律服务。

国浩律师为回天新材非公开发行股票提供全程法律服务

2016年12月22日,湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的申请获得审核通过。回天新材本次非公开发行股票数量不超过25,000,000股,募集资金总额不超过25,400.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次非公开发行股票的发行对象为湖北回天新材料股份有限公司-第一期员工持股计划。

回天新材成立于1998年9月,于2010年1月在深圳证券交易所上市,主要从事胶粘剂、汽车制动液等精细化工产品的研究开发和生产销售。

国浩武汉办公室夏少林、刘苑玲、黄雯绮等律师为本次非公开发行提供了综合、全方位的法律服务。

隆安律师为台骅控股在台湾证券交易所上市提供法律服务

2016年12月22日,台湾第一家物流控股产业控股公司——台骅国际投资控股股份有限公司(“台骅控股”)已取得台湾证券交易所台证上一字第1051805509号上市核准函,并在台湾证券交易所上市挂牌,股票代号2636。

北京市隆安律师事务所上海分所作为台骅控股本次上市的中国大陆法律顾问,就台骅控股本次上市涉及的中国大陆5家子公司的相关事宜提供全程法律服务,包括开展法律尽职调查、出具法律意见书等专项法律服务。本项目由陈志高律师担任项目负责人,经办律师还包括鲍中东律师、徐芮律师。

竞天公诚助力大森控股集团香港上市

2016年12月19日,大森控股集团有限公司于香港联交所主板挂牌上市。本次共发行1.8亿股,发行价为每股0.9港元,发行总额约1.62亿港币 约合人民币1.46亿元。

竞天公诚律师团队担任发行人中国律师,主要服务范围包括集团境内外重组,与《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》相关的境内居民个人境外投资外汇登记,林木的收购,中国法律意见书出具等。

通商为中国铁塔发行2016年度第一期信托资产支持票据提供全程法律服务

2016年12月14日,中国铁塔股份有限公司发起的“中国铁塔股份有限公司2016年第一期信托资产支持票据(ABN)”正式发行。通商作为中国铁塔的法律顾问,全程参与了交易结构设计、方案论证、尽职调查、交易文件起草、募集说明书审阅等工作。

通商在中国铁塔本次发行中担任中国铁塔的法律顾问,由合伙人吴刚律师、詹越律师、邓晓萌律师和资深律师田君组成团队为本次发行提供了全方位、高质量的法律服务。

浩天信和助力首航节能46亿非公开发行股票项目获证监会审核通过

2016年12月9日,北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年度非公开发行股票项目历时12个月,最终获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

本次非公开发行股票项目的法律服务,由浩天信和律师事务所合伙人张玉凯律师、李刚律师,带领刘雷律师等组成的律师团队承办。他们为本次非公开发行股票提供了包括发行方案的讨论与修订、发行文件的撰写、尽职调查、合规咨询、风险控制、出具法律意见等在内的全程法律服务,为项目推进提供了高效专业的法律意见及解决方案。

天达共和助力PPP行业内首支创新类公司债获准发行

继2015年助力全国首单融资性担保公司成功发行公司债后,天达共和PPP团队于2016年12月再次助客户获批PPP行业内首支创新类公司债券项目——非公发行可续期绿色公司债券。

此次获批的可续期绿色公司债券属行业内首支创新型私募公司债券,在遵循《上海证券交易所关于开展绿色公司债券试点的通知》的基础上,兼容“可续期+绿色”的概念。债券所筹资金全部用于经过第三方认证机构独立认证的绿色环保产业项目,将有效降低发行人融资成本,同时也鼓励更多社会资金投向绿色产业,促进产融结合,是绿色企业及绿色项目的重要融资渠道。

功承律师事务所包揽长春净月区公办学校教育改革法律业务

2016年6月8日,长春净月经济开发区国有资产投资经营有限公司出资设立了混合所有制的吉林新联致中教育科技股份有限公司,并以该公司为管理主体推行公办学校“委托管理”项目。

近日,长春净月区教育改革又取得阶段性成果。中国教育学会首个“十三五”教育改革实验区在净月高新区正式挂牌。中国教育学会认为,净月区的教育改革举措对于全国其他区域基础教育的优质均衡发展具有重要的借鉴意义,因而成功获批首个“十三五”紧密合作型教育改革实验区。

吉林功承律师事务所国资管理法律服务团队在创始合伙人关春艳律师的带领下,由资深律师刘炼、律师郭越等团队成员参与,为长春净月区公办学校委托管理的教育改革提供全面支持,为混合所有制企业吉林新联致中教育科技股份有限公司的设立、组建提供了全方位的法律服务,并为公办学校委托管理项目具体实施提供了全过程的法律服务。

泰和泰协助立峰传动成功登陆新三板

近日,由泰和泰上海办公室合伙人吴烨律师团队提供新三板挂牌专项法律服务的“上海立峰汽车传动件股份有限公司”申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让已取得股转系统同意挂牌的函件,即将登陆新三板。

泰和泰律师在与立峰传动达成合作意向后,为其提供了全程法律服务,服务范围主要包括:方案设计、法律尽职调查、协助完成股份制改造以及出具新三板挂牌法律意见书。立峰股份于2016年9月底提交挂牌申报材料,并于12月通过审核取得同意挂牌的函。

腾智律师助力西湖区首个PPP(政府与社会资本合作)项目成功签约

杭州市西湖区首个PPP(政府与社会资本合作)项目——翠苑单元西溪商务城地区FG04-R21/C2-02地块农转非居民拆迁安置房PPP项目于近日成功签约,并即将开工建设。

受西湖区保亭城中村改造指挥部及西湖区人民政府翠苑街道办事处委托,浙江腾智律师事务所朱智慧执行主任和来晶晶律师为该项目提供了专项法律服务。作为该PPP项目政府方委托律师,腾智不仅为项目前期提供了法律咨询服务,全程参加了确认谈判、合同谈判等,还根据委托方要求,为该PPP项目合同的合法合规性出具了法律意见书。

八卦

三名中国黑客被控侵入数家华尔街律所的网络并窃取数据,利用内幕消息交易相关公司股票并获得非法收益近400万美元。目前美国曼哈顿检察官芭芭拉办公室发布新闻稿称,这起‘网络触碰证券’诈骗案应当为全球律所敲响一记警钟,你们已经,或将要成为网络黑客活动的目标,因为你们拥有对潜在犯罪有价值的信息。

参考资料:华尔街日报中文网《美国对涉嫌入侵两家律所电脑系统的三名中国交易员提起诉讼》。

 

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责编 | Wendy

编辑 | Angie

分类 | 原创

 

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